BetaLuo automaatioita tietueiden hakusivuilta

Voit luoda ja hallita kyseisen objektityypin automaatioita yhteystietojen, yritysten tai kauppojen luettelosivuilta. Voit esimerkiksi kauppojen luettelosivulta määrittää automaatioita, jotka luovat uuden tehtävän aina, kun kaupan vaihe päivitetään, tai lähettävät ilmoituksen kaupan omistajalle, kun kauppa on vaarassa.

Voit tarkastella räätälöityä ehdotusluetteloa, joka perustuu tiliisi ja käyttäytymiseesi. Voit myös luoda automaation alusta alkaen tai valita työnkulkumallin mallikirjastosta.

Luo automaatiosi

Kun luot uuden automaation hakemistosivulta, voit tarkastella ja käyttää luotuja automaatioehdotuksia. Voit myös luoda automaation alusta alkaen tekoälyn avulla tai käyttää mallia automaatiomallikirjastosta.

1. Siirry yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan etusivulle:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa automatisointikuvaketta.
   
   

3. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa kohdassa ”Sinulle ehdotetut” automaatiosuositukset ja ota ne käyttöön. Voit ottaa automaation käyttöön napsauttamalla sen nimeä.
   • Sinut ohjataan automaattisesti automaation muokkausnäkymään.
   • Sinua saatetaan pyytää määrittämään tiettyjä toimintoja ja laukaisimia.
     
     

4. Voit luoda automaation tyhjästä editorista napsauttamalla Lisää aloitusvaihtoehtoja ja valitsemalla Luo alusta alkaen. Sinut ohjataan automaattisesti automaatioeditorin sivuille. Jatka sitten laukaisimien ja toimintojen lisäämistä tai kirjoita kehote Breeze Assistant -toimintoon.
5. Voit luoda automaation olemassa olevasta mallista seuraavasti:
   • Napsauta Lisää aloitustapoja ja valitse Selaa malleja.
   • Kirjoita Automaatiomallikirjasto-osiossa hakusana hakupalkkiin löytääksesi tietyn automaatiomallin.
   • Voit käyttää automaatiota napsauttamalla automaation nimeä. Voit tarkastella automaation lisätietoja.
   • Napsauta ”Käytä mallia”. Sinut ohjataan automaattisesti automaatioeditorin sivuille, jossa malli on jo valmiiksi täytetty.
     
     

Määritä automaation laukaisijat

Kun luot automaation objektin hakemistosivulta, voit valita seuraavista laukaisimista. Lue lisää erilaisista rekisteröintilaukaisimista.

• Tietue luotu
• Ominaisuuden arvo muuttui

1. Napsauta laukaisijan avattavaa valikkoa ja valitse vaihtoehdot. Esimerkiksi kun rekisteröit tietueita ominaisuusarvon muutosten perusteella, sinun on valittava tehtävän prioriteetti.
2. Voit myös lisätä ja määrittää liittymislaukaisimia Breeze Assistantin avulla.
   • Kirjoita Breeze Assistantin tekstikenttään laukaisimen kehote.
   • Jatka laukaisimen määrittämistä Breeze Assistantissa. Muutokset näkyvät automaattisesti automaatioeditorissa.
     
     

Lisää toimintoja automaatioosi

Kun luot automaation objektin hakemistosivulta, voit valita seuraavista toiminnoista. Lue lisää erilaisista automaatiotoiminnoista.

• Viive
• Lähetä sisäisiä sähköpostimuistutuksia
• Luo tehtävä

Voit lisätä toimintoja automaatioosi seuraavasti:

1. Voit lisätä uuden vaiheen automaatioon napsauttamalla + Lisää seuraava vaihe.
2. Määritä toiminto:
   • Napsauta toiminnon avattavaa valikkoa ja valitse vaihtoehdot. Esimerkiksi tehtävää luodessasi sinun on valittava tehtävän prioriteetti.
   • Syötä toiminnon tiedot tekstikenttiin. Esimerkiksi tehtävää luodessasi sinun on syötettävä tehtävän otsikko.
3. Voit myös lisätä ja määrittää toimintoja Breeze Assistantin avulla.
   • Kirjoita Breeze Assistantin tekstikenttään toiminnon kehote.
   • Jatka toiminnon määrittämistä Breeze Assistantissa. Muutokset näkyvät automaattisesti automaatioeditorissa.
     
     

Julkaise automaatiosi

Ennen automaation ottamista käyttöön on suositeltavaa antaa sille yksilöllinen nimi. Kun olet määrittänyt automaation, ota se käyttöön.

1. Voit lisätä tai päivittää automaation nimen napsauttamalla automaatiopaneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa muokkauskuvaketta. Syötä sitten automaatiolle nimi .
2. Voit julkaista automaation ja aloittaa tietueiden rekisteröinnin napsauttamalla automaatiopaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.
   • Olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerin, eivät liity automaatioon automaattisesti.
   • Vain ne tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerin jatkossa, liitetään automaatioon.
   • Tietueet voidaan liittää kuhunkin automaatioon vain kerran.

Automaation poistaminen objektin hakemistosivulta

Poista automaatio pysyvästi objektien hakemistosivun automaatioista. Poistettuja automaatioita ei voi palauttaa.

1. Siirry yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan hakemistosivulle:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa automaatiokuvaketta.
3. Etsi automaatiokirjastostasi automaatio, jonka haluat poistaa, ja valitse se.
4. Napsauta Lisää-pudotusvalikko -kohdassa ja valitse Poista.
5. Napsauta valintaikkunassa Poista.