เบต้าสร้างระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีระเบียนของคุณ

จากหน้าดัชนีผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงของคุณคุณสามารถสร้างและจัดการระบบอัตโนมัติสำหรับวัตถุประเภทนั้นได้ ตัวอย่างเช่นจากหน้าดัชนีข้อเสนอของคุณคุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างงานใหม่เมื่อใดก็ตามที่มีการอัปเดตขั้นตอนของข้อเสนอหรือส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อเสนอเมื่อข้อเสนอตกอยู่ในความเสี่ยง

คุณสามารถตรวจสอบรายการคำแนะนำที่กำหนดเองได้ตามบัญชีและพฤติกรรมของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกจากเทมเพลตเวิร์กโฟลว์จากไลบรารีเทมเพลต

สร้างระบบอัตโนมัติของคุณ 

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติใหม่จากหน้าดัชนีของคุณคุณสามารถตรวจสอบและใช้คำแนะนำระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นด้วย AI หรือใช้เทมเพลตจากไลบรารีเทมเพลตอัตโนมัติ 

1. ไปที่หน้าดัชนีผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนอัตโนมัติ 
   
   

3. ในแผงด้านขวาใต้ส่วนแนะนำสำหรับคุณให้ตรวจสอบและใช้คำแนะนำระบบอัตโนมัติของคุณ หากต้องการใช้ระบบอัตโนมัติให้คลิกที่ชื่อระบบอัตโนมัติ
   • คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
   • คุณอาจได้รับแจ้งให้กรอกการกระทำและทริกเกอร์บางอย่าง
     
     

4. หากต้องการสร้างระบบอัตโนมัติจากเครื่องมือแก้ไขเปล่าให้คลิกวิธีอื่นในการเริ่มต้นและเลือกสร้างตั้งแต่ต้น คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ จากนั้นเพิ่มทริกเกอร์และ การกระทำต่อไปหรือป้อนข้อความแจ้งเตือนลงใน Breeze Assistant 
5. วิธีสร้างระบบอัตโนมัติจากเทมเพลตที่มีอยู่:
   •  คลิกวิธีเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นและเลือกเรียกดูเทมเพลต 
   • ในส่วนไลบรารีเทมเพลตอัตโนมัติให้ป้อนข้อความค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตอัตโนมัติเฉพาะ
   • หากต้องการใช้ระบบอัตโนมัติให้คลิกที่ชื่อระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้
   • คลิกใช้เทมเพลตคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่มีการเติมข้อมูล 
     
     

ตั้งค่าทริกเกอร์อัตโนมัติของคุณ

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถเลือกจากทริกเกอร์ต่อไปนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนที่แตกต่างกัน

• สร้างบันทึกแล้ว
• เปลี่ยนมูลค่าทรัพย์สินแล้ว

1.  คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับทริกเกอร์และเลือกตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อลงทะเบียนระเบียนตามการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติคุณจะต้องเลือกลำดับความสำคัญของงาน
2. นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและกำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนโดยใช้ Breeze Assistant
   • ในช่องข้อความผู้ช่วยสายลมให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับทริกเกอร์
   • กำหนดค่าทริกเกอร์ของคุณต่อภายใน Breeze Assistant การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
     
     

เพิ่มการดำเนินการไปยังระบบอัตโนมัติของคุณ

เมื่อสร้างระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถเลือกจากการดำเนินการต่อไปนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

• ความล่าช้า
• ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน
• สร้างงาน

วิธีเพิ่มการดำเนินการในระบบอัตโนมัติ:

1. หากต้องการเพิ่มขั้นตอนใหม่ในระบบอัตโนมัติให้คลิก + เพิ่มขั้นตอนถัดไป
2. กำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการดำเนินการและเลือกตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างงานคุณจะต้องเลือกลำดับความสำคัญของงาน 
   • ป้อนรายละเอียดการดำเนินการใดๆในฟิลด์ข้อความ ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างงานคุณจะต้องป้อนชื่องาน 
3. นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและกำหนดค่าการดำเนินการโดยใช้ Breeze Assistant
   • ในช่องข้อความผู้ช่วยสายลมให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการ 
   • กำหนดค่าการกระทำของคุณต่อภายใน Breeze Assistant การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ 
     
     

เผยแพร่ระบบอัตโนมัติของคุณ

ก่อนที่จะเปิดระบบอัตโนมัติของคุณขอแนะนำให้ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระบบอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าระบบอัตโนมัติแล้วให้เปิดระบบอัตโนมัติ 

1. หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตชื่อระบบอัตโนมัติของคุณที่ด้านบนซ้ายของแผงระบบอัตโนมัติให้คลิกไอคอนแก้ไข จากนั้นป้อนชื่อสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ
2. หากต้องการเผยแพร่ระบบอัตโนมัติของคุณและเริ่มลงทะเบียนระเบียนที่ด้านบนขวาของแผงระบบอัตโนมัติให้คลิก เผยแพร่
   • บันทึกที่มีอยู่ซึ่งตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนจะไม่ถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
   • เฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนที่ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นที่จะลงทะเบียนในระบบอัตโนมัติ
   • เรคคอร์ดสามารถลงทะเบียนในแต่ละระบบอัตโนมัติได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ลบระบบอัตโนมัติจากหน้าดัชนีวัตถุ

ลบระบบอัตโนมัติอย่างถาวรจากระบบอัตโนมัติของหน้าดัชนีวัตถุของคุณ ไม่สามารถกู้คืนระบบอัตโนมัติที่ลบไปแล้วได้ 

1. ไปที่หน้าดัชนีผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนอัตโนมัติ
3. ในไลบรารีระบบอัตโนมัติของคุณให้ค้นหาและเลือกระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ 
4. คลิกเมนูแบบเลื่อน ลงเพิ่มเติมแล้วเลือก ลบ
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ