Erstellen von Automatisierungen über den Seitenbereich "Automatisierung"

Auf Ihren Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Indexseiten können Sie einfache Automatisierungen erstellen und verwalten. Sie können Automatisierungen auch direkt in Agent Hub erstellen.

Auf Ihrer Indexseite für Deals können Sie beispielsweise Automatisierungen einrichten, um eine neue Aufgabe zu erstellen, wenn die Phase eines Deals aktualisiert wird, oder um eine Benachrichtigung an einen zuständigen Mitarbeiter für einen Deal zu senden, wenn ein Deal gefährdet ist.

Sie können eine benutzerdefinierte Liste mit Vorschlägen auf der Grundlage Ihres Accounts und Benutzerverhaltens überprüfen. Sie können auch ein Automatisierung von Grund auf neu erstellen oder aus einem Workflow Vorlage aus einer Vorlage Bibliothek auswählen. 

Berechtigungen erforderlich Workflow-Berechtigungen sind erforderlich, um Automatisierungen von der Objektindexseite aus zu erstellen und zu veröffentlichen.

Eine neue Automatisierung erstellen 

Wenn Sie eine neue Automatisierung auf Ihrer Indexseite erstellen, können Sie generierte Vorschläge zur Automatisierung überprüfen und verwenden. Sie können die Automatisierung auch von Grund auf mit KI erstellen oder eine Vorlage aus der Automatisierung Vorlage-Bibliothek verwenden. 

1. Gehen Sie zu Agent Hub oder zu Ihrer Indexseite für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets:
   • Agent Hub: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Um eine neue Automatisierung in Agent Hub zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Workflow aus. Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Automatisierung-Trigger und -Aktionen fort.
   
   

 

3. Um eine neue Automatisierung auf Ihrer Indexseite für Datensätze zu erstellen,klicken Sie oben rechts auf das Symbol "Automatisierungen". Daraufhin wird ein Bereich zur Automatisierung mit vorgeschlagenen Automatisierungen und Vorlagenoptionen angezeigt.
   
   

 

• • Um eine vorgeschlagene Automatisierung basierend auf Ihrem Account-Kontext zu verwenden, überprüfen und verwenden Sie unter Empfohlene Automatisierungen Ihre Empfehlungen zur Automatisierung. Um eine Automatisierung zu verwenden, klicken Sie auf den Namen der Automatisierung.
    • Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet.
    • Möglicherweise werden Sie aufgefordert, bestimmte Aktionen und Trigger auszufüllen.

• • Um eine Automatisierung aus einem leeren Editor zu erstellen, klicken Sie auf Komplett neu erstellen.
    • Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet.
    • Sie können Trigger und Aktionen manuell hinzufügen oder den Breeze-Assistenten verwenden , um Ihre Automatisierung zu erstellen. 
  • So erstellen Sie eine Automatisierung aus einer vorhandenen Vorlage:
    •  Klicken Sie auf Vorlagen durchsuchen . 
    • Geben Sie im Abschnitt Automatisierung Vorlage Bibliothek einen Suchbegriff in der Suchleiste ein, um nach einem bestimmten Automatisierung Vorlage zu suchen.
    • Um die Automatisierung zu verwenden, klicken Sie auf den Namen der Automatisierung. Sie können weitere Details zur Automatisierung überprüfen.
    • Klicken Sie auf Vorlage verwenden. Sie werden automatisch zum Automatisierung-Editor weitergeleitet, wenn die Vorlage ausgefüllt ist.
      
      

Trigger für die Automatisierung einrichten

Wenn Sie eine Automatisierung von einer Objektindexseite aus erstellen, können Sie aus den folgenden Triggern auswählen. Erfahren Sie mehr über verschiedene Aufnahme-Trigger.

• Datensatz erstellt
• Eigenschaftswert geändert
• Nach einem Zeitplan

Das Automatisierung Aufnahmetrigger wird automatisch oben im Editor angezeigt. So konfigurieren Sie Ihre Automatisierung-Trigger:

1.  Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für den Trigger und wählen Sie Ihre Optionen aus. Wenn Sie beispielsweise Datensätze basierend auf einem Zeitplan aufnehmen, müssen Sie die Kadenz für die Aufnahme auswählen.
2. Sie können Aufnahme-Trigger auch mithilfe des Breeze-Assistenten hinzufügen und konfigurieren.
   • Geben Sie im Textfeld Breeze-Assistent Ihren Prompt für den Trigger ein.
   • Fahren Sie mit der Konfiguration Ihres Triggers im Breeze-Assistenten fort. Änderungen werden automatisch im Automatisierung-Editor angezeigt.
     
     

Aktionen zur Automatisierung hinzufügen

Wenn Sie eine Automatisierung von einer Objektindexseite aus erstellen, können Sie eine der folgenden Aktionen auswählen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Automatisierung-Maßnahmen.

• Verzögerung
• Interne E-Mail-Benachrichtigungen senden
• Aufgabe erstellen
• Zu statischem Segment hinzufügen
• Benutzerdefinierten Agent ausführen

So fügen Sie Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzu:

1. Um einen neuen Schritt in Ihrer Automatisierung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Nächsten Schritt hinzufügen.
2. Konfigurieren Sie Ihre Aktion:
   • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für die Aktion und wählen Sie Ihre Optionen aus. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe erstellen, müssen Sie eine Aufgabenpriorität auswählen. 
   • Geben Sie alle Aktionsdetails in die Textfelder ein. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe erstellen, müssen Sie einen Aufgabentitel eingeben. 
3. Sie können auch mithilfe des Breeze-Assistenten Aktionen hinzufügen und konfigurieren.
   • Geben Sie im Textfeld Breeze-Assistent Ihren Prompt für die Aktion ein. 
   • Fahren Sie mit dem Konfigurieren Ihrer Aktion im Breeze-Assistenten fort. Änderungen werden automatisch im Automatisierung-Editor angezeigt.
     
     

Veröffentlichen und überprüfen Sie Ihre Automatisierung-Performance

Bevor Sie Ihre Automatisierung aktivieren, empfiehlt es sich, einen eindeutigen Namen für die Automatisierung einzugeben. Aktivieren Sie nach dem Einrichten Ihrer Automatisierung Ihre Automatisierung. 

1. Um Ihren Automatisierung-Namen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, klicken Sie oben links im Bereich "Automatisierung" auf das Bearbeiten-Symbol. Geben Sie dann einen Namen für Ihre Automatisierung ein.
2. Um Ihre Automatisierung zu veröffentlichen und mit der Aufnahme von Datensätzen zu beginnen, klicken Sie oben rechts im Automatisierung Bereich auf Veröffentlichen. 
   • Vorhandene Datensätze, die den Aufnahmetrigger erfüllen, werden nicht automatisch aufgenommen.
   • Nur Datensätze, die in Zukunft den Aufnahmetrigger erfüllen, werden in die Automatisierung aufgenommen.
   • Datensätze können nur einmal in jede Automatisierung aufgenommen werden.
3. Klicken Sie nach der Veröffentlichung Ihrer Automatisierung auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Ausführungsverlauf aus, um die Performance Ihrer Automatisierung zu überprüfen. 

Löschen Sie Ihre Automatisierung 

Löschen Sie eine Automatisierung dauerhaft aus den Automatisierungen Ihrer Objektindexseite. Gelöschte Automatisierungen können nicht wiederhergestellt werden. 

Eine Automatisierung von der Objektindexseite löschen

1. Gehen Sie zu Ihrer Indexseite für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets:
   
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Automatisierung.
3. Suchen Sie in Ihrer Automatisierung-Bibliothek nach der Automatisierung , die Sie löschen möchten, und wählen Sie sie aus. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Löschen aus.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.
   
   

Eine Automatisierung aus Agent Hub löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows. 
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabelle über den Workflow, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.