Afficher et gérer les abonnements facturés dans HubSpot

Affichez et gérez les abonnements facturés dans HubSpot après leur configuration et leur création. Découvrez comment fonctionnent les abonnements dans HubSpot.

Après avoir créé des abonnements, filtrez-les, modifiez-les, annulez-les ou supprimez-les et utilisez-les dans d’autres outils.

Afficher les abonnements

Affichez les abonnements sur la page d’index ou sur les fiches d’informations du CRM associées. Chaque abonnement aura l’un des statuts suivants :

• Actif : tous les paiements planifiés ont été traités et l’abonnement continuera d’être facturé en fonction de son calendrier.
• Non payé : le paiement planifié pour le cycle de facturation en cours a échoué. Un e-mail sera envoyé au client pour lui demander de mettre à jour ses informations de paiement. Découvrez-en davantage sur la gestion des problèmes de paiement d’abonnement.
• Annulé : l’abonnement a été annulé avant la date d’échéance. Les clients ne seront pas facturés pour les abonnements annulés.
• Expiré : le client a été facturé selon les conditions de facturation initiales et aucun autre frais n’est prévu. Les abonnements expirés ne seront pas facturés pour les clients qui ont expiré.
• Planifié : la facturation de l’abonnement a été retardée pour commencer à l’avenir, comme indiqué dans la propriété Date de début .
• Interrompu : l’abonnement a été interrompu. Les abonnements suspendus peuvent reprendre une inscription.

Afficher les abonnements sur la page index

Utilisez la page d’index des abonnements pour afficher tous les abonnements et créez et utilisez des vues enregistrées pour filtrer les abonnements selon des critères spécifiques.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Tous les abonnements s’afficheront. La page d’index des abonnements comprend également deux vues par défaut, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur les onglets Non payant et Programmé en haut. Ces vues filtrent les abonnements en fonction de la propriété Statut. Découvrez-en davantage sur les statuts des abonnements.
3. Pour filtrer la page index, cliquez sur les menus déroulants Statut et Date de prochaine facturation ou cliquez sur advancedFilters Filtres avancés en haut du tableau.
   
   
   • Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, puis définissez les critères de filtrage.
   • Pour sélectionner une autre propriété à ajouter au filtre, cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Pour filtrer selon la propriété que vous avez sélectionnée ou selon un autre filtre, sous OR, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau lorsque vous avez configuré vos filtres.
4. Pour enregistrer une vue pour une utilisation ultérieure, cliquez sur l'icône Enregistrer dans l'angle supérieur droit du tableau.
5. Pour prévisualiser les détails de l’abonnement, passez le curseur de la souris sur l’abonnement et cliquez sur Aperçu. Voir les détails dans le panneau de droite.
6. Pour afficher la fiche d’informations de l’abonnement, cliquez sur le nom de l’abonnement. La fiche d’informations d’abonnement s’ouvrira. Découvrez-en davantage sur la mise en page des pages de fiches d’informations.

Afficher les abonnements sur les fiches d'informations du CRM associées

Pour afficher un abonnement à partir de l’une des fiches d’informations associées (par exemple, un contact, une entreprise ou une facture) :

1. Accédez à vos fiches d’informations. Par exemple :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement associé à l'abonnement.
3. Dans la barre latérale droite, accédez à la carte Abonnements pour afficher le statut et la date de début de l’abonnement . Si la carte Abonnements n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot. 
4. Pour plus d'informations, passez la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.

5. Dans le panneau de droite, consultez les détails de l’abonnement. Découvrez-en davantage sur la gestion des abonnements (par exemple, la modification, l’annulation ou la suppression d’abonnements).

Gérer les abonnements

Modifier les abonnements

Modifiez un abonnement pour mettre à jour un abonnement existant, comme ses contacts associés, son adresse de facturation, ses lignes de produits, la date d’échéance du prochain paiement et son mode de paiement.

Découvrez-en davantage sur la modification des abonnements.

Annuler les abonnements

Si vous annulez un abonnement, celui-ci est immédiatement annulé et le client ne sera plus facturé. Vous pouvez attendre la fin de la période de facturation pour annuler ou annuler l'abonnement et demander un remboursement correspondant aux jours de service non utilisés.

Si vous annulez un abonnement dont un paiement bancaire est en attente, comme ACH, le paiement en attente ne sera pas automatiquement annulé et remboursé. Vous devez émettre un remboursement pour le paiement en attente.

Vous pouvez également créer un workflow basé sur les abonnements pour informer votre équipe de l’échéance du prochain paiement d’un client et lui rappeler d’annuler son abonnement.

Remarque : Si vous n’avez pas de politique de remboursement, envisagez d’annuler plus près de la date de facturation.

Pour annuler un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.

2. Passez le curseur sur un abonnement et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le panneau de droite :
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler l’abonnement.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler l’abonnement.
4. Le client recevra un e-mail d'annulation d'abonnement.

Supprimer des abonnements

Les abonnements annulés ou expirés peuvent être supprimés. Une fois un abonnement supprimé, il ne peut plus être restauré. Pour conserver une copie de vos abonnements, il est recommandé d’exporter vos abonnements avant de les supprimer.

Pour supprimer un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Passez le curseur sur un abonnement et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le panneau de droite :
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer l’abonnement.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l’abonnement.

Exporter les abonnements

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Pour exporter un fichier CSV, XLS ou XLSX de vos abonnements, cliquez sur Exporter dans l’angle supérieur droit du tableau.
3. Dans la boîte de dialogue :

• • Dans le champ Nom de l'export, saisissez un nom d'export.
  • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
  • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
  • Cliquez pour développer la section Personnaliser afin de personnaliser davantage l'export :
    • Sous Propriétés incluses dans l’export , sélectionnez les propriétés à inclure dans l’export.
    • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
    • Sous Associations incluses dans l'export, indiquez Inclure jusqu'à 1 000 fiches d'informations associées ou Toutes les fiches d'informations associées.
  • Cliquez sur Exporter.

Découvrez-en davantage sur l'export des fiches d'informations.

Utiliser les données d’abonnement dans HubSpot

Utilisez les propriétés d’abonnement dans d’autres outils, tels que les workflows et les segments, pour automatiser et organiser les données d’abonnement dans HubSpot.

Réengagez les abonnés annulés

Créez un segment pour les abonnements annulés. Utilisez le segment dans une campagne de réévaluation.

1. Créez un segment, puis sélectionnez l’objet Abonnements lors de la création du segment.
2. Ajoutez les filtres suivants :
   • Statut est l’un des Annulé ou Expiré.
   • Perte de clients datant de moins de 60 jours.
     
     
3. Utilisez le segment dans un workflow pour faire parvenir à maturation l’ancien abonné, en utilisant vos canaux marketing préférés (par exemple, e-mail, réseaux sociaux, SMS).

Vente additionnelle en fonction du niveau d’abonnement

Créez un segment pour réaliser des montées en gamme auprès des clients existants disposant d’un niveau d’abonnement.

1. Créez une propriété personnalisée pour stocker les informations sur le niveau d’abonnement. Par exemple, si vos niveaux d’abonnement étaient Basique, Pro et Entreprise, créez une propriété avec un type de champ Sélection déroulante avec chaque option de niveau.
2. Créez un segment, puis sélectionnez l’objet Abonnements lors de la création du segment.
3. Ajoutez les filtres suivants :
   • Le niveau d’abonnement est Basique.
   • Statut est l’un des Actif.
     
     
4. Utilisez le segment dans un workflow pour inscrire des abonnés dans une séquence de vente additionnelle.

Étapes suivantes

• Découvrez comment gérer les factures (par exemple, les factures associées à un abonnement).
• Découvrez comment gérer les paiements (par exemple, les paiements effectués sur un abonnement).