從自動化側邊欄建立自動化流程

您可以在聯絡人、公司、交易或工單的索引頁面上建立和管理簡單的自動化流程。您也可以直接從「客服專員中心」建立自動化流程。

例如，在商機索引頁面上，您可以設定自動化流程，讓系統在商機階段更新時自動建立新任務，或是在商機面臨風險時向商機負責人發送通知。

您可以檢視根據您的帳戶和使用者行為所生成的客製化建議清單。您也可以從頭開始建立自動化流程，或從範本庫中選擇工作流程範本。

需要權限 若要在物件索引頁面上建立並發佈自動化流程，必須具備工作流程權限。

建立新的自動化流程

當您從索引頁面建立新的自動化流程時，可以檢視並使用系統生成的自動化建議。您也可以透過 AI 從頭開始建立自動化流程，或使用自動化範本庫中的範本。

1. 前往「客服專員中心」，或您的聯絡人、公司、交易或服務單首頁：
   • 客服中心：在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
   • 聯絡人：{ { local.navContacts }}
   • 公司：{ { local.navCompanies }}
   • 商機：{ { local.navDeals }}
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 若要從「客服人員中心」建立新的自動化流程，請點擊右上角的「建立」，然後選擇「工作流程」。系統將自動導向自動化編輯器。請繼續設定您的自動化觸發條件與動作。
   
   

3. 若要從記錄索引頁面建立新的自動化，請在右上角點擊「自動化」 圖示。此時將顯示一個自動化面板，其中包含建議的自動化方案及範本選項。
   
   

• • 若要根據您的帳戶情境使用建議的自動化，請在「推薦自動化」下方檢視並選用推薦的自動化方案。要使用某項自動化，請點擊該自動化的名稱。
    • 系統將自動將您導向自動化編輯器。
    • 系統可能會提示您填寫某些動作和觸發條件。

• • 若要從空白編輯器建立自動化流程，請點擊「從頭開始建立」。
    • 系統將自動將您導向自動化編輯器。
    • 您可以手動新增觸發條件和動作，或使用 Breeze Assistant 來建立您的自動化流程。
  • 若要從現有範本建立自動化：
    • 點擊「瀏覽範本」。
    • 在「自動化範本庫」區段中，於搜尋欄位中輸入搜尋關鍵字，以尋找特定的自動化範本。
    • 若要使用該自動化流程，請點擊自動化流程名稱。您可以查看該自動化流程的更多詳細資訊。
    • 點擊「使用範本」。系統將自動將您導向自動化編輯器，並預先填入該範本的內容。
      
      

設定自動化觸發條件

在物件索引頁面上建立自動化時，您可以從以下觸發器中進行選擇。進一步了解各種註冊觸發器。

• 記錄已建立
• 屬性值變更
• 依排程執行

自動化登錄觸發器將自動顯示於編輯器頂端。 若要設定自動化觸發器：

1. 點擊觸發器的下拉式選單，並選擇您的選項。例如，當根據排程進行記錄註冊時，您需要選擇註冊的頻率。
2. 您也可以透過 Breeze Assistant 新增並設定自動化觸發器。
   • 在 Breeze Assistant 的文字欄位中，輸入觸發器的提示文字。
   • 請在 Breeze Assistant 中繼續設定您的觸發器。變更將自動反映在自動化編輯器中。
     
     

向自動化流程中新增動作

在物件索引頁面上建立自動化時，您可以從以下動作中進行選擇。進一步了解各種自動化動作。

• 延遲
• 發送內部電子郵件通知
• 建立任務
• 新增至靜態分群
• 執行自訂代理程式

若要將動作新增至您的自動化流程：

1. 若要在自動化流程中新增步驟，請點選「+ 新增下一步」。
2. 設定您的動作：
   • 點擊該動作的下拉式選單，並選擇您的選項。例如，建立任務時，您需要選擇任務優先級。
   • 在文字欄位中輸入任何動作詳細資訊。例如，建立任務時，您需要輸入任務標題。
3. 您也可以透過 Breeze Assistant 新增並設定動作。
   • 在 Breeze Assistant 的文字欄位中，輸入該動作的提示語。
   • 請在 Breeze Assistant 中繼續設定您的動作。變更內容將自動反映在自動化編輯器中。
     
     

發佈並檢視您的自動化執行表現

在啟用自動化之前，建議為該自動化設定一個獨特的名稱。設定完成後，請啟用該自動化。

1. 若要新增或更新自動化名稱，請在自動化面板的左上角點擊編輯圖示。接著，輸入 自動化的名稱 。
2. 若要發佈自動化並開始註冊記錄，請在自動化面板的右上角點擊「發佈」。
   • 現有且符合加入觸發條件的記錄將不會自動加入自動化流程。
   • 只有今後符合加入觸發條件的記錄才會加入該自動化流程。
   • 每個自動化流程中，每筆記錄僅能加入一次。
3. 發佈自動化流程後，若要檢視自動化流程的執行成效，請點擊三個水平點圖示，並選擇「執行記錄」。

刪除您的自動化流程

從物件索引頁面的「自動化」區塊中永久刪除一項自動化。已刪除的自動化無法還原。

從物件索引頁面刪除自動化

1. 導航至您的聯絡人、公司、商機或服務單索引頁面：
   
   • 聯絡人：{ { local.navContacts }}
   • 公司：{ { local.navCompanies }}
   • 商機：{ { local.navDeals }}
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 在右上角，點擊自動化圖示。
3. 在您的自動化庫中，搜尋並選取您要刪除的自動化。
4. 點擊「更多 」下拉式 選單 ，然後選擇「刪除」。
5. 在對話方塊中，點擊「刪除」。
   
   

從 Agent Hub 刪除自動化

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點選「工作流程」分頁。
3. 在表格中，將滑鼠懸停於您要刪除的工作流程上，然後點選「刪除」。