BètaMaak automatiseringen aan vanaf de indexpagina’s van je records

Vanaf de overzichtspagina's van je contactpersonen, bedrijven of deals kun je automatiseringen voor dat objecttype aanmaken en beheren. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf de overzichtspagina van je deals automatiseringen instellen om een nieuwe taak aan te maken telkens wanneer de fase van een deal wordt bijgewerkt, of om een melding naar de eigenaar van een deal te sturen wanneer een deal in gevaar is.

U kunt een aangepaste lijst met suggesties bekijken op basis van uw account en gebruikersgedrag. U kunt ook een automatisering helemaal zelf maken of een workflowsjabloon selecteren uit een sjabloonbibliotheek.

Maak je automatisering aan

Wanneer u een nieuwe automatisering aanmaakt vanaf uw indexpagina, kunt u de gegenereerde automatiseringssuggesties bekijken en gebruiken. U kunt de automatisering ook helemaal zelf aanmaken met behulp van AI, of een sjabloon uit de bibliotheek met automatiseringssjablonen gebruiken.

1. Ga naar de indexpagina van je contactpersoon, bedrijf of deal:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op het pictogram voor automatiseren.
   
   

3. Bekijk in het rechterpaneel, onder het gedeelte 'Aanbevolen voor jou' , de aanbevelingen voor automatiseringen en maak er gebruik van. Om een automatisering te gebruiken, klik je op de naam van de automatisering.
   • Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor.
   • Mogelijk wordt u gevraagd om bepaalde acties en triggers in te vullen.
     
     

4. Om een automatisering te maken vanuit een lege editor, klik je op 'Meer manieren om te beginnen ' en selecteer je 'Vanaf nul maken'. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor. Ga vervolgens verder met het toevoegen van triggers en acties, of voer een opdracht in bij Breeze Assistant.
5. Om een automatisering te maken op basis van een bestaande sjabloon:
   • Klik op 'Meer manieren om te beginnen ' en selecteer 'Bladeren door sjablonen'.
   • Voer in het gedeelte ‘Bibliotheek met automatiseringssjablonen’ een zoekterm in de zoekbalk in om een specifiek automatiseringssjabloon te vinden.
   • Om de automatisering te gebruiken, klik je op de naam van de automatisering. Je kunt aanvullende details over de automatisering bekijken.
   • Klik op ‘Sjabloon gebruiken’. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor, waarin het sjabloon al is ingevuld.
     
     

Stel de triggers voor je automatisering in

Wanneer u een automatisering aanmaakt vanaf de indexpagina van een object, kunt u kiezen uit de volgende triggers. Lees meer over de verschillende registratietriggers.

• Record aangemaakt
• Eigenschapswaarde gewijzigd

1. Klik op de vervolgkeuzemenu's voor de trigger en selecteer uw opties. Wanneer u bijvoorbeeld records inschrijft op basis van wijzigingen in eigenschapswaarden, moet u een taakprioriteit selecteren.
2. U kunt registratietriggers ook toevoegen en configureren met Breeze Assistant.
   • Voer in het tekstveld van Breeze Assistant uw prompt voor de trigger in.
   • Ga verder met het configureren van uw trigger in Breeze Assistant. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de automatiseringseditor.
     
     

Voeg acties toe aan je automatisering

Wanneer u een automatisering aanmaakt vanaf de indexpagina van een object, kunt u kiezen uit de volgende acties. Lees meer over de verschillende automatiseringsacties.

• Vertraging
• Interne e-mailmeldingen verzenden
• Taak aanmaken

Om acties aan je automatisering toe te voegen:

1. Om een nieuwe stap aan je automatisering toe te voegen, klik je op + Volgende stap toevoegen.
2. Configureer je actie:
   • Klik op de vervolgkeuzemenu's voor de actie en selecteer je opties. Als je bijvoorbeeld een taak aanmaakt, moet je een taakprioriteit selecteren.
   • Voer eventuele actiegegevens in de tekstvelden in. Bij het aanmaken van een taak moet u bijvoorbeeld een taaknaam invoeren.
3. Je kunt acties ook toevoegen en configureren met behulp van Breeze Assistant.
   • Voer in het tekstveld van Breeze Assistant uw prompt voor de actie in.
   • Ga verder met het configureren van uw actie in Breeze Assistant. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de automatiseringseditor.
     
     

Publiceer je automatisering

Voordat u uw automatisering inschakelt, is het aan te raden om een unieke naam voor de automatisering in te voeren. Nadat u uw automatisering hebt ingesteld, schakelt u deze in.

1. Om de naam van je automatisering toe te voegen of bij te werken, klik je linksboven in het automatiseringspaneel op het bewerkingspictogram. Voer vervolgens een naam in voor je automatisering.
2. Om uw automatisering te publiceren en te beginnen met het registreren van records, klikt u rechtsboven in het automatiseringspaneel op Publiceren.
   • Bestaande records die aan de inschrijvingstrigger voldoen, worden niet automatisch ingeschreven.
   • Alleen records die vanaf nu aan de inschrijvingstrigger voldoen, worden in de automatisering opgenomen.
   • Records kunnen slechts één keer in elke automatisering worden opgenomen.

Een automatisering verwijderen vanaf de objectindexpagina

Verwijder een automatisering definitief uit de automatiseringen op uw objectindexpagina. Verwijderde automatiseringen kunnen niet worden hersteld.

1. Ga naar de indexpagina van uw contactpersoon, bedrijf of deal:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op het automatiseringspictogram.
3. Zoek in uw automatiseringsbibliotheek de automatisering die u wilt verwijderen en selecteer deze.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer 'Verwijderen'.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen'.