I betaOpprett automatiseringer fra oversiktssidene for postene dine

Fra oversiktssidene for kontakter, selskaper eller avtaler kan du opprette og administrere automatiseringer for den aktuelle objekttypen. Fra oversiktssiden for avtaler kan du for eksempel sette opp automatiseringer som oppretter en ny oppgave hver gang en avtales fase oppdateres, eller som sender et varsel til avtaleansvarlig når en avtale er i risikosonen.

Du kan se gjennom en tilpasset liste med forslag basert på kontoen din og brukeratferden din. Du kan også opprette en automatisering fra bunnen av, eller velge en arbeidsflytmal fra et malbibliotek.

Opprett automatiseringen din

Når du oppretter en ny automatisering fra indekssiden, kan du se gjennom og bruke genererte forslag til automatiseringer. Du kan også opprette automatiseringen helt fra bunnen av med AI, eller bruke en mal fra biblioteket med automatiseringsmaler.

1. Gå til oversiktssiden for kontakter, selskaper eller avtaler:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på automatiseringsikonet øverst til høyre.
   
   

3. I panelet til høyre, under delen «Forslag til deg» , kan du se gjennom og bruke automatiseringsanbefalingene dine. For å bruke en automatisering, klikker du på navnet på automatiseringen.
   • Du blir automatisk sendt videre til automatiseringsredigereren.
   • Du kan bli bedt om å fylle ut visse handlinger og utløsere.
     
     

4. For å opprette en automatisering fra et tomt redigeringsvindu, klikk på Flere måter å starte på og velg Opprett fra bunnen av. Du blir automatisk omdirigert til automatiseringsredigereren. Fortsett deretter med å legge til utløsere og handlinger, eller skriv inn en kommando i Breeze Assistant.
5. Slik oppretter du en automatisering fra en eksisterende mal:
   • Klikk på «Flere måter å starte på » og velg «Bla gjennom maler».
   • I delen «Bibliotek med automatiseringsmaler» skriver du inn et søkeord i søkefeltet for å finne en bestemt automatiseringsmal.
   • For å bruke automatiseringen, klikk på navnet på automatiseringen. Du kan se nærmere på ytterligere detaljer om automatiseringen.
   • Klikk på «Bruk mal». Du blir automatisk omdirigert til automatiseringsredigereren med malen fylt ut.
     
     

Konfigurer utløsere for automatiseringen

Når du oppretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du velge mellom følgende utløsere. Les mer om ulike registreringsutløsere.

• Oppføring opprettet
• Egenskapsverdi endret

1. Klikk på rullegardinmenyene for utløseren og velg alternativene dine. Når du for eksempel registrerer poster basert på endringer i egenskapsverdier, må du velge en oppgaveprioritet.
2. Du kan også legge til og konfigurere registreringsutløsere ved hjelp av Breeze Assistant.
   • Skriv inn teksten for utløseren i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsett å konfigurere utløseren i Breeze Assistant. Endringene vises automatisk i automatiseringsredigeringsverktøyet.
     
     

Legg til handlinger i automatiseringen

Når du oppretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du velge mellom følgende handlinger. Les mer om ulike automatiseringshandlinger.

• Forsinkelse
• Send interne e-postvarsler
• Opprett oppgave

Slik legger du til handlinger i automatiseringen:

1. For å legge til et nytt trinn i automatiseringen, klikk på + Legg til neste trinn.
2. Konfigurer handlingen:
   • Klikk på rullegardinmenyene for handlingen og velg alternativene dine. Når du for eksempel oppretter en oppgave, må du velge en oppgaveprioritet.
   • Skriv inn eventuelle detaljer om handlingen i tekstfeltene. Når du for eksempel oppretter en oppgave, må du skrive inn en oppgavetittel.
3. Du kan også legge til og konfigurere handlinger ved hjelp av Breeze Assistant.
   • I tekstfeltet i Breeze Assistant skriver du inn kommandoen for handlingen.
   • Fortsett å konfigurere handlingen i Breeze Assistant. Endringene vises automatisk i automatiseringsredigereren.
     
     

Publiser automatiseringen

Før du aktiverer automatiseringen, anbefales det å oppgi et unikt navn for den. Når du har konfigurert automatiseringen, aktiverer du den.

1. For å legge til eller oppdatere navnet på automatiseringen, klikker du på redigeringsikonet øverst til venstre i automatiseringspanelet. Deretter skriver du inn et navn på automatiseringen.
2. For å publisere automatiseringen og begynne å registrere poster, klikker du på Publiser øverst til høyre i automatiseringspanelet.
   • Eksisterende poster som oppfyller registreringsutløseren, blir ikke automatisk registrert.
   • Bare poster som oppfyller registreringsutløseren fremover vil bli registrert i automatiseringen.
   • Postene kan bare registreres i hver automatisering én gang.

Slett en automatisering fra objektindekssiden

Slett en automatisering permanent fra automatiseringene på objektindekssiden. Slettede automatiseringer kan ikke gjenopprettes.

1. Gå til indekssiden for kontakter, selskaper eller avtaler:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på automatiseringsikonet øverst til høyre.
3. I automatiseringsbiblioteket ditt søker du etter og velger automatiseringen du ønsker å slette.
4. Klikk på rullegardin menyen «Mer » og velg «Slett».
5. Klikk på «Slett» i dialogboksen.