Visa och hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot

När prenumerationer har konfigurerats och skapats i HubSpot kan du visa, hantera och uppdatera prenumerationsposter från ditt konto. Läs mer om hur prenumerationer i HubSpot fungerar.

Du kan uppdatera associerade kontakter, faktureringsadresser, rader, förfallodatum, betalningsmetoder och status. Dessutom kan du pausa, återuppta, avbryta, ta bort eller exportera prenumerationer.

Innan du börjar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan inte redigera en prenumeration som inte skapar fakturor.
• Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Planerad.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag. Detta säkerställer att kunderna får tillräcklig information före nästa betalningsdatum.
• Om du inte fördelar dina ändringar proportionellt kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning för prenumerationen kommer att debiteras baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Visa prenumerationer

Visa prenumerationer på indexsidan eller i tillhörande CRM-poster. Varje prenumeration har en av följande statusar:

• Aktiv: alla schemalagda betalningar har behandlats och prenumerationen kommer att fortsätta att faktureras enligt schemat.
• Obetald: den schemalagda betalningen för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till kunden med en uppmaning att uppdatera sina betalningsuppgifter. Läs mer om hur du hanterar misslyckade prenumerationsbetalningar.
• Avbruten: prenumerationen har avbrutits före löptidens slut. Kunder debiteras inte för avbrutna prenumerationer.
• Utgången: kunden har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare avgifter förväntas. Kunder debiteras inte för utgångna prenumerationer.
• Schemalagd: Faktureringen av prenumerationen har skjutits upp till en senare tidpunkt, enligt vad som anges i egenskapen Startdatum.
• Pausad: prenumerationen har pausats. Pausade prenumerationer kan återupptas.

Visa prenumerationer på indexsidan

Använd prenumerationsindexsidan för att visa alla prenumerationer. Skapa och använd sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Alla prenumerationer visas. Prenumerationsindexsidan innehåller också två standardvyer som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Planerade högst upp. Dessa vyer filtrerar prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om prenumerationsstatus.
3. Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
4. Om du vill filtrera indexsidan klickar du på rullgardinsmenyerna Status och Nästa faktureringsdatum eller klickar på avancerade filter Avancerade filter längst upp i tabellen.
   
   • I den högra panelen söker du efter och väljer den egenskap du vill filtrera efter och ställer sedan in filterkriterierna.
   • Om du vill välja en annan egenskap att lägga till i filtret klickar du på+ Lägg till filter.
   • För att filtrera efter den egenskap du har valt eller ett annat filter, klicka på + Lägg till filtergrupp under ELLER.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in dina filter.
5. Om du vill spara en vy för framtida bruk klickar du på ikonen Spara längst upp till höger i tabellen.
6. För att förhandsgranska prenumerationsinformationen, håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska. Visa informationen i den högra panelen.
7. För att visa prenumerationsposten klickar du påprenumerationens namn. Prenumerationsposten öppnas. Läs mer om postens sidlayout.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en prenumeration från en av dess associerade poster (till exempel en kontakt, ett företag eller en faktura):

1. Navigera till dina poster. Till exempel:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Klicka på namnet på den post som är kopplad till prenumerationen.
3. I höger sidofält navigerar du till kortet Prenumerationer för att visa prenumerationens status och startdatum. Om kortet Prenumerationer inte visas som standard i din post kan du lägga till kortet manuellt i din HubSpot-post. 
4. För mer information, håll muspekaren över prenumerationen och klicka påikonen Förhandsgranska.

5. Granska prenumerationsinformationen i den högra panelen. Läs mer omhur du hanterar prenumerationer (till exempel redigerar, avbryter eller tar bort prenumerationer).

Uppdatera kontakt- och faktureringsadressuppgifter

Ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration

En prenumeration kan endast kopplas till en kontakt åt gången. Om du behöver ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationspanelen. Under en prenumerations giltighetstid kan du till exempel behöva ändra huvudkontaktpersonen om den ursprungliga köparen har bytt företag.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka pånamnet på prenumerationen. 
3. I höger sidofält bläddrar du till kortetKontakter och klickar sedan på Ersätt.
   
4. I den högra panelen väljer du en befintlig kontakt eller klickar på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
5. Klicka på Spara.

Följande meddelanden skickas till den nya kontakten:

• Kvitto på lyckad prenumerationsbetalning.
• E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar och uppdateringsförfrågningar.
• Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om inställningen är aktiverad.
• Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
• Avbokning av prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kommer att kopplas till prenumerationen och alla framtida fakturor för prenumerationen.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiska skatter.

Så här redigerar du faktureringsadressen för ett abonnemang:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
4. UnderFaktureringsadress klickar dupå Redigera adress.
   
5. Uppdatera adressuppgifterna i den högra panelen och klicka sedan påSpara.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara prenumerationen. Ange eventuella interna anteckningar i dialogrutanUppdatera prenumeration. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företagstidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

Redigera en prenumerations radposter

Du kan behöva ändra en prenumerations detaljer utan att säga upp den, till exempel när en kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration.

Du kan till exempel:

• Ändra priset på befintliga rader.
• Lägg till en ny rad som kunden har gått med på att prenumerera på.
• Ta bort en befintlig rad som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska antalet rader som en kund ursprungligen prenumererade på.
• Lägg till eller ta bort rabatter på artiklar.

När du uppdaterar en prenumerations artikelrader,aktivera proportionell fördelning för att automatiskt samla in eller återbetala det proportionella beloppet. Detta innebär att du och kunden ser faktureringsändringarna omedelbart, istället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel. För månatliga prenumerationer beräknas det proportionella beloppet baserat på en 30-dagars faktureringscykel. För årliga prenumerationer multiplicerar HubSpot det totala beloppet för 30-dagars faktureringscykeln med 12.

Tänk på följande när det gäller proportionell fördelning:

• Endast prenumerationer med en automatiserad inkasseringsprocess kan proportioneras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt inkasseras som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att proportionera denna prenumeration.
• När du sparar proportionella ändringar i ett abonnemang skickas ett e-postmeddelande till den kontakt som är kopplad till abonnemanget.
• Schemalagda prenumerationer kan inte proportioneras, eftersom faktureringsperioden ännu inte har börjat. Istället kan du ändra den schemalagda prenumerationen utan proportionering.

När du tillämpar proportionell fördelning på de ändringar du har gjort i en prenumerations radposter:

• Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler rader eller höja priserna debiterar HubSpot automatiskt den registrerade betalningsmetoden för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna kommer HubSpot automatiskt att återbetala det proportionella beloppet till den tidigare betalningsmetoden.

Så här redigerar du en prenumerations poster:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
   
4. För att lägga till nya rader klickar du på Lägg till rad längst upp till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad. I höger sidofält väljer eller ställer du in radens detaljer och klickar sedanpå Spara. Läs mer om hur du lägger till rader i prenumerationer.

Observera: alla nyinlagda rader kommer att faktureras baserat på den frekvens som redan är inställd i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla rader som du lägger till att faktureras månadsvis. Detta gäller även för produkter som du lägger till från ditt produktbibliotek och som är inställda på en annan frekvens. Nya rader kommer också att faktureras för prenumerationens återstående löptid.

5. Om du vill ta bort en rad, håll muspekaren överraden, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
6. Redigera en artikel med hjälp av kolumnerna i artikelredigeraren eller genom att klicka på artikelnsnamn och använda den högra panelen, klicka sedan påSpara.
7. Som standard kommer dina ändringar att tillämpas under nästa faktureringscykel. För att tillämpa ändringarna omedelbart och automatiskt inkassera eller återbetala det proportionella beloppet vid sparandet, aktivera alternativet Proportionera ändringar. Proportionering är inte möjlig om ett onlinebetalningsalternativ inte har lagts till i prenumerationen. Läs mer om proportionering av prenumerationsändringar.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
9. I dialogrutan Uppdatera prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

• Ett e-postmeddelande skickas till kontakten som är kopplad till prenumerationen för att meddela om ändringarna. E-postmeddelandet ser ut ungefär som i följande exempel:

• Prenumerationsposten uppdateras för att visa ändringarna:
  • EgenskapenSenast ändrad den visar datumet för ändringen. Registret visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning. Läs mer om prenumerationens egenskaper.
    

• • När ändringarna träder i kraft uppdateras egenskaperna Månatlig återkommande intäkt och Årlig återkommande intäkt så att de stämmer överens med ändringarna. Läs mer om prenumerationens egenskaper.

Redigera nästa förfallodatum för en prenumeration

Du kan uppdatera nästa förfallodatum för en prenumeration från prenumerationsposten, vilket ger dig och din kund större flexibilitet för kommande betalningar. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
   

4. Klicka på fältetNytt faktureringsdatumoch välj ett datum. Som standard debiteras eller återbetalas kunden inte för det uppdaterade faktureringsdatumet. Om du vill debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln redigerar du prenumerationen och aktiverar alternativetFördela ändringar proportionellt. Klicka påUppdatera.

   Observera: endast prenumerationer med automatisk inkassoprocess kan fördelas proportionellt. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt inkasseras som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att fördela denna prenumeration proportionellt.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till kunden med bekräftelse på det nya faktureringsdatumet.

Prenumerationsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskapernaNästa faktureringsdatumochSlutdatum. EgenskapenSenast ändrad kommer att uppdateras för att ange datumet när betalningsdatumet uppdaterades. Läs mer om prenumerationens egenskaper.

Ta bort en utcheckningsavgift

Om en avgift har lagts till vid utcheckningen kan du ta bort den från prenumerationen. Om du tar bort en utcheckningsavgift tas den bort för alla framtida betalningar, men tidigare avgifter proportioneras inte och återbetalas inte.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Ta bort utcheckningsavgift.
   
4. Klicka påTa bort utcheckningsavgift i dialogrutan.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Betalningsmetoden för en prenumeration kan uppdateras genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden med en länk för att uppdatera betalningsmetoden. Läs mer om att uppdatera betalningsmetoder för misslyckade prenumerationsbetalningar.

När en betalningsmetod uppdateras debiteras alla förfallna prenumerationssaldon automatiskt till betalningsmetoden. Betalningsmetoden kan endast uppdateras för prenumerationer där betalningsuppbörden är automatiserad. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt uppbärs som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att uppdatera betalningsmetoden för prenumerationen.

Skicka kunden en länk för att uppdatera sin betalningsmetod

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Uppdatera betalningsmetod.
   
4. Granska innehållet i dialogrutan och klicka på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden får länken i ett e-postmeddelande:
   
5. När kunden klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer hen att tas till kassan för att granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod.
   
6. En bekräftelsesida bekräftar uppdateringen. Den nya betalningsmetoden kommer att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.
   

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om en kunds betalningsmetod misslyckas när en betalning för ett abonnemang genomförs, kommer automatiska försök att göras enligt ett fastställt schema. Du kan också manuellt försöka genomföra betalningen igen. HubSpot skickar också ett e-postmeddelande till kunden med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade betalningsmetoder från den associerade kassan (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan till exempel endast tillåter ACH-bankdebitering kan kunden endast betala med ACH-bankdebitering.

I e-postmeddelandet som skickas till kunden efter att en betalning misslyckats kan kunden klicka på Uppdatera betalningsmetod.

Pausa eller återuppta en prenumeration

I stället för att säga upp en prenumeration kanske kunden vill pausa den för att återuppta den senare.

Pausa en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Pausa prenumeration.
   
4. I dialogrutan, i fältet Interna anteckningar, anger du eventuella anteckningar. Anteckningarna läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. Läs mer om prenumerationens egenskaper.
5. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.
6. Prenumerationsstatusen visas som Pausad, med datumet då den pausades. 

En avisering skickas till kunden och all fakturering och betalningsuppbörd pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Återuppta prenumeration.
   
4. I dialogrutan klickar du på fältet Ändra nästa faktureringsdatum och väljer ett datum.
5. Klicka på Återuppta.
6. Prenumerationsstatusen uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas vid ett senare datum skickas ett meddelande till kunden med det nya faktureringsdatumet.

Avbryta eller ta bort en prenumeration

Avbryta en prenumeration

När du avbryter en prenumeration avbryts den omedelbart och kunden debiteras inte längre. Du kan vänta med att avbryta prenumerationen till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta prenumerationen och utfärda en återbetalning för de outnyttjade tjänstedagarna.

Om du avbryter en prenumeration som har en väntande bankbetalning, till exempel ACH, avbryts inte den väntande betalningen automatiskt och återbetalas inte. Du måste utfärda en återbetalningför den väntande betalningen.

Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflödeför att skicka en avisering till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller, för att påminna dem om att avbryta prenumerationen.

Observera: om du inte har någon återbetalningspolicybör du överväga att avbryta prenumerationen närmare faktureringsdatumet.

Så här avbryter du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.

2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Avbryt prenumeration.
4. Klicka på Avbryt prenumeration i dialogrutan.
5. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande om att prenumerationen har avbrutits.

Ta bort en prenumeration

Avbrutna eller utgångna prenumerationer kan raderas. När en prenumeration har raderats kan den inte återställas. För att behålla en kopia av dina prenumerationer rekommenderas att du exporterar dem innan du raderar dem.

Så här raderar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Ta bort prenumeration.
4. Klicka på Ta bort prenumeration i dialogrutan.

Exportera prenumerationer

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. För att exportera en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dina prenumerationer klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen.
3. I dialogrutan:

• • Ange ett exportnamn i fältet Exportnamn.
  • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ettformat.
  • Klicka på rullgardinsmenynSpråk för kolumnrubriker och välj ettspråk.
  • Klicka för att expanderaavsnittet Anpassaför att anpassa exporten ytterligare:
    • UnderEgenskaper som ingår i exporten väljer du vilkaegenskaper som ska ingå i exporten.
    • UnderAssociationer som ingår i exporten markerar du kryssrutanInkludera associerade postnamn för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
    • UnderAssocieringar som ingår i exporten väljer du om du vill inkludera upp till 1 000associerade poster elleralla associerade poster.
  • Klicka påExportera.

Läs mer om att exportera poster.

Använd prenumerationsdata i HubSpot

Använd prenumerationsegenskaper i andra verktyg, såsomarbetsflödenochsegment, för att automatisera och organisera prenumerationsdata i HubSpot.

Återengagera avbrutna prenumeranter

Skapa ett segment för avbrutna prenumerationer. Använd segmentet i en återuppföljningskampanj.

1. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande filter:
   • Status är någon av Avbruten, Utgången.
   • Avhoppningsdatum är mindre än 60 dagar sedan.
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att återuppta kontakten med den tidigare prenumeranten via dina föredragna marknadsföringskanaler (t.ex. e-post, sociala medier, SMS).

Uppförsäljning baserat på prenumerationsnivå

Skapa ett segment för att uppförsälja till befintliga kunder på en prenumerationsnivå.

1. Skapa en anpassad egenskap för att lagra information om prenumerationsnivå. Om dina prenumerationsnivåer till exempel är Basic, Professional och Enterprise, skapar du en egenskap med ettrullgardinsmenyfält med varje nivåalternativ.
2. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
3. Lägg till följande filter:
   • Prenumerationsnivå ärBasic.
   • Status är någon avAktiva.
     
4. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att registrera prenumeranter i en uppsäljningssekvens.

Nästa steg

• Lär dig hur du hanterar fakturor (till exempel fakturor som är kopplade till en prenumeration).
• Lär dig hur du hanterar betalningar (till exempel betalningar som gjorts för ett abonnemang).