Ver y gestionar las suscripciones facturadas en HubSpot

Visualiza y gestiona las suscripciones facturadas en HubSpot una vez configuradas y creadas. Aprende cómo funcionan las suscripciones en HubSpot.

Después de crear suscripciones, puede filtrarlas, editarlas, cancelarlas o eliminarlas, y utilizarlas en otras herramientas.

Ver suscripciones

Visualice las suscripciones en la página de índice o en los registros CRM asociados. Cada suscripción tendrá uno de los siguientes estados:

• Activo: se han procesado todos los pagos programados y la suscripción seguirá facturando según su calendario.
• Sin pagar: ha fallado el pago programado para el ciclo de facturación actual. Se enviará un correo electrónico al cliente solicitándole que actualice su información de pago. Obtenga más información sobre cómo hacer frente a los pagos fallidos.
• Cancelado: la suscripción se ha cancelado antes del plazo. No se cobrará a los clientes por las suscripciones canceladas.
• Caducado: se ha cobrado al cliente según el plazo de facturación inicial y no se esperan más cargos. No se cobrará a los clientes por las suscripciones caducadas.
• Programada: la facturación de la suscripción se ha retrasado para comenzar en el futuro, como se muestra en la propiedad Fecha de inicio .
• Pausada: la suscripción se ha pausado. Las suscripciones interrumpidas pueden reanudarse.

Visualización de suscripciones en la página de índice

Utilice la página de índice de suscripciones para ver todas las suscripciones y crear y utilizar vistas guardadas para filtrar las suscripciones por criterios específicos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Aparecerán todas las suscripciones. La página de índice de suscripciones también incluye dos vistas predeterminadas, a las que puede acceder haciendo clic en las pestañas No pagadas y Programadas de la parte superior. Estas vistas filtran las suscripciones en función de la propiedad Estado. Más información sobre los estados de la suscripción.
3. Para editar las columnas que aparecen en la tabla, haga clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
4. Para filtrar la página de índice, haga clic en los menús desplegables Estado y Próxima fecha de facturación , o haga clic en advancedFilters Filtros avanzados en la parte superior de la tabla.
   
   
   • En el panel derecho, busque y seleccione la propiedad por la que desea filtrar y, a continuación, ajuste los criterios de filtrado.
   • Para seleccionar otra propiedad y añadirla al filtro, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para filtrar por la propiedad que ha seleccionado, o por otro filtro, en O, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X de la parte superior derecha del panel cuando hayas ajustado los filtros.
5. Para guardar una vista para utilizarla en el futuro, haz clic en el icono Guardar situado en la parte superior derecha de la tabla.
6. Para obtener una vista previa de los detalles de la suscripción, pase el ratón por encima de la suscripción y haga clic en Vista previa. Vea los detalles en el panel derecho.
7. Para ver el registro de suscripción, haga clic en el nombre de la suscripción. Se abrirá el registro de suscripción. Más información sobre el diseño de las páginas de registro.

Ver suscripciones en registros de CRM asociados

Para ver una suscripción desde uno de sus registros asociados (por ejemplo, un contacto, una empresa o una factura):

1. Navegue hasta sus registros. Por ejemplo:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Haga clic en el nombre del registro asociado a la suscripción.
3. En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta Suscripciones para ver el estado de la suscripción y la fecha de inicio. Si la tarjeta Suscripciones no aparece por defecto en tu registro, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot. 
4. Para obtener más información, pasa el cursor sobre el nombre de la suscripción y haz clic en Vista previa.

5. En el panel derecho, revise los detalles de la suscripción. Más información sobre la gestión de suscripciones (por ejemplo, edición, cancelación o eliminación de suscripciones).

Gestionar suscripciones

Editar suscripciones

Editar una suscripción para actualizar una suscripción existente, como su contacto asociado, la dirección de facturación, los elementos de pedido, la próxima fecha de vencimiento del pago y el método de pago.

Más información sobre la edición de suscripciones.

Cancelar suscripciones

Tras cancelar una suscripción, ésta se anulará inmediatamente y ya no se cobrará al cliente. Puedes esperar a que finalice el plazo de facturación para dar la baja, o cancelar la suscripción y hacer un reembolso por los días en los que no se utilizó el servicio.

Si cancela una suscripción que tiene un pago de débito bancario pendiente, como ACH, el pago pendiente no se cancelará ni reembolsará automáticamente. Debe emitir un reembolso por el pago pendiente.

También puede crear un workflow basado en suscripciones para enviar una notificación a su equipo cuando venza el próximo pago de un cliente, con el fin de recordarle que debe cancelar la suscripción.

Atención: si no tiene política de reembolsos, considere la posibilidad de cancelarlo antes de la fecha de facturación.

Para cancelar una suscripción:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.

2. Pase el ratón por encima de una suscripción y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho:
   • En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y seleccione Cancelar suscripción.
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Cancelar suscripción.
4. El cliente recibirá un correo electrónico de cancelación de la suscripción.

Eliminar suscripciones

Las suscripciones canceladas o caducadas pueden eliminarse. Una vez borrada una suscripción, no se puede restaurar. Para conservar una copia de sus suscripciones, se recomienda exportarlas antes de eliminarlas.

Para eliminar una suscripción:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Pase el ratón por encima de una suscripción y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho:
   • En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar suscripción.
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar suscripción.

Exportar suscripciones

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Para exportar un archivo CSV, XLS o XLSX de sus suscripciones, haga clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla.
3. En el cuadro de diálogo:

• • Introducir un nombre de exportación en el campo Nombre de exportación .
  • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato.
  • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
  • Haga clic para ampliar la sección Personalizar y personalizar aún más la exportación:
    • En Propiedades incluidas en la exportación , seleccione las propiedades que desea incluir en la exportación.
    • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
    • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
  • Haz clic en Exportar.

Más información sobre cómo exportar registros.

Utiliza los datos de suscripción en HubSpot

Utiliza las propiedades de suscripción en otras herramientas, como workflows y segmentos, para automatizar y organizar los datos de suscripción en todo HubSpot.

Volver a interactuar con suscriptores cancelados

Crea un segmento para las suscripciones canceladas. Utilice el segmento en una campaña de renutrición.

1. Cree un segmento y seleccione el objeto Suscripciones al crear el segmento.
2. Agrega los siguientes filtros:
   • El estado es cualquiera de Cancelado, Expirado.
   • La fecha de pérdida de clientes es de hace menos de 60 días.
     
     
3. Utiliza el segmento en un workflow para volver a nutrir al antiguo suscriptor, utilizando tus canales de marketing preferidos (por ejemplo, correo electrónico, redes sociales, SMS).

Ventas upsell basadas en el nivel de suscripción

Crea un segmento para ventas upsell clientes existentes en un nivel de suscripción.

1. Crea una propiedad personalizada para almacenar información de nivel de suscripción. Por ejemplo, si tus niveles de suscripción fueran Básico, Pro y Enterprise, crea un propiedad con un tipo de campo de selección desplegable con cada opción nivel.
2. Cree un segmento y seleccione el objeto Suscripciones al crear el segmento.
3. Agrega los siguientes filtros:
   • El nivel de suscripción es Básico.
   • El estado es cualquiera de Activo.
     
     
4. Utilice el segmento en un workflow para inscribir suscriptores en una secuencia de ventas upsell.

Pasos siguientes

• Aprenda a gestionar las facturas (por ejemplo, las facturas asociadas a una suscripción.
• Aprenda a gestionar los pagos (por ejemplo, los pagos realizados con cargo a una suscripción).