TestversionSkapa automatiseringar från dina postöversiktssidor

Från översiktssidorna för dina kontakter, företag eller affärer kan du skapa och hantera automatiseringar för respektive objekttyp. Från översiktssidan för affärer kan du till exempel ställa in automatiseringar som skapar en ny uppgift varje gång en affärs fas uppdateras, eller skickar ett meddelande till affärens ansvarige när en affär är i riskzonen.

Du kan granska en anpassad lista med förslag baserade på ditt konto och ditt användarbeteende. Du kan också skapa en automatisering från grunden eller välja en arbetsflödesmall från ett mallbibliotek.

Skapa din automatisering

När du skapar en ny automatisering från indexsidan kan du granska och använda genererade automatiseringsförslag. Du kan också skapa automatiseringen från grunden med hjälp av AI, eller använda en mall från biblioteket med automatiseringsmallar.

1. Gå till indexsidan för dina kontakter, företag eller affärer:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på automatiseringsikonen längst upp till höger.
   
   

3. I den högra panelen, under avsnittet ”Förslag för dig” , kan du granska och använda dina automatiseringsförslag. För att använda en automatisering klickar du på automatiseringens namn.
   • Du dirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren.
   • Du kan bli ombedd att fylla i vissa åtgärder och utlösare.
     
     

4. För att skapa en automatisering från ett tomt redigeringsfönster klickar du på Fler sätt att börja och väljer Skapa från grunden. Du omdirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren. Fortsätt sedan att lägga till utlösare och åtgärder, eller ange en uppmaning i Breeze Assistant.
5. Så här skapar du en automatisering utifrån en befintlig mall:
   • Klicka på Fler sätt att börja och välj Bläddra bland mallar.
   • I avsnittet Automatiseringsmallar anger du ett sökord i sökfältet för att hitta en specifik automatiseringsmall.
   • För att använda automatiseringen klickar du på automatiseringens namn. Du kan granska ytterligare detaljer om automatiseringen.
   • Klicka på ”Använd mall”. Du omdirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren där mallen redan är ifylld.
     
     

Konfigurera utlösare för din automatisering

När du skapar en automatisering från en objektsida kan du välja mellan följande utlösare. Läs mer om olika registreringsutlösare.

• Post skapad
• Egenskapsvärde ändrat

1. Klicka på rullgardinsmenyerna för utlösaren och välj dina alternativ. När du till exempel registrerar poster baserat på ändringar i egenskapsvärden måste du välja en uppgiftsprioritet.
2. Du kan också lägga till och konfigurera registreringsutlösare med hjälp av Breeze Assistant.
   • Ange din uppmaning för utlösaren i textfältet i Breeze Assistant.
   • Fortsätt att konfigurera din utlösare i Breeze Assistant. Ändringarna återspeglas automatiskt i automatiseringsredigeraren.
     
     

Lägg till åtgärder i din automatisering

När du skapar en automatisering från en objektsida kan du välja mellan följande åtgärder. Läs mer om olika automatiseringsåtgärder.

• Fördröjning
• Skicka interna e-postmeddelanden
• Skapa uppgift

Så här lägger du till åtgärder i din automatisering:

1. För att lägga till ett nytt steg i din automatisering, klicka på + Lägg till nästa steg.
2. Konfigurera din åtgärd:
   • Klicka på rullgardinsmenyerna för åtgärden och välj dina alternativ. När du till exempel skapar en uppgift måste du välja en prioritet för uppgiften.
   • Ange eventuella detaljer om åtgärden i textfälten. När du till exempel skapar en uppgift måste du ange en uppgiftstitel.
3. Du kan också lägga till och konfigurera åtgärder med hjälp av Breeze Assistant.
   • I textfältet i Breeze Assistant anger du din prompt för åtgärden.
   • Fortsätt att konfigurera din åtgärd i Breeze Assistant. Ändringarna visas automatiskt i automatiseringsredigeraren.
     
     

Publicera din automatisering

Innan du aktiverar din automatisering rekommenderas det att du anger ett unikt namn för automatiseringen. När du har konfigurerat din automatisering aktiverar du den.

1. För att lägga till eller uppdatera namnet på din automatisering klickar du på redigeringsikonen längst upp till vänster i automatiseringspanelen. Ange sedan ett namn för din automatisering.
2. För att publicera din automatisering och börja registrera poster klickar du på Publicera längst upp till höger i automatiseringspanelen.
   • Befintliga poster som uppfyller registreringsutlösaren kommer inte att registreras automatiskt.
   • Endast poster som uppfyller registreringsutlösaren framöver kommer att registreras i automatiseringen.
   • Poster kan endast registreras i varje automatisering en gång.

Ta bort en automatisering från objektets indexsida

Ta bort en automatisering permanent från sidan med objektindex. Borttagna automatiseringar kan inte återställas.

1. Gå till indexsidan för dina kontakter, företag eller affärer:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på automatiseringsikonen längst upp till höger.
3. I ditt automatiseringsbibliotek söker du efter och väljer den automatisering som du vill ta bort.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer ( ) och välj Ta bort.
5. Klicka på Ta bort i dialogrutan.