Skapa automatiseringar från sidofältet för automatiseringar

Från indexsidorna för dina kontakter, företag, affärer eller ärenden kan du skapa och hantera enkla automatiseringar. Du kan också skapa automatiseringar direkt från Agent Hub.

Från din affärsöversiktssida kan du till exempel ställa in automatiseringar som skapar en ny uppgift varje gång en affärs fas uppdateras, eller skickar en avisering till affärsansvarig när en affär är i riskzonen.

Du kan granska en anpassad lista med förslag baserade på ditt konto och ditt användarbeteende. Du kan också skapa en automatisering från grunden eller välja en arbetsflödesmall från ett mallbibliotek.

Behörigheter krävs Arbetsflödesbehörigheter krävs för att skapa och publicera automatiseringar från objektsökningssidan.

Skapa en ny automatisering

När du skapar en ny automatisering från indexsidan kan du granska och använda genererade automatiseringsförslag. Du kan också skapa automatiseringen från grunden med hjälp av AI eller använda en mall från biblioteket med automatiseringsmallar.

1. Gå till Agent Hub eller startsidan för dina kontakter, företag, affärer eller ärenden:
   • Agent Hub: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Företag: { { local.navCompanies }}
   • Affärer: { { local.navDeals }}
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. För att skapa en ny automatisering från Agent Hub klickar du på Skapa längst upp till höger och väljer Arbetsflöde. Du omdirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren. Fortsätt med att ställa in dina automatiseringsutlösare och åtgärder.
   
   

3. För att skapa en ny automatisering från din postindexsidaklickar du på automatiseringsikonenuppe till höger. En automatiseringspanel visas med föreslagna automatiseringar och mallalternativ.
   
   

• • Om du vill använda en föreslagen automatisering baserad på ditt konto kan du under Rekommenderade automatiseringar granska och använda rekommendationerna. Klicka på automatiseringens namn för att använda den.
    • Du dirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren.
    • Du kan bli ombedd att fylla i vissa åtgärder och utlösare.

• • Om du vill skapa en automatisering från en tom redigerare klickar du på ”Skapa från grunden”.
    • Du omdirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren.
    • Du kan lägga till utlösare och åtgärder manuellt eller använda Breeze Assistant för att bygga din automatisering.
  • Så här skapar du en automatisering utifrån en befintlig mall:
    • Klicka på Bläddra bland mallar.
    • I avsnittet Automatiseringsmallar anger du ett sökord i sökfältet för att hitta en specifik automatiseringsmall.
    • För att använda automatiseringen klickar du på automatiseringsnamnet. Du kan granska ytterligare detaljer om automatiseringen.
    • Klicka på ”Använd mall”. Du omdirigeras automatiskt till automatiseringsredigeraren där mallen redan är ifylld.
      
      

Konfigurera utlösare för automatiseringen

När du skapar en automatisering från en objektsida kan du välja mellan följande utlösare. Läs mer om olika registreringsutlösare.

• Post skapad
• Egenskapsvärdet har ändrats
• Enligt ett schema

1. Klicka på rullgardinsmenyerna för utlösaren och välj dina alternativ. När du till exempel registrerar poster enligt ett schema måste du välja hur ofta registreringen ska ske.
2. Du kan också lägga till och konfigurera registreringsutlösare med hjälp av Breeze Assistant.
   • I textfältet i Breeze Assistant anger du din uppmaning för utlösaren.
   • Fortsätt att konfigurera din utlösare i Breeze Assistant. Ändringarna kommer automatiskt att återspeglas i automatiseringsredigeraren.
     
     

Lägg till åtgärder i automatiseringen

När du skapar en automatisering från en objektsida kan du välja mellan följande åtgärder. Läs mer om olika automatiseringsåtgärder.

• Fördröjning
• Skicka interna e-postmeddelanden
• Skapa uppgift
• Lägg till i statiskt segment
• Kör anpassad agent

Så här lägger du till åtgärder i din automatisering:

1. För att lägga till ett nytt steg i din automatisering, klicka på + Lägg till nästa steg.
2. Konfigurera din åtgärd:
   • Klicka på rullgardinsmenyerna för åtgärden och välj dina alternativ. När du till exempel skapar en uppgift måste du välja en prioritet för uppgiften.
   • Ange eventuella detaljer om åtgärden i textfälten. När du till exempel skapar en uppgift måste du ange en uppgiftstitel.
3. Du kan också lägga till och konfigurera åtgärder med hjälp av Breeze Assistant.
   • I textfältet i Breeze Assistant anger du din uppmaning för åtgärden.
   • Fortsätt att konfigurera din åtgärd i Breeze Assistant. Ändringarna visas automatiskt i automatiseringsredigeraren.
     
     

Publicera och granska din automatiseringen

Innan du aktiverar din automatisering rekommenderas det att du anger ett unikt namn för automatiseringen. När du har konfigurerat din automatisering aktiverar du den.

1. För att lägga till eller uppdatera automatiseringens namn klickar du på redigeringsikonen längst upp till vänster i automatiseringspanelen. Ange sedan ett namn för automatiseringen.
2. För att publicera din automatisering och börja registrera poster klickar du på Publicera längst upp till höger i automatiseringspanelen.
   • Befintliga poster som uppfyller registreringsutlösaren kommer inte att registreras automatiskt.
   • Endast poster som uppfyller registreringsutlösaren framöver kommer att registreras i automatiseringen.
   • Poster kan endast registreras i varje automatisering en gång.
3. När du har publicerat din automatisering kan du granska dess prestanda genom att klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna och välja Körhistorik.

Ta bort din automatisering

Ta bort en automatisering permanent från sidan med automatiseringar på ditt objektindex. Borttagna automatiseringar kan inte återställas.

Ta bort en automatisering från objektindexsidan

1. Gå till indexsidan för dina kontakter, företag, affärer eller ärenden:
   
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Företag: { { local.navCompanies }}
   • Affärer: { { local.navDeals }}
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på automatiseringsikonen längst upp till höger.
3. I ditt automatiseringsbibliotek söker du efter och väljer den automatisering som du vill ta bort.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Ta bort.
5. Klicka på Ta bort i dialogrutan.
   
   

Ta bort en automatisering från Agent Hub

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
3. Håll muspekaren över det arbetsflöde som du vill ta bort i tabellen och klicka på Ta bort.