Comprobar si los registros coinciden con los criterios del segmento

Utilice la función Probar coincidencias en segmentos para comprobar qué registros cumplirán los criterios de su segmento. Esto puede ayudarle a asegurarse de que sus criterios están configurados correctamente antes de guardar un segmento, o a comprobar por qué un registro concreto se incluyó o no en un segmento existente. 

Comprobar los registros según los criterios de los segmentos

Puede probar registros individuales de uno en uno o todos los registros a la vez.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento existente o cree uno nuevo.
3. Activa el interruptor Test matches . Si estás creando un segmento o editando los filtros de un segmento, el interruptor está en el editor. Si está visualizando un segmento existente, el conmutador se encuentra en la tarjeta de filtros de la pestaña Visión general .
4. Para comprobar las coincidencias de todos los registros, seleccione Todos los [objetos] en el menú desplegable.
   
   
   • En la parte superior de un grupo de filtros, se muestra el número de registros que coinciden con todos los criterios del grupo.
   • Bajo cada filtro individual, se muestra el número de registros que coinciden con ese criterio.
5. Para probar un registro individual, seleccione el registro en el menú desplegable.
   • En la parte superior de un grupo de filtros, aparece una success checkmarksi el registro cumple todos los criterios de filtrado del grupo. Se mostrará una X si el registro no cumple todos los criterios del grupo.
   • En cada filtro, aparece una success checkmarksi el registro cumple ese criterio o una X si no lo cumple.
     
     
6. Para detener la prueba, apague el interruptorTest matches.

Si esperaba que determinados registros coincidieran o no con los criterios, aprenda a solucionar el problema de la membresía de un registro en un segmento.

Solucionar los resultados inesperados de las pruebas

Si la prueba de un registro no es la esperada (es decir, un registro no cumple los criterios cuando debería, o un registro se incluye en el segmento cuando no debería), es posible que haya que actualizar los registros probados o los filtros.

• Compare los valores de propiedad y la actividad relevantes del registro con los criterios de filtrado.

  • Si el registro tiene un valor de propiedad incorrecto, actualice el valor.

  • Si el registro tiene un valor correcto o está filtrando por una propiedad de sólo lectura, es posible que los criterios de filtrado estén configurados incorrectamente. Por ejemplo, utilice mayor que en lugar de mayor que o igual a cuando desee incluir el valor más bajo. Actualiza los filtros para que coincidan con el valor del registro.
• Confirme que está utilizando la lógica de filtrado correcta para su meta. Si utiliza criterios Y dentro de un grupo o entre grupos, un registro de sólo se incluirá si cumple todos los filtros. Si utiliza criterios OR, un registro se incluye si cumple cualquiera de los filtros.

Si los resultados de los registros siguen sin ser los esperados, obtenga más información sobre la resolución de problemas de membresía de registros en segmentos.