ベータレコード一覧ページから自動化を作成する

連絡先、会社、または取引のインデックスページから、そのオブジェクトタイプに対する自動化を作成・管理できます。たとえば、取引インデックスページから、取引のステージが更新されるたびに新しいタスクを作成したり、取引がリスク状態になった際に取引担当者に通知を送信したりする自動化を設定できます。

ご自身のアカウントや利用状況に基づいてカスタマイズされたおすすめリストを確認できます。また、一から自動化を作成することも、テンプレートライブラリからワークフローテンプレートを選択することもできます。

自動化を作成する 

インデックスページから新しい自動化を作成する際は、生成された自動化の提案を確認して利用することができます。また、AI を使って一から自動化を作成することも、自動化テンプレートライブラリにあるテンプレートを使用することもできます。 

1. 連絡先、企業、または商談のインデックスページに移動します：
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. 右上の「」の自動化アイコンをクリックします。
   
   

3. 右側のパネルの、「」の「おすすめ」セクションにある「」の下で、自動化の推奨事項を確認し、活用してください。オートメーションを使用するには、「」という名前のオートメーションをクリックします。
   • 自動的に自動化エディタに移動します。
   • 特定のアクションやトリガーを設定するよう求められる場合があります。
     
     

4. 空白のエディタからオートメーションを作成するには、[ ] をクリックし、[ ] の開始方法から [ ] を選択して、[ ] を選択します。自動的に自動化エディタに遷移します。その後、のトリガー、およびのアクション、を追加し続けるか、のプロンプトをBreeze Assistantに入力してください。 
5. 既存のテンプレートから自動化を作成するには：
   •  「」をクリックし、「」の開始方法の詳細を確認して、「」を選択してください。テンプレートの閲覧はこちら：。 
   • の「オートメーションテンプレートライブラリ」セクションで、検索バーに「」と入力して、特定のオートメーションテンプレートを検索します。
   • この自動化機能を使用するには、「」という自動化名（）をクリックしてください。自動化に関する詳細については、こちらでご確認いただけます。
   • [テンプレートを使用]をクリックします。テンプレートが自動的に入力された状態で、自動化エディタに自動的に遷移します。
     
     

自動化のトリガーを設定する

オブジェクトのインデックスページから自動化を作成する際は、以下のトリガーから選択できます。のさまざまな登録トリガーについて詳しくはこちらをご覧ください。

• レコードが作成されました
• プロパティー値の変化

1.  トリガーの「」ドロップダウンメニューをクリックし、「」オプションを選択してください。たとえば、資産価値の変動に基づいて記録を登録する際は、タスクの優先度を選択する必要があります。
2. また、Breeze Assistant を使用して、登録トリガーを追加・設定することもできます。
   • Breeze Assistantのテキストフィールドに、トリガーとしてのプロンプト「」を入力してください。
   • Breeze Assistant内でトリガーの設定を続けてください。変更内容は、自動化エディタに自動的に反映されます。
     
     

自動化にアクションを追加する

オブジェクトのインデックスページから自動化を作成する際は、以下のアクションから選択できます。のさまざまな自動化アクションの詳細については、をご覧ください。

• 遅延
• 内部Eメール通知を送信
• タスクを作成

自動化にアクションを追加するには：

1. 自動化に新しいステップを追加するには、[ ] をクリックし、[次のステップを追加] を選択します。
2. アクションの設定：
   • 「」のドロップダウンメニューをクリックしてアクションを選択し、「」のオプションを選択してください。たとえば、タスクを作成する際には、タスクの優先度を選択する必要があります。 
   • テキストフィールドに、のアクションの詳細（）を入力してください。たとえば、タスクを作成する際には、タスクのタイトルを入力する必要があります。 
3. また、Breeze Assistant を使用してアクションを追加・設定することもできます。
   • Breeze Assistantのテキストフィールドに、このアクションのプロンプト「」を入力してください。 
   • Breeze Assistant 内でアクションの設定を続けてください。変更内容は、自動化エディタに自動的に反映されます。
     
     

自動化を公開する

オートメーションを有効にする前に、そのオートメーションに固有の名前を付けることをお勧めします。自動化の設定が完了したら、自動化を有効にしてください。 

1. オートメーションの名前を追加または更新するには、オートメーションパネルの左上にある「」の編集アイコンをクリックします。次に、オートメーションの名として「」を入力してください。
2. オートメーションを公開してレコードの登録を開始するには、オートメーションパネルの右上にある「」をクリックし、「」を選択して公開してください。 
   • 登録条件を満たす既存のレコードは、ではなく、自動的に登録されます。
   • 今後、登録条件を満たすレコードのみが、この自動化プロセスに登録されます。
   • レコードは、各自動化プロセスに1回のみ登録できます。

オブジェクトインデックスページからオートメーションを削除する

オブジェクトインデックスページの「オートメーション」から、オートメーションを完全に削除します。削除されたオートメーション「」は、復元できません。 

1. 連絡先、企業、または商談のインデックスページに移動します：
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. 右上の「」の自動化アイコンをクリックします。
3. オートメーションライブラリで、削除したい「」オートメーション（）を検索して選択します。 
4. 「」の「More」ドロップダウンメニューをクリックし、「」を選択して、「」を削除します。
5. ダイアログボックスで［削除］をクリックします。