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Salesforce

Eliminar registros de HubSpot en masa desde Salesforce

Última actualización: febrero 11, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Si deseas eliminar los registros de HubSpot (datos de prospectos de HubSpot, registros de HubSpot, mensajes de registro de HubSpot, actividades de HubSpot) desde Salesforce, deberás generar una lista o los ID que se eliminarán y usar una aplicación de carga de datos para hacerlo.

Si eliminas un registro de inteligencia de HubSpot adjuntado a una oportunidad de venta o un contacto, los registros se seguirán sincronizando pero los datos de la página Visualforce se eliminarán.

Ten en cuenta: desde el 6 de agosto de 2018, HubSpot ya no creará registros de objetos de inteligencia de HubSpot en Salesforce para sincronizar contactos de HubSpot. Cuando actualizas tu paquete de HubSpot para Salesforce a v3.0, la ventana Visualforce en Salesforce se completará con información del registro de contacto de HubSpot. 

También puedes eliminar registros de HubSpot/Mensajes de registro (estos registros son únicamente para fines de solución de problemas), pero si los errores de sincronización aún están presentes, se crearán más mensajes de registro a medida que las sincronizaciones continúen fallando.

  • Para encontrar una lista de los registros de datos de prospectos de HubSpot huérfanos para eliminar, crea un informe de la inteligencia de HubSpot en el que tanto la oportunidad de venta como el contacto estén en blanco.
    • En Salesforce, crea un informe con el tipo de datos de prospectos de HubSpot
    • Haz clic en Agregar junto a Filtros y selecciona Filtro cruzado (1)
    • Crea un filtro cruzado para los datos de prospectos de HubSpot | sin | contactos
    • Repite este proceso para crear otro filtro cruzado para los datos de prospectos de HubSpot | sin oportunidades de venta
    • Agrega el campo de datos de prospectos de HubSpot: ID a la tabla (2)

    • Haz clic en Guardarnombra tu informe y haz clic en Guardar y ejecutar informe.
    • Haz clic en Exportar detalles para exportar los datos del informe a un archivo .csv y guárdalo en tu escritorio; asegúrate de incluir el ID de registro, ya que esto es lo que necesitarás para ejecutar la eliminación
  • Descarga un sistema de administración de datos desde el Mercado de intercambio de aplicaciones (como el Cargador de datos de Apex ) o ve a https://dateadoader.io
  • Usando el lector de datos, carga el archivo csv y ejecuta la función eliminar. Esto eliminará los registros en el archivo de Salesforce
    • Es importante tener en cuenta que la papelera del ciclo de ventas de Salesforce solo puede tener un número limitado de registros, una vez que se alcance este límite, los registros más antiguos se eliminarán permanentemente

Este proceso se puede usar para eliminar en masa cualquier registro de Salesforce, estándar o personalizado. Si deseas eliminar todos los registros de un tipo determinado, puedes ejecutar un informe en Salesforce del objeto que deseas eliminar, asegurándote de incluir el ID de registro. También puedes usar la aplicación de carga de datos para ejecutar esta consulta. Una vez que tengas una lista de los ID a eliminar, ejecuta la tarea de eliminación en el cargador de datos.