BetaAutomatisierungen über Ihre Indexseiten für Datensätze erstellen

Auf Ihren Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Indexseiten können Sie Automatisierungen für diesen Objekttyp erstellen und verwalten. Auf Ihrer Indexseite für Deals können Sie beispielsweise Automatisierungen einrichten, um eine neue Aufgabe zu erstellen, wenn die Phase eines Deals aktualisiert wird, oder um eine Benachrichtigung an einen zuständigen Mitarbeiter für einen Deal zu senden, wenn ein Deal gefährdet ist.

Sie können eine benutzerdefinierte Liste mit Vorschlägen auf der Grundlage Ihres Accounts und Benutzerverhaltens überprüfen. Sie können auch ein Automatisierung von Grund auf neu erstellen oder aus einem Workflow Vorlage aus einer Vorlage Bibliothek auswählen. 

Erstellen Sie Ihre Automatisierung 

Wenn Sie eine neue Automatisierung auf Ihrer Indexseite erstellen, können Sie generierte Vorschläge zur Automatisierung überprüfen und verwenden. Sie können die Automatisierung auch von Grund auf mit KI erstellen oder eine Vorlage aus der Automatisierung Vorlage-Bibliothek verwenden. 

1. Gehen Sie zu Ihrer Indexseite für Kontakte, Unternehmen oder Deals:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Automatisieren-Symbol.
   
   

3. Überprüfen und verwenden Sie im rechten Bereich im Abschnitt "Für Sie vorgeschlagen" Ihre Empfehlungen zur Automatisierung. Um eine Automatisierung zu verwenden, klicken Sie auf den Namen der Automatisierung.
   • Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet.
   • Möglicherweise werden Sie aufgefordert, bestimmte Aktionen und Trigger auszufüllen.
     
     

4. Um eine Automatisierung aus einem leeren Editor zu erstellen, klicken Sie auf Weitere Möglichkeiten zum Einstieg und wählen Sie Komplett neu erstellen aus. Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet. Fügen Sie dann weitere Trigger und Aktionen hinzu oder geben Sie einen Prompt in den Breeze-Assistenten ein. 
5. So erstellen Sie eine Automatisierung aus einer vorhandenen Vorlage:
   •  Klicken Sie auf Weitere Möglichkeiten zum Starten und wählen Sie Vorlagen durchsuchen aus. 
   • Geben Sie im Abschnitt Automatisierung Vorlage Bibliothek einen Suchbegriff in der Suchleiste ein, um nach einem bestimmten Automatisierung Vorlage zu suchen.
   • Um die Automatisierung zu verwenden, klicken Sie auf den Namen der Automatisierung. Sie können weitere Details zur Automatisierung überprüfen.
   • Klicken Sie auf Vorlage verwenden. Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet, wenn die Vorlage ausgefüllt ist.
     
     

Richten Sie Ihre Automatisierung-Trigger ein

Wenn Sie eine Automatisierung von einer Objektindexseite aus erstellen, können Sie aus den folgenden Triggern auswählen. Erfahren Sie mehr über verschiedene Aufnahme-Trigger.

• Datensatz erstellt
• Eigenschaftswert geändert

1.  Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für den Trigger und wählen Sie Ihre Optionen aus. Wenn Sie beispielsweise Datensätze basierend auf Änderungen des Eigenschaftswerts aufnehmen, müssen Sie eine Aufgabenpriorität auswählen.
2. Sie können Aufnahme-Trigger auch mithilfe des Breeze-Assistenten hinzufügen und konfigurieren.
   • Geben Sie im Textfeld Breeze-Assistent Ihren Prompt für den Trigger ein.
   • Fahren Sie mit der Konfiguration Ihres Triggers im Breeze-Assistenten fort. Änderungen werden automatisch im Automatisierung-Editor angezeigt.
     
     

Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzufügen

Wenn Sie eine Automatisierung von einer Objektindexseite aus erstellen, können Sie eine der folgenden Aktionen auswählen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Automatisierung-Maßnahmen.

• Verzögerung
• Interne E-Mail-Benachrichtigungen senden
• Aufgabe erstellen

So fügen Sie Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzu:

1. Um einen neuen Schritt in Ihrer Automatisierung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Nächsten Schritt hinzufügen.
2. Konfigurieren Sie Ihre Aktion:
   • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für die Aktion und wählen Sie Ihre Optionen aus. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe erstellen, müssen Sie eine Aufgabenpriorität auswählen. 
   • Geben Sie alle Aktionsdetails in die Textfelder ein. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe erstellen, müssen Sie einen Aufgabentitel eingeben. 
3. Sie können auch mithilfe des Breeze-Assistenten Aktionen hinzufügen und konfigurieren.
   • Geben Sie im Textfeld Breeze-Assistent Ihren Prompt für die Aktion ein. 
   • Fahren Sie mit dem Konfigurieren Ihrer Aktion im Breeze-Assistenten fort. Änderungen werden automatisch im Automatisierung-Editor angezeigt.
     
     

Veröffentlichen Sie Ihre Automatisierung

Bevor Sie Ihre Automatisierung aktivieren, empfiehlt es sich, einen eindeutigen Namen für die Automatisierung einzugeben. Aktivieren Sie nach dem Einrichten Ihrer Automatisierung Ihre Automatisierung. 

1. Um Ihren Automatisierung-Namen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, klicken Sie oben links im Bereich "Automatisierung" auf das Bearbeiten-Symbol. Geben Sie dann einen Namen für Ihre Automatisierung ein.
2. Um Ihre Automatisierung zu veröffentlichen und mit der Aufnahme von Datensätzen zu beginnen, klicken Sie oben rechts im Automatisierung Bereich auf Veröffentlichen. 
   • Vorhandene Datensätze, die den Aufnahmetrigger erfüllen, werden nicht automatisch aufgenommen.
   • Nur Datensätze, die in Zukunft den Aufnahmetrigger erfüllen, werden in die Automatisierung aufgenommen.
   • Datensätze können nur einmal in jede Automatisierung aufgenommen werden.

Eine Automatisierung von der Objektindexseite löschen

Löschen Sie eine Automatisierung dauerhaft aus den Automatisierungen Ihrer Objektindexseite. Gelöschte Automatisierungen können nicht wiederhergestellt werden. 

1. Gehen Sie zu Ihrer Indexseite für Kontakte, Unternehmen oder Deals:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Automatisieren-Symbol.
3. Suchen Sie in Ihrer Automatisierung-Bibliothek nach der Automatisierung , die Sie löschen möchten, und wählen Sie sie aus. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Löschen aus.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.