Opprett automatiseringer fra sidepanelet for automatisering

Fra oversiktssidene for kontakter, selskaper, saker eller saker kan du opprette og administrere enkle automatiseringer. Du kan også opprette automatiseringer direkte fra Agent Hub.

Fra oversiktssiden for avtaler kan du for eksempel sette opp automatiseringer som oppretter en ny oppgave hver gang en avtales fase oppdateres, eller sender et varsel til avtaleeieren når en avtale er i risikosonen.

Du kan se gjennom en tilpasset liste med forslag basert på kontoen din og brukeratferden din. Du kan også opprette en automatisering fra bunnen av, eller velge en arbeidsflytmal fra et malbibliotek.

Opprett en ny automatisering

Når du oppretter en ny automatisering fra indekssiden, kan du se gjennom og bruke genererte forslag til automatiseringer. Du kan også opprette automatiseringen helt fra bunnen av med AI, eller bruke en mal fra biblioteket med automatiseringsmaler.

1. Gå til Agent Hub eller indekssiden for kontakter, selskaper, avtaler eller saker:
   • Agent Hub: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Bedrifter: { { local.navCompanies }}
   • Avtaler: { { local.navDeals }}
   • Saker: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. For å opprette en ny automatisering fra Agent Hub, klikker du på Opprett øverst til høyre og velger Arbeidsflyt. Du blir automatisk sendt videre til automatiseringsredigereren. Fortsett med å konfigurere utløsere og handlinger for automatiseringen.
   
   

3. For å opprette en ny automatisering fra oversiktssiden for poster,klikker du på automatiseringsikonetøverst til høyre. Et automatiseringspanel vises med forslag til automatiseringer og malalternativer.
   
   

• • For å bruke en foreslått automatisering basert på kontoens kontekst, kan du under «Anbefalte automatiseringer» se gjennom og bruke automatiseringsanbefalingene. For å bruke en automatisering, klikker du på automatiseringsnavnet.
    • Du blir automatisk sendt videre til automatiseringsredigereren.
    • Du kan bli bedt om å fylle ut visse handlinger og utløsere.

• • For å opprette en automatisering fra et tomt redigeringsvindu, klikker du på Opprett fra bunnen av.
    • Du blir automatisk omdirigert til automatiseringsredigeringsverktøyet.
    • Du kan legge til utløsere og handlinger manuelt , eller bruke Breeze Assistant til å bygge automatiseringen din.
  • Slik oppretter du en automatisering fra en eksisterende mal:
    • Klikk på «Bla gjennom maler».
    • I delen «Bibliotek med automatiseringsmaler» skriver du inn et søkeord i søkefeltet for å finne en bestemt automatiseringsmal.
    • For å bruke automatiseringen, klikk på automatiseringsnavnet. Du kan se nærmere på ytterligere detaljer om automatiseringen.
    • Klikk på «Bruk mal». Du blir automatisk omdirigert til automatiseringsredigereren, der malen allerede er fylt ut.
      
      

Konfigurer utløsere for automatisering

Når du oppretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du velge mellom følgende utløsere. Les mer om ulike registreringsutløsere.

• Oppføring opprettet
• Egenskapsverdi endret
• Etter en tidsplan

1. Klikk på rullegardinmenyene for utløseren og velg alternativene dine. Når du for eksempel registrerer poster etter en tidsplan, må du velge hyppigheten for registreringen.
2. Du kan også legge til og konfigurere registreringsutløsere ved hjelp av Breeze Assistant.
   • Skriv inn teksten for utløseren i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsett å konfigurere utløseren i Breeze Assistant. Endringene vil automatisk vises i automatiseringsredigeringsverktøyet.
     
     

Legg til handlinger i automatiseringen

Når du oppretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du velge mellom følgende handlinger. Les mer om ulike automatiseringshandlinger.

• Forsinkelse
• Send interne e-postvarsler
• Opprett oppgave
• Legg til i statisk segment
• Kjør tilpasset agent

Slik legger du til handlinger i automatiseringen:

1. For å legge til et nytt trinn i automatiseringen, klikk på + Legg til neste trinn.
2. Konfigurer handlingen:
   • Klikk på rullegardinmenyene for handlingen og velg alternativene dine. Når du for eksempel oppretter en oppgave, må du velge en oppgaveprioritet.
   • Skriv inn eventuelle detaljer om handlingen i tekstfeltene. Når du for eksempel oppretter en oppgave, må du skrive inn en oppgavetittel.
3. Du kan også legge til og konfigurere handlinger ved hjelp av Breeze Assistant.
   • I tekstfeltet i Breeze Assistant skriver du inn kommandoen for handlingen.
   • Fortsett å konfigurere handlingen din i Breeze Assistant. Endringene vil automatisk vises i automatiseringsredigereren.
     
     

Publiser og gjennomgå ytelsen til automatiseringen din

Før du aktiverer automatiseringen, anbefales det å oppgi et unikt navn for den. Når du har konfigurert automatiseringen, aktiverer du den.

1. For å legge til eller oppdatere navnet på automatiseringen, klikker du på redigeringsikonet øverst til venstre i automatiseringspanelet. Skriv deretter inn et navn for automatiseringen.
2. For å publisere automatiseringen og begynne å registrere poster, klikker du på Publiser øverst til høyre i automatiseringspanelet.
   • Eksisterende poster som oppfyller registreringsutløseren, blir ikke automatisk registrert.
   • Bare poster som oppfyller registreringsutløseren fremover, vil bli registrert i automatiseringen.
   • Postene kan bare registreres i hver automatisering én gang.
3. Når du har publisert automatiseringen, kan du klikke på ikonet med de tre horisontale prikkene og velge «Kjøringshistorikk» for å se på ytelsen til automatiseringen.

Slett automatiseringen

Slett en automatisering permanent fra automatiseringssiden i objektindeksen. Slettede automatiseringer kan ikke gjenopprettes.

Slett en automatisering fra objektindekssiden

1. Gå til indekssiden for kontakter, selskaper, avtaler eller billetter:
   
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Bedrifter: { { local.navCompanies }}
   • Avtaler: { { local.navDeals }}
   • Saker: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på automatiseringsikonet øverst til høyre.
3. I automatiseringsbiblioteket ditt søker du etter og velger automatiseringen du ønsker å slette.
4. Klikk på rullegardin menyen «Mer » og velg «Slett».
5. Klikk på «Slett» i dialogboksen.
   
   

Slette en automatisering fra Agent Hub

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Workflows» øverst.
3. Hold musepekeren over arbeidsflyten du vil slette i tabellen, og klikk på «Slett».