Crie automações a partir de suas páginas de índice de registros
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BetaCrie automações a partir de suas páginas de índice de registros
Ultima atualização:
23 de Julho de 2026
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Nas páginas de índice de contatos, empresas ou negócios, você pode criar e gerenciar automações para esse tipo de objeto. Por exemplo, na página de índice de negócios, você pode configurar automações para criar uma nova tarefa sempre que a fase de um negócio for atualizada ou enviar uma notificação a um negócio proprietário quando um negócio estiver em risco.
Você pode revisar uma lista personalizada de sugestões com base na sua conta e no comportamento do usuário. Você também pode criar uma automação do zero ou selecionar um modelo de fluxo de trabalho em uma biblioteca de modelos.
Permissões necessárias
As permissões de Fluxo de trabalho são necessárias para criar e publicar automações da página de índice de objetos.
Crie sua automação
Ao criar uma nova automação na página de índice, você pode revisar e usar as sugestões de automação geradas. Você também pode criar a automação do zero com IA ou usar um modelo da biblioteca de modelos de automação.
Acesse a página de índice de seu contato, empresa ou negócio:
Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
No canto superior direito, clique no ícone Automatizar.
No painel direito, na seção Sugerido para você , revise e use suas recomendações de automação. Para usar uma automação, clique no nome da automação.
Você será direcionado automaticamente para o editor de automação.
Você pode ser solicitado a preencher determinadas ações e gatilhos.
Para criar uma automação a partir de um editor em branco, clique em Mais maneiras de começar e selecione Criar do zero. Você será redirecionado automaticamente para o editor de automação. Em seguida, continue adicionando gatilhos e ações ou insira um prompt no Breeze Assistant.
Para criar uma automação a partir de um modelo existente:
Clique em Mais maneiras de começar e selecione Procurar modelos.
Na seção Biblioteca de modelos de automação , insira um termo de pesquisa na barra de pesquisa para localizar um modelo de automação específico.
Para usar a automação, clique no nome da automação. Você pode revisar detalhes adicionais sobre a automação.
Clique em Usar modelo. Você será redirecionado automaticamente para o editor de automação com o modelo preenchido.
Configure seus gatilhos de automação
Ao criar uma automação a partir de uma página de índice de objeto, você pode selecionar um dos seguintes gatilhos. Saiba mais sobre diferentes gatilhos de inscrição-se.
Registro criado
Alteração de valor da propriedade
O gatilho de inscrição de automação aparecerá automaticamente na parte superior do editor. Para configurar seus gatilhos de automação:
Clique nos menus suspensos do gatilho e selecione suas opções. Por exemplo, ao inscrever registros com base em alterações no valor da propriedade, você precisará selecionar uma prioridade de tarefa.
Você também pode adicionar e configurar gatilhos de inscrever-se usando o Breeze Assistant.
No campo de texto do Breeze Assistant, insira seu prompt para o gatilho.
Continue configurando seu gatilho no Breeze Assistant. As alterações serão refletidas automaticamente no editor de automação.
Adicionar ações à sua automação
Ao criar uma automação a partir de uma página de índice de objeto, você pode selecionar entre as seguintes ações. Saiba mais sobre diferentes ações de automação.
Atraso
Enviar notificações internas por e-mail
Criar tarefa
Para adicionar ações à sua automação:
Para adicionar uma nova etapa à automação, clique em + Adicionar próxima etapa.
Configure sua ação:
Clique nos menus suspensos da ação e selecione suas opções. Por exemplo, ao criar uma tarefa, você precisará selecionar uma prioridade de tarefa.
Insira os detalhes da ação nos campos de texto. Por exemplo, ao criar uma tarefa, você precisará inserir um título para a tarefa.
Você também pode adicionar e configurar ações usando o Breeze Assistant.
No campo de texto Assistente do Breeze, insira seu prompt para a ação.
Continue configurando sua ação no Breeze Assistant. As alterações serão refletidas automaticamente no editor de automação.
Publique sua automação
Antes de ativar sua automação, é recomendável inserir um nome exclusivo para a automação. Depois de configurar sua automação, ligue a automação.
Para adicionar ou atualizar o nome da automação, no canto superior esquerdo do painel de automação, clique no ícone editar. Em seguida, insira um nome para sua automação.
Para publicar sua automação e começar a inscrever registros, no canto superior direito do painel de automação, clique em Publicar.
Os registros existentes que atenderem ao gatilho de inscrição não serão inscritos automaticamente.
Somente os registros que atenderem ao gatilho de inscrição no futuro serão inscritos-se na automação.
Os registros só podem inscrever-se em cada automação uma vez.
Excluir uma automação da página de índice de objetos
Excluir permanentemente uma automação das automações da página de índice de objeto. As automações excluídas não podem ser restauradas.
Acesse a página de índice de seu contato, empresa ou negócio:
Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
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Sales Hub
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Data Hub
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Content Hub
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