Verwenden Sie Filing Agents, um nicht abgelegte Inhalte und Assets automatisch zu organisieren

Legen Sie mithilfe der Ablageagenten automatisch Workflows und Segmente in Ordnern ab. Über Ihre Einstellungen für die Account-Bereinigung können Sie Agenten triggern, um den manuellen Ablageaufwand zu reduzieren und Ihr Vermögen zu organisieren.

Beim Ausführen des Agents werden die Namen und Beschreibungen der Elemente analysiert und dann Vorschläge zur Ordnergruppierung zurückgegeben. Nach Überprüfung der Ergebnisse und Ausführen des Agent werden vorgeschlagene Ordner automatisch erstellt. Alle entsprechenden Workflows oder Segmente werden ebenfalls automatisch in diesen Ordnern abgelegt.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Automatisches Organisieren nicht abgelegter Workflows mithilfe des Workflow Filing Agent 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Account-Verwaltung auf Account-Bereinigung.
3. Wählen Sie im Abschnitt Andere Möglichkeiten zum Organisieren Ihres Kontos oder auf der Registerkarte Ablage die Option Nicht abgelegte Workflows analysieren aus.
4. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Vorschläge für die Einreichung von Workflows.
   • Die Anzahl der Workflows in jedem Ordner wird ebenfalls angezeigt.
   • Standardmäßig werden alle vorgeschlagenen Ordner ausgewählt. 
5. Um die spezifischen Workflows in jedem Ordner zu überprüfen, klicken Sie auf den Ordnernamen , den Sie erweitern möchten. Sie können auf den Namen des Workflows klicken, um zur Detailseite des spezifischen Workflows zu navigieren.
6. Um einen vorgeschlagenen Ordner aus Ihren Vorschlägen zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner. 
7. Um alle ausgewählten Ablagevorschläge anzuwenden, klicken Sie unten auf [x]-Vorschlag anwenden.
   
8. Wenn Sie nach der Ablage Ihres Workflows den Agent für die Workflows-Einreichung erneut ausführen möchten, klicken Sie unten auf Erneut ausführen. Das Workflow Filing Agent kann jederzeit manuell neu getriggert werden, um verbleibende oder neue, nicht abgelegte Workflows zu analysieren.
9. Um den Workflow Filing Agent zu beenden, klicken Sie oben rechts auf das x-Symbol.

Automatisches Organisieren nicht abgelegter Segmente mit dem Breeze Filing Agent 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Account-Verwaltung auf Account-Bereinigung.
3. Wählen Sie im Abschnitt Andere Möglichkeiten zum Organisieren Ihres Accounts oder auf der Registerkarte Ablage die Option Nicht abgelegte Segmente analysieren aus.
4. Überprüfen Sie im rechten Bereich diese Anmeldevorschläge.
   • Die Anzahl der Segmente in jedem Ordner wird ebenfalls angezeigt.
   • Standardmäßig werden alle vorgeschlagenen Ordner ausgewählt. 
5. Um die spezifischen Segmente in jedem Ordner zu überprüfen, klicken Sie auf den Ordnernamen , um ihn zu erweitern. Sie können auf den Namen des Segments klicken, um zur Detailseite des spezifischen Workflows zu navigieren.
6. Um einen vorgeschlagenen Ordner aus Ihren Vorschlägen zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner. 
7. Um alle ausgewählten Ablagevorschläge anzuwenden, klicken Sie unten auf [x]-Vorschlag anwenden.
   
8. Nachdem Sie Ihre Segmente eingereicht haben, klicken Sie unten auf Ausführen, um den Agent für die Segmentablage erneut auszuführen. D ie Segmente Filing Agent können jederzeit manuell neu getriggert werden, um verbleibende oder neue nicht abgelegte Segmente zu analysieren.
9. Um den Segment Filing Agent zu beenden, klicken Sie oben rechts auf das x-Symbol.