Maak automatiseringen aan vanuit het zijpaneel voor automatiseringen

Vanaf de indexpagina’s voor je contactpersonen, bedrijven, deals of tickets kun je eenvoudige automatiseringen aanmaken en beheren. Je kunt ook rechtstreeks vanuit Agent Hub automatiseringen aanmaken.

Vanaf je deal-overzichtspagina kun je bijvoorbeeld automatiseringen instellen om een nieuwe taak aan te maken telkens wanneer de fase van een deal wordt bijgewerkt, of om een melding naar de eigenaar van een deal te sturen wanneer een deal in gevaar is.

U kunt een aangepaste lijst met suggesties bekijken op basis van uw account en gebruikersgedrag. U kunt ook een automatisering helemaal zelf maken of een workflow-sjabloon uit een sjabloonbibliotheek kiezen.

Machtigingen vereist Er zijn workflowmachtigingen vereist om automatiseringen aan te maken en te publiceren vanaf de objectindexpagina.

Maak een nieuwe automatisering aan

Wanneer u een nieuwe automatisering aanmaakt vanaf uw indexpagina, kunt u gegenereerde automatiseringssuggesties bekijken en gebruiken. U kunt de automatisering ook helemaal zelf aanmaken met behulp van AI, of een sjabloon uit de bibliotheek met automatiseringssjablonen gebruiken.

1. Ga naar Agent Hub of naar de indexpagina van je contactpersoon, bedrijf, deal of ticket:
   • Agent Hub: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
   • Contacten: { { local.navContacts }}
   • Bedrijven: { { local.navCompanies }}
   • Deals: { { local.navDeals }}
   • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Om een nieuwe automatisering aan te maken vanuit Agent Hub, klik je rechtsboven op ‘Aanmaken ’ en selecteer je ‘Workflow’. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor. Ga verder met het instellen van je automatiseringstriggers en -acties.
   
   

3. Om een nieuwe automatisering aan te maken vanaf de indexpagina van uw records,klikt u rechtsboven op het pictogram voor automatiseringen. Er verschijnt een automatiseringspaneel met voorgestelde automatiseringen en sjabloonopties.
   
   

• • Om een voorgestelde automatisering te gebruiken op basis van de context van je account, bekijk je onder ‘Aanbevolen automatiseringen’ de aanbevelingen en pas je deze toe. Klik op de naam van de automatisering om deze te gebruiken.
    • U wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor.
    • Mogelijk wordt u gevraagd om bepaalde acties en triggers in te vullen.

• • Om een automatisering te maken vanuit een lege editor, klik je op 'Vanaf nul maken'.
    • Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor.
    • U kunt handmatig triggers en acties toevoegen , of Breeze Assistant gebruiken om uw automatisering op te bouwen.
  • Om een automatisering te maken op basis van een bestaande sjabloon:
    • Klik op 'Sjablonen doorbladeren'.
    • Voer in het gedeelte 'Bibliotheek met automatiseringssjablonen' een zoekterm in de zoekbalk in om een specifiek automatiseringssjabloon te vinden.
    • Om de automatisering te gebruiken, klikt u op de naam van de automatisering. U kunt aanvullende details over de automatisering bekijken.
    • Klik op 'Sjabloon gebruiken'. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de automatiseringseditor, waarin het sjabloon al is ingevuld.
      
      

Automatiseringstriggers instellen

Wanneer u een automatisering aanmaakt vanaf de indexpagina van een object, kunt u kiezen uit de volgende triggers. Lees meer over de verschillende registratietriggers.

• Record aangemaakt
• Eigenschapwaarde gewijzigd
• Volgens een schema

De trigger voor automatische registratie verschijnt automatisch bovenaan de editor. Om uw automatiseringstriggers te configureren:

1. Klik op de vervolgkeuzemenu's voor de trigger en selecteer uw opties. Wanneer u bijvoorbeeld records volgens een schema registreert, moet u de frequentie voor de registratie selecteren.
2. U kunt ook registratietriggers toevoegen en configureren met behulp van Breeze Assistant.
   • Voer in het tekstveld van Breeze Assistant uw prompt voor de trigger in.
   • Ga verder met het configureren van je trigger in Breeze Assistant. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de automatiseringseditor.
     
     

Voeg acties toe aan de automatisering

Wanneer u een automatisering aanmaakt vanaf de indexpagina van een object, kunt u kiezen uit de volgende acties. Lees meer over de verschillende automatiseringsacties.

• Vertraging
• Interne e-mailmeldingen verzenden
• Taak aanmaken
• Toevoegen aan statisch segment
• Aangepaste agent uitvoeren

Om acties aan je automatisering toe te voegen:

1. Om een nieuwe stap aan uw automatisering toe te voegen, klikt u op + Volgende stap toevoegen.
2. Configureer uw actie:
   • Klik op de vervolgkeuzemenu's voor de actie en selecteer je opties. Als je bijvoorbeeld een taak aanmaakt, moet je een taakprioriteit selecteren.
   • Voer eventuele actiegegevens in de tekstvelden in. Bij het aanmaken van een taak moet u bijvoorbeeld een taaknaam invoeren.
3. Je kunt acties ook toevoegen en configureren met behulp van Breeze Assistant.
   • Voer in het tekstveld van Breeze Assistant uw prompt voor de actie in.
   • Ga verder met het configureren van uw actie in Breeze Assistant. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de automatiseringseditor.
     
     

Publiceer en bekijk de prestaties van je automatisering

Voordat u uw automatisering inschakelt, is het raadzaam om een unieke naam voor de automatisering in te voeren. Nadat u uw automatisering hebt ingesteld, schakelt u deze in.

1. Om de naam van uw automatisering toe te voegen of bij te werken, klikt u linksboven in het automatiseringspaneel op het bewerkingspictogram. Voer vervolgens een naam in voor uw automatisering.
2. Om uw automatisering te publiceren en te beginnen met het inschrijven van records, klikt u rechtsboven in het automatiseringspaneel op Publiceren.
   • Bestaande records die aan de registratietrigger voldoen, worden niet automatisch geregistreerd.
   • Alleen records die vanaf nu aan de inschrijvingstrigger voldoen, worden in de automatisering opgenomen.
   • Records kunnen slechts één keer aan elke automatisering worden toegevoegd.
3. Als u na het publiceren van uw automatisering de prestaties ervan wilt bekijken, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteert u 'Uitvoeringsgeschiedenis'.

Je automatisering verwijderen

Verwijder een automatisering definitief van de pagina 'Automatiseringen' van uw objectindex. Verwijderde automatiseringen kunnen niet worden hersteld.

Een automatisering verwijderen van de objectindexpagina

1. Ga naar de indexpagina van uw contactpersoon, bedrijf, deal of ticket:
   
   • Contacten: { { local.navContacts }}
   • Bedrijven: { { local.navCompanies }}
   • Deals: { { local.navDeals }}
   • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik rechtsboven op het automatiseringspictogram.
3. Zoek in je automatiseringsbibliotheek de automatisering die je wilt verwijderen en selecteer deze.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer 'Verwijderen'.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen'.
   
   

Een automatisering verwijderen uit Agent Hub

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
3. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over de workflow die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijderen'.