BetaCrea automatizaciones desde las páginas de índice de tus registros

Desde las páginas de índice de tus contactos, empresas u negocios, puedes crear y gestionar automatizaciones para ese tipo de objeto. Por ejemplo, desde la página de índice de negocios, puedes configurar automatizaciones para crear una nueva tarea cada vez que se actualice la etapa del negocio, o enviar una notificación al responsable del negocio cuando este se encuentre en situación de riesgo.

Puedes consultar una lista personalizada de sugerencias basada en tu cuenta y en tu comportamiento como usuario. También puedes crear una automatización desde cero o elegir una plantilla de workflow de una biblioteca de plantillas.

Crea tu automatización 

Al crear una nueva automatización desde la página de inicio, puedes consultar y utilizar las sugerencias de automatización generadas. También puedes crear la automatización desde cero con IA o utilizar una plantilla de la biblioteca de plantillas de automatización. 

1. Accede a la página de índice de tus contactos, empresas u negocios:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de automatización. 
   
   

3. En el panel de la derecha, en la sección «Sugerencias para ti» , revisa y utiliza las recomendaciones de automatización. Para utilizar una automatización, haz clic en el nombre de la misma.
   • Se te redirigirá automáticamente al editor de automatizaciones.
   • Es posible que se te promueva la introducción de determinadas acciones y desencadenantes.
     
     

4. Para crear una automatización desde un editor en blanco, haz clic en «Otras formas de empezar » y selecciona «Crear desde cero». Se realizará el redireccionamiento automático al editor de automatizaciones. A continuación, sigue añadiendo desencadenantes y acciones,o introduce un prompt en el asistente de Breeze. 
5. Para crear una automatización a partir de una plantilla existente:
   •  Haz clic en «Más formas de empezar » y selecciona «Explorar plantillas». 
   • En la sección «Biblioteca de plantillas de automatización» , introduce un término de búsqueda en la barra de búsqueda para encontrar una plantilla de automatización concreta.
   • Para utilizar la automatización, haz clic en el nombre de la misma. Puedes consultar más detalles sobre la automatización.
   • Haga clic en Utilizar plantilla. Se realizará el redireccionamiento automático al editor de automatizaciones con la plantilla ya rellenada. 
     
     

Configura los desencadenantes de automatización

Al crear una automatización desde la página de índice de un objeto, puedes elegir entre los siguientes desencadenantes. Obtén más información sobre los distintos desencadenantes que permiten inscribir.

• Registro creado
• Valor de propiedad cambiado

1.  Haz clic en los menús desplegables del desencadenante y selecciona las opciones que desees. Por ejemplo, al inscribir datos en función de los cambios en el valor de las propiedades, tendrás que seleccionar una prioridad para la tarea.
2. También puedes añadir y configurar los desencadenantes de inscripción mediante el asistente de Breeze.
   • En el campo de texto del asistente de Breeze, introduce el prompt para el desencadenante.
   • Sigue configurando tu desencadenante en el asistente de Breeze. Los cambios se reflejarán automáticamente en el editor de automatización.
     
     

Añade acciones a tu automatización

Al crear una automatización desde la página de índice de un objeto, puedes elegir entre las siguientes acciones. Obtén más información sobre las diferentes acciones de automatización.

• Retraso
• Enviar notificaciones por correo electrónico interno
• Crear tarea

Para añadir acciones a tu automatización:

1. Para añadir un nuevo paso a tu automatización, haz clic en «+ Añadir siguiente paso».
2. Configura tu acción:
   • Haz clic en los menús desplegables correspondientes a la acción y selecciona las opciones que desees. Por ejemplo, al crear una tarea, tendrás que seleccionar una prioridad para la misma. 
   • Introduce los detalles de la acción en los campos de texto. Por ejemplo, al crear una tarea, tendrás que introducir un título para la misma. 
3. También puedes añadir y configurar acciones mediante el asistente de Breeze.
   • En el campo de texto del asistente de Breeze, introduce el prompt para la acción. 
   • Sigue configurando tu acción en el asistente de Breeze. Los cambios se reflejarán automáticamente en el editor de automatización. 
     
     

Publica tu automatización

Antes de activar la automatización, se recomienda introducir un nombre único para la misma. Una vez configurada la automatización, actívala. 

1. Para añadir o actualizar el nombre de tu automatización, haz clic en el icono de edición situado en la esquina superior izquierda del panel de automatización. A continuación, introduce unnombre para tu automatización.
2. Para publicar tu automatización y empezar a inscribir registros, haz clic en «Publicar», en la esquina superior derecha del panel de automatización. 
   • Los registros existentes que cumplan los desencadenantes de inscripción no se inscribirán automáticamente.
   • A partir de ahora, solo los registros que cumplan el criterio desencadenante de la inscripción se inscribirán en el proceso automatizado.
   • Los registros solo pueden inscribirse una vez en cada proceso de automatización.

Eliminar una automatización de la página del índice de objetos

Elimina definitivamente una automatización de la página de índice de objetos «Automatizaciones». Las automatizaciones eliminadas no se pueden recuperar. 

1. Accede a la página de índice de tus contactos, empresas u negocios:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de automatización.
3. En tu biblioteca de automatizaciones, busca y selecciona la automatización que quieras eliminar. 
4. Haz clic en el menú desplegable «Más » y selecciona «Eliminar».
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar.