從您的記錄索引頁面建立自動化流程

您可從聯絡人、公司或商機的索引頁面，針對該物件類型建立並管理自動化流程。例如，在商機索引頁面中，您可以設定自動化流程，讓系統在商機階段更新時自動建立新任務，或當商機面臨風險時向商機負責人發送通知。

您可以檢視根據您的帳戶和使用者行為所生成的客製化建議清單。您也可以從頭開始建立自動化流程，或從範本庫中選擇工作流程範本。

建立您的自動化流程

當您從索引頁面建立新的自動化流程時，可以檢視並使用系統生成的自動化建議。您也可以透過 AI 從頭開始建立自動化流程，或使用自動化範本庫中的範本。

1. 導航至您的聯絡人、公司或交易首頁：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 在右上角，點擊自動化圖示。
   
   

3. 在右側面板的「為您推薦」區段 下，檢視並使用您的自動化建議。若要使用某項自動化，請點擊該自動化的名稱。
   • 系統將自動將您導向自動化編輯器。
   • 系統可能會提示您填入特定的動作和觸發條件。
     
     

4. 若要從空白編輯器建立自動化，請點擊「更多開始方式」，然後選擇「從頭開始建立」。系統將自動將您導向自動化編輯器。接著，請繼續新增觸發 條件和動作，或於 Breeze Assistant 中輸入提示語。
5. 若要從現有範本建立自動化流程：
   • 點擊「更多開始方式」，然後選擇「瀏覽範本」。
   • 在「自動化範本庫」區段中，於搜尋欄位輸入關鍵字以尋找特定的自動化範本。
   • 若要使用該自動化，請點擊自動化名稱。您可以查看該自動化的更多詳細資訊。
   • 點擊「使用範本」。系統將自動將您導向自動化編輯器，並預先填入該範本的內容。
     
     

設定自動化觸發條件

在物件索引頁面上建立自動化時，您可以從以下觸發器中進行選擇。進一步了解各種註冊觸發器。

• 記錄已建立
• 屬性值變更

1. 點擊觸發器的下拉式選單，並選擇您的選項。例如，當您根據屬性值的變更來註冊記錄時，您需要選擇一項任務優先級。
2. 您也可以透過 Breeze Assistant 新增並設定自動化觸發器。
   • 在 Breeze Assistant 的文字欄位中，輸入觸發器的提示文字。
   • 請在 Breeze Assistant 中繼續設定您的觸發器。變更將自動反映在自動化編輯器中。
     
     

為您的自動化流程新增動作

在物件索引頁面上建立自動化時，您可以從以下動作中進行選擇。進一步了解各種自動化動作。

• 延遲
• 發送內部電子郵件通知
• 建立任務
• 新增至靜態分群

若要將動作新增至您的自動化流程：

1. 若要在自動化流程中新增步驟，請點擊「+ 新增下一步」。
2. 設定您的動作：
   • 點擊該動作的下拉式選單，並選擇您的選項。例如，建立任務時，您需要選擇任務優先級。
   • 在文字欄位中輸入任何動作詳細資訊。例如，建立任務時，您需要輸入任務標題。
3. 您也可以透過 Breeze Assistant 新增並設定動作。
   • 在 Breeze Assistant 的文字欄位中，輸入該動作的提示語。
   • 請在 Breeze Assistant 中繼續設定您的動作。變更內容將自動反映在自動化編輯器中。
     
     

發佈您的自動化

在啟用自動化之前，建議為該自動化設定一個獨特的名稱。完成自動化設定後，請啟用該自動化。

1. 若要新增或更新自動化名稱，請在自動化面板的左上角點擊編輯圖示，然後輸入自動化 名稱 。
2. 若要發佈自動化並開始註冊記錄，請在自動化面板的右上角點擊「發佈」。
   • 符合加入觸發條件的現有記錄將不會自動加入自動化流程。
   • 只有今後符合加入觸發條件的記錄才會加入該自動化流程。
   • 每個自動化流程中，每筆記錄僅能加入一次。

從物件索引頁面刪除自動化流程

從您的物件索引頁面的自動化清單中永久刪除一項自動化。已刪除的自動化無法還原。

1. 導航至您的聯絡人、公司或商機索引頁面：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 在右上角，點擊自動化圖示。
3. 在自動化庫中，搜尋並選取您要刪除的自動化流程。
4. 點擊「更多 」下拉式 選單 ，然後選擇「刪除」。
5. 在對話方塊中，點擊「刪除」。