Twórz automatyzacje z panelu bocznego automatyzacji

Z poziomu stron indeksowych kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń możesz tworzyć proste automatyzacje i zarządzać nimi. Automatyzacje można również tworzyć bezpośrednio z poziomu Agent Hub.

Na przykład na stronie indeksu transakcji można skonfigurować automatyzacje tak, aby tworzyły nowe zadanie za każdym razem, gdy zaktualizuje się etap transakcji, lub wysyłały powiadomienie do właściciela transakcji, gdy transakcja znajdzie się w sytuacji ryzyka.

Możesz przejrzeć spersonalizowaną listę sugestii opartą na Twoim koncie i zachowaniu użytkownika. Możesz również utworzyć automatyzację od podstaw lub wybrać szablon przepływu pracy z biblioteki szablonów.

Wymagane uprawnienia Do tworzenia i publikowania automatyzacji ze strony indeksu obiektów wymagane są uprawnienia do przepływów pracy.

Utwórz nową automatyzację

Podczas tworzenia nowej automatyzacji z poziomu strony indeksu możesz przejrzeć i skorzystać z wygenerowanych propozycji automatyzacji. Możesz również stworzyć automatyzację od podstaw przy pomocy sztucznej inteligencji lub skorzystać z szablonu z biblioteki szablonów automatyzacji.

1. Przejdź do Agent Hub lub strony głównej kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń:
   • Centrum agentów: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
   • Kontakty: { { local.navContacts }}
   • Firmy: { { local.navCompanies }}
   • Transakcje: { { local.navDeals }}
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Aby utworzyć nową automatyzację w Agent Hub, w prawym górnym rogu kliknij Utwórz i wybierz opcję Przepływ pracy. Zostaniesz automatycznie przekierowany do edytora automatyzacji. Kontynuuj konfigurację wyzwalaczy i działań automatyzacji.
   
   

3. Aby utworzyć nową automatyzację ze strony indeksu rekordów,w prawym górnym rogu kliknij ikonę automatyzacji. Pojawi się panel automatyzacji z sugerowanymi automatyzacjami i opcjami szablonów.
   
   

• • Aby skorzystać z automatyzacji sugerowanej na podstawie kontekstu Twojego konta, w sekcji „Zalecane automatyzacje” przejrzyj i wybierz jedną z rekomendowanych automatyzacji. Aby uruchomić automatyzację, kliknij jej nazwę.
    • Zostaniesz automatycznie przekierowany do edytora automatyzacji.
    • Może pojawić się prośba o wprowadzenie określonych działań i wyzwalaczy.

• • Aby utworzyć automatyzację od zera, kliknij opcję „Utwórz od zera”.
    • Zostaniesz automatycznie przekierowany do edytora automatyzacji.
    • Możesz ręcznie dodać wyzwalacze i działania lub skorzystać z asystenta Breeze Assistant , aby zbudować swoją automatyzację.
  • Aby utworzyć automatyzację na podstawie istniejącego szablonu:
    • Kliknij opcję „Przeglądaj szablony”.
    • W sekcji Biblioteka szablonów automatyzacji wpisz hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć konkretny szablon automatyzacji.
    • Aby skorzystać z automatyzacji, kliknij jej nazwę. Możesz zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi automatyzacji.
    • Kliknij „Użyj szablonu”. Zostaniesz automatycznie przekierowany do edytora automatyzacji z wypełnionym szablonem.
      
      

Skonfiguruj wyzwalacze automatyzacji

Tworząc automatyzację na stronie indeksu obiektów, możesz wybrać jeden z poniższych wyzwalaczy. Dowiedz się więcej o różnych wyzwalaczach rejestracji.

• Utworzono rekord
• Zmieniono wartość właściwości
• Zgodnie z harmonogramem

1. Kliknij menu rozwijane dla danego wyzwalacza i wybierz opcje. Na przykład podczas rejestrowania rekordów zgodnie z harmonogramem należy wybrać częstotliwość rejestracji.
2. Możesz również dodawać i konfigurować wyzwalacze automatyzacji za pomocą Breeze Assistant.
   • W polu tekstowym Breeze Assistant wprowadź komunikat dla wyzwalacza.
   • Kontynuuj konfigurację wyzwalacza w Breeze Assistant. Zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w edytorze automatyzacji.
     
     

Dodaj działania do automatyzacji

Tworząc automatyzację ze strony indeksu obiektów, możesz wybrać jedną z poniższych czynności. Dowiedz się więcej o różnych czynnościach automatyzacji.

• Opóźnienie
• Wysyłaj wewnętrzne powiadomienia e-mailowe
• Utwórz zadanie
• Dodaj do segmentu statycznego
• Uruchom niestandardowego agenta

Aby dodać działania do automatyzacji:

1. Aby dodać nowy krok do automatyzacji, kliknij + Dodaj następny krok.
2. Skonfiguruj akcję:
   • Kliknij menu rozwijane dla danej akcji i wybierz opcje. Na przykład podczas tworzenia zadania musisz wybrać priorytet zadania.
   • Wprowadź szczegóły akcji w polach tekstowych. Na przykład podczas tworzenia zadania musisz wprowadzić tytuł zadania.
3. Możesz również dodawać i konfigurować działania za pomocą Breeze Assistant.
   • W polu tekstowym Breeze Assistant wprowadź komunikat dla danej czynności.
   • Kontynuuj konfigurację akcji w Breeze Assistant. Zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w edytorze automatyzacji.
     
     

Opublikuj i sprawdź wydajność automatyzacji

Przed włączeniem automatyzacji zaleca się nadanie jej unikalnej nazwy. Po skonfigurowaniu automatyzacji włącz ją.

1. Aby dodać lub zaktualizować nazwę automatyzacji, w lewym górnym rogu panelu automatyzacji kliknij ikonę edycji. Następnie wprowadź nazwę automatyzacji.
2. Aby opublikować automatyzację i rozpocząć rejestrowanie rekordów, w prawym górnym rogu panelu automatyzacji kliknij opcję „Opublikuj”.
   • Istniejące rekordy, które spełniają warunek uruchamiający, nie zostaną automatycznie dodane do automatyzacji.
   • Do automatyzacji zostaną dodane wyłącznie rekordy, które od tego momentu spełnią warunek uruchamiający.
   • Rekordy mogą zostać włączone do każdej automatyzacji tylko raz.
3. Po opublikowaniu automatyzacji, aby sprawdzić jej wydajność, kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję „Historia uruchomień”.

Usuń automatyzację

Trwale usuń automatyzację z listy automatyzacji na stronie indeksu obiektów. Usuniętych automatyzacji nie można przywrócić.

Usuń automatyzację ze strony indeksu obiektów

1. Przejdź do strony indeksowej kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia:
   
   • Kontakty: { { local.navContacts }}
   • Firmy: { { local.navCompanies }}
   • Transakcje: { { local.navDeals }}
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę automatyzacji.
3. W bibliotece automatyzacji wyszukaj i wybierz automatyzację, którą chcesz usunąć.
4. Kliknij menu rozwijane „Więcej ” ( ) i wybierz opcję „Usuń”.
5. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”.
   
   

Usuwanie automatyzacji z Agent Hub

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części strony kliknij kartę „Workflows ”.
3. W tabeli najedź kursorem na przepływ pracy, który chcesz usunąć, i kliknij opcję „Usuń”.