สร้างระบบอัตโนมัติจากแผงด้านข้างระบบอัตโนมัติ

จากหน้ารายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือดัชนีตั๋วของคุณคุณสามารถสร้างและจัดการระบบอัตโนมัติง่ายๆได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้โดยตรงจาก Agent Hub

ตัวอย่างเช่นจากหน้าดัชนีข้อเสนอของคุณคุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างงานใหม่เมื่อใดก็ตามที่ขั้นตอนของข้อเสนอได้รับการอัปเดตหรือส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อเสนอเมื่อข้อเสนอตกอยู่ในความเสี่ยง

คุณสามารถตรวจสอบรายการคำแนะนำที่กำหนดเองได้ตามบัญชีและพฤติกรรมของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกจากเทมเพลตเวิร์กโฟลว์จากไลบรารีเทมเพลต

ต้องมีสิทธิ์เวิร์กโฟลว์ ต้องได้รับสิทธิ์​ เพื่อสร้างและเผยแพร่ระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุ

สร้างระบบอัตโนมัติใหม่ 

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติใหม่จากหน้าดัชนีของคุณคุณสามารถตรวจสอบและใช้คำแนะนำระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นด้วย AI หรือใช้เทมเพลตจากไลบรารีเทมเพลตอัตโนมัติ 

1. ไปที่ Agent Hub หรือหน้าติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือดัชนีตั๋วของคุณ:
   • ศูนย์รวมตัวแทน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. ในการสร้างระบบอัตโนมัติใหม่จาก Agent Hub ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างและเลือก เวิร์กโฟลว์ คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการอัตโนมัติของคุณต่อไป 
   
   

3. ใน
   
    
   การสร้างระบบอัตโนมัติใหม่จากหน้าดัชนีระเบียนของคุณให้คลิกที่ไอคอน ระบบอัตโนมัติ แผงควบคุมอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกระบบอัตโนมัติและเทมเพลตที่แนะนำ 
   
   

 

• • หากต้องการใช้ระบบอัตโนมัติที่แนะนำตามบริบทบัญชีของคุณภายใต้ระบบอัตโนมัติที่แนะนำให้ตรวจสอบและใช้คำแนะนำระบบอัตโนมัติของคุณ หากต้องการใช้ระบบอัตโนมัติให้คลิกที่ชื่อระบบอัตโนมัติ
    • คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
    • คุณอาจได้รับแจ้งให้กรอกการกระทำและทริกเกอร์บางอย่าง

• • หากต้องการสร้างระบบอัตโนมัติจากเครื่องมือแก้ไขเปล่าให้คลิกสร้างตั้งแต่ต้น
    • คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
    • คุณสามารถเพิ่มทริกเกอร์และการดำเนินการด้วยตนเองหรือใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของคุณ 
  • วิธีสร้างระบบอัตโนมัติจากเทมเพลตที่มีอยู่:
    •  คลิกเรียกดูเทมเพลต 
    • ในส่วนไลบรารีเทมเพลตอัตโนมัติให้ป้อนข้อความค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตอัตโนมัติเฉพาะ
    • หากต้องการใช้ระบบอัตโนมัติให้คลิกที่ชื่อระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้
    • คลิกใช้เทมเพลตคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่มีการเติมข้อมูล 
      
      

ตั้งค่าทริกเกอร์อัตโนมัติ

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถเลือกจากทริกเกอร์ต่อไปนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนที่แตกต่างกัน

• สร้างบันทึกแล้ว
• เปลี่ยนมูลค่าทรัพย์สินแล้ว
• ตามกำหนดการ

ทริกเกอร์การลงทะเบียนอัตโนมัติจะปรากฏที่ด้านบนของตัวแก้ไขโดยอัตโนมัติ ในการกำหนดค่าทริกเกอร์อัตโนมัติของคุณ: 

1.  คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับทริกเกอร์และเลือกตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อลงทะเบียนระเบียนตามตารางเวลาคุณจะต้องเลือกเวลาสำหรับการลงทะเบียน
2. นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและกำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนโดยใช้ Breeze Assistant
   • ในช่องข้อความผู้ช่วยสายลมให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับทริกเกอร์
   • กำหนดค่าทริกเกอร์ของคุณต่อภายใน Breeze Assistant การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
     
     

เพิ่มการดำเนินการไปยังระบบอัตโนมัติ

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถเลือกจากการดำเนินการต่อไปนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

• ความล่าช้า
• ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน
• สร้างงาน
• เพิ่มไปยังเซกเมนต์คงที่
• เรียกใช้ตัวแทนที่กำหนดเอง

วิธีเพิ่มการดำเนินการในระบบอัตโนมัติ:

1. หากต้องการเพิ่มขั้นตอนใหม่ในระบบอัตโนมัติให้คลิก + เพิ่มขั้นตอนถัดไป
2. กำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการดำเนินการและเลือกตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างงานคุณจะต้องเลือกลำดับความสำคัญของงาน 
   • ป้อนรายละเอียดการดำเนินการใดๆในฟิลด์ข้อความ ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างงานคุณจะต้องป้อนชื่องาน 
3. นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและกำหนดค่าการดำเนินการโดยใช้ Breeze Assistant
   • ในช่องข้อความผู้ช่วยสายลมให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการ 
   • กำหนดค่าการกระทำของคุณต่อภายใน Breeze Assistant การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ 
     
     

เผยแพร่และตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติของคุณ

ก่อนที่จะเปิดระบบอัตโนมัติของคุณขอแนะนำให้ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระบบอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าระบบอัตโนมัติแล้วให้เปิดระบบอัตโนมัติ 

1. หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตชื่อระบบอัตโนมัติของคุณที่ด้านบนซ้ายของแผงระบบอัตโนมัติให้คลิกไอคอนแก้ไข จากนั้นป้อนชื่อสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ
2. หากต้องการเผยแพร่ระบบอัตโนมัติของคุณและเริ่มลงทะเบียนระเบียนที่ด้านบนขวาของแผงระบบอัตโนมัติให้คลิก เผยแพร่
   • บันทึกที่มีอยู่ซึ่งตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนจะไม่ถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
   • เฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนที่ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นที่จะลงทะเบียนในระบบอัตโนมัติ
   • เรคคอร์ดสามารถลงทะเบียนในแต่ละระบบอัตโนมัติได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. หลังจากเผยแพร่ระบบอัตโนมัติของคุณแล้วหากต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติของคุณให้คลิกที่ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกเรียกใช้ประวัติ 

ลบระบบอัตโนมัติของคุณ 

ลบระบบอัตโนมัติอย่างถาวรจากระบบอัตโนมัติของหน้าดัชนีวัตถุของคุณ ไม่สามารถกู้คืนระบบอัตโนมัติที่ลบไปแล้วได้ 

ลบระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุ

1. ไปที่หน้ารายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือดัชนีตั๋วของคุณ:
   
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนระบบอัตโนมัติ
3. ในไลบรารีระบบอัตโนมัติของคุณให้ค้นหาและเลือกระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ 
4. คลิกเมนูแบบเลื่อน ลงเพิ่มเติมแล้วเลือก ลบ
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ 
   
   

ลบระบบอัตโนมัติจาก Agent Hub

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์ 
3. ในตารางให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบ