연락처, 회사 또는 거래 목록 페이지에서 해당 개체 유형에 대한 자동화 기능을 생성하고 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 목록 페이지에서 거래 단계가 업데이트될 때마다 새 작업을 생성하거나, 거래가 위험 상태에 놓였을 때 거래 담당자에게 알림을 보내도록 자동화를 설정할 수 있습니다.
계정 및 사용자 행동 패턴을 기반으로 맞춤화된 제안 목록을 확인할 수 있습니다. 또한 자동화 기능을 처음부터 직접 생성하거나, 템플릿 라이브러리에서 워크플로 템플릿을 선택하여 사용할 수도 있습니다.
권한 필요
개체 목록 페이지에서 자동화를 생성하고 게시하려면 워크플로 권한이 필요합니다.
자동화 생성하기
인덱스 페이지에서 새로운 자동화를 생성할 때, 생성된 자동화 제안 사항을 확인하고 활용할 수 있습니다. 또한 AI를 사용하여 처음부터 자동화를 직접 만들거나, 자동화 템플릿 라이브러리의 템플릿을 사용할 수도 있습니다.
- 연락처, 회사 또는 거래 인덱스 페이지로 이동하세요:
- 오른쪽 상단에서 자동화 아이콘을 클릭하세요.
- 오른쪽 패널의 '추천 항목' 섹션에서 자동화 추천 사항을 확인하고 사용하세요. 자동화를 사용하려면 자동화 이름을 클릭하세요.
- 자동화 편집기로 자동으로 이동합니다.
- 특정 작업 및 트리거를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 빈 편집기에서 자동화를 생성하려면 ‘시작하는 다른 방법’을 클릭하고 ‘처음부터 만들기’를 선택하세요. 그러면 자동으로 자동화 편집기로 이동하게 됩니다. 그런 다음 트리거와 액션을 계속 추가하거나 Breeze Assistant에 프롬프트를 입력하세요.
- 기존 템플릿을 사용하여 자동화를 만들려면:
- '시작하는 다른 방법'을 클릭하고 '템플릿 찾아보기'를 선택하세요.
- '자동화 템플릿 라이브러리' 섹션에서 검색 창에 검색어를 입력하여 특정 자동화 템플릿을 찾으세요.
- 자동화를 사용하려면 자동화 이름을 클릭하세요. 자동화에 대한 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
- '템플릿 사용'을 클릭하세요. 템플릿 내용이 미리 채워진 상태로 자동화 편집기로 자동으로 이동합니다.
자동화 트리거 설정
개체 인덱스 페이지에서 자동화를 생성할 때 다음 트리거 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
자동화 등록 트리거가 편집기 상단에 자동으로 표시됩니다.
자동화 트리거를 구성하려면:
- 트리거의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어, 속성 값 변경을 기준으로 레코드를 등록할 때는 작업 우선순위를 선택해야 합니다.
- Breeze Assistant를 사용하여 등록 트리거를 추가하고 구성할 수도 있습니다.
- Breeze Assistant 텍스트 필드에 트리거에 대한 프롬프트를 입력하세요.
- Breeze Assistant 내에서 트리거 설정을 계속 진행하세요. 변경 사항은 자동화 편집기에 자동으로 반영됩니다.
자동화에 동작을 추가하세요
개체 인덱스 페이지에서 자동화를 생성할 때 다음 작업 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 자동화 작업에 대해 자세히 알아보세요.
자동화에 작업을 추가하려면:
- 자동화에 새 단계를 추가하려면 '+ 다음 단계 추가'를 클릭하세요 .
- 작업 설정:
- 작업에 해당하는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어, 작업을 생성할 때는 작업 우선순위를 선택해야 합니다.
- 텍스트 필드에 작업 세부 정보를 입력하세요. 예를 들어, 작업을 생성할 때는 작업 제목을 입력해야 합니다.
- Breeze Assistant를 사용하여 작업을 추가하고 구성할 수도 있습니다.
- Breeze Assistant의 텍스트 필드에 해당 작업에 대한 프롬프트를 입력하세요.
- Breeze Assistant 내에서 작업 설정을 계속 진행하세요. 변경 사항은 자동화 편집기에 자동으로 반영됩니다.
자동화를 게시하세요
자동화를 활성화하기 전에, 자동화에 고유한 이름을 지정하는 것이 좋습니다. 자동화 설정을 마친 후, 자동화를 활성화하세요.
- 자동화 이름을 추가하거나 수정하려면 자동화 패널의 왼쪽 상단에 있는 편집 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 자동화 이름을 입력하세요.
- 자동화를 게시하고 레코드 등록을 시작하려면 자동화 패널의 오른쪽 상단에 있는 ‘게시’를 클릭하세요.
- 등록 트리거 조건을 충족하는 기존 레코드는 자동으로 등록되지 않습니다.
- 향후 등록 트리거 조건을 충족하는 레코드만 자동화에 등록됩니다.
- 각 자동화에는 레코드가 한 번만 등록될 수 있습니다.
개체 인덱스 페이지에서 자동화 삭제하기
객체 인덱스 페이지의 자동화 목록에서 자동화를 영구적으로 삭제합니다. 삭제된 자동화는 복원할 수 없습니다.
- 연락처, 회사 또는 거래 목록 페이지로 이동합니다:
- 오른쪽 상단에서 자동화 아이콘을 클릭하세요.
- 자동화 라이브러리에서 삭제하려는 자동화를 검색하여 선택하세요.
- '더 보기' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '삭제'를 선택하세요.
- 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하세요.
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