在“联系人”、“公司”或“商机”列表页面中，您可以为相应对象类型创建和管理自动化流程。例如，在“商机”列表页面中，您可以设置自动化流程，以便在商机阶段发生更新时自动创建新任务，或者在商机面临风险时向商机负责人发送通知。
您可以查看根据您的账户和用户行为生成的个性化建议列表。您还可以从头开始创建自动化流程，或从模板库中选择工作流模板。
需要权限
若要在对象列表页面创建并发布自动化流程，必须具备工作流权限。
创建自动化流程
在索引页面创建新自动化时，您可以查看并使用生成的自动化建议。您还可以借助 AI 从头开始创建自动化，或使用自动化模板库中的模板。
- 导航至您的联系人、公司或商机首页：
- 在右上角，点击自动化图标。
- 在右侧面板的“为您推荐”部分 ，查看并使用自动化建议。要使用某项自动化，请点击该自动化的名称。
- 系统将自动跳转至自动化编辑器。
- 系统可能会提示您填写某些操作和触发条件。
- 若要从空白编辑器创建自动化，请点击“更多开始方式”，然后选择“从头开始创建”。系统将自动将您重定向至自动化编辑器。随后，继续添加触发器和 操作，或在 Breeze Assistant 中输入提示。
- 若要基于现有模板创建自动化：
- 点击“更多开始方式”，然后选择“浏览模板”。
- 在“自动化模板库”部分，在搜索栏中输入搜索词以查找特定的自动化模板。
- 要使用该自动化，请点击自动化名称。您可以查看该自动化的更多详细信息。
- 点击“使用模板”。系统将自动将您重定向至自动化编辑器，并预先填入该模板的内容。
设置自动化触发器
在对象索引页面创建自动化时，您可以从以下触发器中进行选择。了解有关不同注册触发器的更多信息。
自动化注册触发器将自动显示在编辑器顶部。
要配置自动化触发器：
- 点击触发器的下拉菜单并选择相应选项。例如，当根据属性值的变化注册记录时，您需要选择任务优先级。
- 您还可以使用 Breeze Assistant 添加和配置注册触发器。
- 在 Breeze Assistant 的文本框中，输入触发器的提示语。
- 在 Breeze Assistant 中继续配置触发器。更改将自动反映在自动化编辑器中。
向自动化流程中添加操作
在对象索引页面创建自动化时，您可以从以下操作中进行选择。了解有关不同自动化操作的更多信息。
- 延迟
- 发送内部电子邮件通知
- 创建任务
- 添加到静态受众群体
要向自动化流程添加操作：
- 要在自动化流程中添加新步骤，请点击“+ 添加下一步”。
- 配置操作：
- 点击操作的下拉菜单并选择相应选项。例如，创建任务时，您需要选择任务优先级。
- 在文本框中输入操作详情。例如，创建任务时，您需要输入任务标题。
- 您还可以使用 Breeze Assistant 添加和配置操作。
- 在 Breeze Assistant 的文本框中，输入该操作的提示词。
- 继续在 Breeze Assistant 中配置您的操作。更改将自动反映在自动化编辑器中。
发布您的自动化
在启用自动化之前，建议为该自动化设置一个唯一名称。完成自动化设置后，请启用该自动化。
- 要添加或更新自动化名称，请在自动化面板的左上角点击编辑图标。然后， 为 您的自动化输入 名称 。
- 要发布自动化并开始注册记录，请在自动化面板的右上角点击“发布”。
- 符合加入触发条件的现有记录不会自动加入自动化流程。
- 只有今后满足加入触发条件的记录才会加入该自动化流程。
- 每个自动化流程中，每条记录仅能加入一次。
从对象索引页面删除自动化流程
从对象索引页面的自动化列表中永久删除自动化。已删除的自动化无法恢复。
- 导航至您的联系人、公司或商机列表页面：
- 在右上角，点击自动化图标。
- 在自动化库中，搜索并选择您要删除的自动化。
- 点击“更多 ”下拉 菜单 ，然后选择“删除”。
- 在对话框中，点击“删除”。
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