Crea automatizaciones desde el panel lateral de automatizaciones

Desde las páginas de índice de tus contactos, empresas, negocios o tickets, puedes crear y gestionar automatizaciones sencillas. También puedes crear automatizaciones directamente desde Agent Hub.

Por ejemplo, desde la página de índice de negocios, puedes configurar automatizaciones para crear una nueva tarea cada vez que se actualice la etapa del negocio, o enviar una notificación al responsable del negocio cuando este se encuentre en situación de riesgo.

Puedes consultar una lista personalizada de sugerencias basada en tu cuenta y en tu comportamiento como usuario. También puedes crear una automatización desde cero o elegir una plantilla de workflow de una biblioteca de plantillas.

Se requieren permisos Se requieren permisos de workflow para crear y publicar automatizaciones desde la página de índice de objetos.

Crear una nueva automatización 

Al crear una nueva automatización desde la página de inicio, puedes consultar y utilizar las sugerencias de automatización generadas. También puedes crear la automatización desde cero con IA o utilizar una plantilla de la biblioteca de plantillas de automatización. 

1. Accede a Agent Hub o a la página de índice de tus contactos, empresas, negocios o tickets:
   • Hub de agentes: En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Para crear una nueva automatización desde Agent Hub, en la esquina superior derecha, haz clic en «Crear » y selecciona «Workflow». Se te redirigirá automáticamente al editor de automatizaciones. Sigue configurando los desencadenantes y las acciones de tu automatización. 
   
   

 

3. Para crear una nueva automatización desde la página de índice de registros,en la esquina superior derecha, haz clic en el iconode automatizaciones. Aparecerá un panel de automatizaciones con sugerencias de automatizaciones y opciones de plantillas. 
   
   

 

• • Para utilizar una automatización sugerida en función del contexto de tu cuenta, en la sección«Automatizaciones recomendadas», revisa y utiliza las recomendaciones de automatización. Para utilizar una automatización, haz clic en el nombre de la misma.
    • Se te redirigirá automáticamente al editor de automatizaciones.
    • Es posible que se te promueva la introducción de determinadas acciones y desencadenantes.

• • Para crear una automatización partiendo de un editor en blanco, haz clic en«Crear desde cero».
    • Se realizará el redireccionamiento automático al editor de automatizaciones.
    • Puedes añadir manualmentedesencadenantes y acciones, o utilizar el asistente de Breeze para crear tu automatización. 
  • Para crear una automatización a partir de una plantilla existente:
    •  Haz clic en«Explorar plantillas». 
    • En la sección «Biblioteca de plantillas de automatización» , introduce un término de búsqueda en la barra de búsqueda para encontrar una plantilla de automatización concreta.
    • Para utilizar la automatización, haz clic en el nombre de la misma. Puedes consultar más detalles sobre la automatización.
    • Haga clic en Utilizar plantilla. Se realizará el redireccionamiento automático al editor de automatizaciones con la plantilla ya rellenada. 
      
      

Configurar los desencadenantes de automatización

Al crear una automatización desde la página de índice de un objeto, puedes elegir entre los siguientes desencadenantes. Obtén más información sobre los distintos desencadenantes que permiten inscribir.

• Registro creado
• Valor de propiedad cambiado
• Según el horario previsto

El desencadenante de inscripción en la automatización aparecerá automáticamente en la parte superior del editor. Para configurar los desencadenantes de automatización: 

1.  Haz clic en los menús desplegables del desencadenante y selecciona las opciones que desees. Por ejemplo, al inscribir datos según un calendario, tendrás que seleccionar la periodicidad de las inscripciones.
2. También puedes añadir y configurar los desencadenantes de inscripción mediante el asistente de Breeze.
   • En el campo de texto del asistente de Breeze, introduce el prompt para el desencadenante.
   • Sigue configurando tu desencadenante en el asistente de Breeze. Los cambios se reflejarán automáticamente en el editor de automatización.
     
     

Añadir acciones a la automatización

Al crear una automatización desde la página de índice de un objeto, puedes elegir entre las siguientes acciones. Obtén más información sobre las diferentes acciones de automatización.

• Retraso
• Enviar notificaciones por correo electrónico interno
• Crear tarea
• Añadir a segmento estático
• Ejecutar un agente personalizado

Para añadir acciones a tu automatización:

1. Para añadir un nuevo paso a tu automatización, haz clic en «+ Añadir siguiente paso».
2. Configura tu acción:
   • Haz clic en los menús desplegables correspondientes a la acción y selecciona las opciones que desees. Por ejemplo, al crear una tarea, tendrás que seleccionar una prioridad para la misma. 
   • Introduce los detalles de la acción en los campos de texto. Por ejemplo, al crear una tarea, tendrás que introducir un título para la misma. 
3. También puedes añadir y configurar acciones mediante el asistente de Breeze.
   • En el campo de texto del asistente de Breeze, introduce el prompt para la acción. 
   • Sigue configurando tu acción en el asistente de Breeze. Los cambios se reflejarán automáticamente en el editor de automatización. 
     
     

Publica y revisa el rendimiento de tus procesos automatizados

Antes de activar la automatización, se recomienda introducir un nombre único para la misma. Una vez configurada la automatización, actívala. 

1. Para añadir o actualizar el nombre de tu automatización, haz clic en el icono de edición situado en la esquina superior izquierda del panel de automatización. A continuación, introduce unnombre para tu automatización.
2. Para publicar tu automatización y empezar a inscribir registros, haz clic en «Publicar», en la esquina superior derecha del panel de automatización. 
   • Los registros existentes que cumplan los desencadenantes de inscripción no se inscribirán automáticamente.
   • A partir de ahora, solo los registros que cumplan el criterio desencadenante de la inscripción se inscribirán en el proceso automatizado.
   • Los registros solo pueden inscribirse una vez en cada proceso de automatización.
3. Una vez publicada la automatización, para consultar su rendimiento, haz clic en el icono de los tres puntos horizontales y selecciona «Historial de ejecuciones». 

Elimina tu automatización 

Elimina definitivamente una automatización de la página de índice de objetos «Automatizaciones». Las automatizaciones eliminadas no se pueden recuperar. 

Eliminar una automatización de la página del índice de objetos

1. Accede a la página de índice de tus contactos, empresas, negocios o tickets:
   
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de automatización.
3. En tu biblioteca de automatizaciones, busca y selecciona la automatización que quieras eliminar. 
4. Haz clic en el menú desplegable «Más » y selecciona «Eliminar».
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar.
   
   

Eliminar una automatización de Agent Hub

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Workflows». 
3. En la tabla, pasa el cursor por encima del workflow que quieras eliminar y haz clic en «Eliminar».