I betaOpret automatiseringer fra dine oversigtssider for poster

Fra oversigtssiderne for dine kontakter, virksomheder eller aftaler kan du oprette og administrere automatiseringer for den pågældende objekttype. Fra oversigtssiden for dine aftaler kan du f.eks. opsætte automatiseringer, der opretter en ny opgave, hver gang en aftales fase opdateres, eller sende en besked til aftalens ejer, når en aftale er i fare.

Du kan gennemse en tilpasset liste med forslag baseret på din konto og din brugeradfærd. Du kan også oprette en automatisering fra bunden eller vælge en workflow-skabelon fra et skabelonbibliotek.

Opret din automatisering

Når du opretter en ny automatisering fra din indeksside, kan du gennemse og bruge genererede forslag til automatiseringer. Du kan også oprette automatiseringen fra bunden med AI eller bruge en skabelon fra biblioteket med automatiseringsskabeloner.

1. Gå til din indeksside for kontakter, virksomheder eller aftaler:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på automatiseringsikonet øverst til højre.
   
   

3. I panelet til højre, under afsnittet "Forslag til dig ", kan du gennemgå og bruge dine automatiseringsanbefalinger. For at bruge en automatisering skal du klikke på automatiseringsnavnet.
   • Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren.
   • Du bliver muligvis bedt om at udfylde visse handlinger og udløsere.
     
     

4. For at oprette en automatisering fra en tom editor skal du klikke på Flere måder at starte på og vælge Opret fra bunden. Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren. Fortsæt derefter med at tilføje udløsere og handlinger, eller indtast en prompt i Breeze Assistant.
5. Sådan opretter du en automatisering ud fra en eksisterende skabelon:
   • Klik på Flere måder at starte på, og vælg Gennemse skabeloner.
   • I afsnittet Automatiseringsskabelonbibliotek skal du indtaste et søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt automatiseringsskabelon.
   • For at bruge automatiseringen skal du klikke på automatiseringsnavnet. Du kan se yderligere oplysninger om automatiseringen.
   • Klik på "Brug skabelon". Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren, hvor skabelonen allerede er udfyldt.
     
     

Konfigurer dine automatiseringsudløsere

Når du opretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du vælge mellem følgende udløsere. Få mere at vide om de forskellige tilmeldingsudløsere.

• Post oprettet
• Egenskabsværdi ændret

1. Klik på rullemenuerne for udløseren, og vælg dine indstillinger. Når du f.eks. tilmelder poster baseret på ændringer i egenskabsværdier, skal du vælge en opgaveprioritet.
2. Du kan også tilføje og konfigurere tilmeldingsudløsere ved hjælp af Breeze Assistant.
   • Indtast din prompt for udløseren i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsæt med at konfigurere din trigger i Breeze Assistant. Ændringerne vises automatisk i automatiseringseditoren.
     
     

Tilføj handlinger til din automatisering

Når du opretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du vælge mellem følgende handlinger. Få mere at vide om de forskellige automatiseringshandlinger.

• Forsinkelse
• Send interne e-mail-beskeder
• Opret opgave

Sådan tilføjer du handlinger til din automatisering:

1. For at tilføje et nyt trin til din automatisering skal du klikke på + Tilføj næste trin.
2. Konfigurer din handling:
   • Klik på rullemenuerne for handlingen, og vælg dine indstillinger. Når du f.eks. opretter en opgave, skal du vælge en opgaveprioritet.
   • Indtast eventuelle detaljer om handlingen i tekstfelterne. Når du f.eks. opretter en opgave, skal du indtaste en opgavetitel.
3. Du kan også tilføje og konfigurere handlinger ved hjælp af Breeze Assistant.
   • Indtast din prompt for handlingen i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsæt med at konfigurere din handling i Breeze Assistant. Ændringerne vises automatisk i automatiseringseditoren.
     
     

Udgiv din automatisering

Før du aktiverer din automatisering, anbefales det at angive et unikt navn til automatiseringen. Når du har konfigureret din automatisering, skal du aktivere den.

1. For at tilføje eller opdatere navnet på din automatisering skal du klikke på redigeringsikonet øverst til venstre i automatiseringspanelet. Indtast derefter et navn til din automatisering.
2. For at offentliggøre din automatisering og begynde at tilmelde poster skal du klikke på Offentliggør øverst til højre i automatiseringspanelet.
   • Eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsbetingelsen, vil ikke automatisk blive tilmeldt.
   • Kun poster, der fremover opfylder tilmeldingsbetingelsen, vil blive tilmeldt automatiseringen.
   • Poster kan kun tilmeldes hver automatisering én gang.

Slet en automatisering fra objektindekssiden

Slet en automatisering permanent fra din objektindeksside. Slettede automatiseringer kan ikke gendannes.

1. Gå til din kontakt-, virksomheds- eller aftaleindeksside:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på automatiseringsikonet øverst til højre.
3. I dit automatiseringsbibliotek skal du søge efter og vælge den automatisering, du vil slette.
4. Klik på rullemenuen "Mere " , og vælg " Slet".
5. Klik på " Slet" i dialogboksen.