从自动化侧边栏创建自动化

在您的联系人、公司、商机或工单索引页面上，您可以创建和管理简单的自动化流程。您还可以直接从“客服中心”创建自动化流程。

例如，在商机列表页面中，您可以设置自动化流程，以便在商机阶段更新时创建新任务，或者在商机处于风险状态时向商机负责人发送通知。

您可以查看根据您的账户和用户行为生成的定制化建议列表。您还可以从头开始创建自动化流程，或从模板库中选择工作流模板。

需要权限 若要在对象索引页面创建并发布自动化流程，必须具备工作流权限。

创建新的自动化流程

在索引页面创建新自动化时，您可以查看并使用生成的自动化建议。您还可以借助 AI 从头开始创建自动化，或使用自动化模板库中的模板。

1. 导航至“客服中心”，或您的联系人、公司、商机或工单首页：
   • 客服中心：在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
   • 联系人：{ { local.navContacts }}
   • 公司：{ { local.navCompanies }}
   • 商机：{ { local.navDeals }}
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 要在“客服中心”中创建新的自动化流程，请点击右上角的“创建”，然后选择“工作流”。系统将自动跳转至自动化编辑器。请继续设置自动化的触发条件和操作。
   
   

3. 若要在记录索引页面创建新的自动化，请点击右上角的自动化 图标。此时将显示一个自动化面板，其中包含推荐的自动化和模板选项。
   
   

• • 若要使用基于您的账户上下文推荐的自动化，请在“推荐自动化”部分查看并选用相关建议。要使用某项自动化，请点击该自动化的名称。
    • 系统将自动跳转至自动化编辑器。
    • 系统可能会提示您填写某些操作和触发器。

• • 若要从空白编辑器创建自动化流程，请点击“从头开始创建”。
    • 系统将自动将您重定向至自动化编辑器。
    • 您可以手动添加触发器和 操作，或使用 Breeze Assistant 来构建自动化流程。
  • 若要基于现有模板创建自动化：
    • 点击“浏览模板”。
    • 在“自动化模板库”部分，在搜索栏中输入搜索词以查找特定的自动化模板。
    • 要使用该自动化流程，请点击其名称。您可以查看该自动化流程的更多详细信息。
    • 点击“使用模板”。系统将自动将您重定向至自动化编辑器，并自动填充该模板的内容。
      
      

设置自动化触发器

在对象索引页面创建自动化时，您可以从以下触发器中进行选择。了解更多关于不同注册触发器的信息。

• 记录已创建
• 属性值发生变化
• 按计划

自动化注册触发器将自动显示在编辑器顶部。 要配置自动化触发器：

1. 点击触发器的下拉菜单并选择相应选项。例如，当根据计划注册记录时，您需要选择注册的频率。
2. 您还可以使用 Breeze Assistant 添加和配置注册触发器。
   • 在 Breeze Assistant 的文本框中，输入触发器的提示语。
   • 在 Breeze Assistant 中继续配置触发器。更改将自动反映在自动化编辑器中。
     
     

向自动化流程中添加操作

在对象索引页面创建自动化时，您可以从以下操作中进行选择。了解有关不同自动化操作的更多信息。

• 延迟
• 发送内部电子邮件通知
• 创建任务
• 添加到静态分段
• 运行自定义代理

要向自动化流程添加操作：

1. 要在自动化流程中添加新步骤，请点击“+ 添加下一步”。
2. 配置操作：
   • 点击操作的下拉菜单并选择相应选项。例如，创建任务时，您需要选择任务优先级。
   • 在文本框中输入操作详情。例如，创建任务时，您需要输入任务标题。
3. 您还可以使用 Breeze Assistant 添加和配置操作。
   • 在 Breeze Assistant 的文本框中，输入该操作的提示词。
   • 在 Breeze Assistant 中继续配置您的操作。更改将自动反映在自动化编辑器中。
     
     

发布并查看自动化运行情况

在启用自动化之前，建议为该自动化输入一个唯一的名称。设置完成后，请启用该自动化。

1. 要添加或更新自动化名称，请在自动化面板的左上角点击编辑图标，然后输入自动化 名称 。
2. 要发布自动化并开始注册记录，请在自动化面板的右上角点击“发布”。
   • 符合加入触发条件的现有记录不会被自动加入自动化流程。
   • 只有今后满足加入触发条件的记录才会加入该自动化流程。
   • 每个自动化流程中，每条记录仅能加入一次。
3. 发布自动化流程后，若要查看其运行情况，请点击三个横向点图标，然后选择“运行历史记录”。

删除自动化流程

从对象索引页面的“自动化”部分永久删除一项自动化。已删除的自动化无法恢复。

从对象索引页面删除自动化

1. 导航至您的联系人、公司、商机或工单索引页面：
   
   • 联系人：{ { local.navContacts }}
   • 公司：{ { local.navCompanies }}
   • 商机：{ { local.navDeals }}
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在右上角，点击自动化图标。
3. 在自动化库中，搜索并选择您要删除的自动化。
4. 点击“更多 ”下拉 菜单 ，然后选择“删除”。
5. 在对话框中，点击“删除”。
   
   

从 Agent Hub 删除自动化

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 在表格中，将鼠标悬停在要删除的工作流上，然后点击“删除”。