BetaCrea automazioni dalle pagine dell'indice dei record

Dalle pagine di indice dei contatti, delle aziende o delle trattative, è possibile creare e gestire automazioni per quel tipo di oggetto. Ad esempio, dalla pagina di indice delle trattative, è possibile impostare automazioni per creare una nuova attività ogni volta che viene aggiornata la fase di una trattativa, oppure inviare una notifica al responsabile della trattativa quando questa è a rischio.

È possibile consultare un elenco personalizzato di suggerimenti basato sul proprio account e sul comportamento dell’utente. È inoltre possibile creare un’automazione da zero oppure selezionarne una da un modello di flusso di lavoro presente nella libreria dei modelli.

Crea la tua automazione

Quando crei una nuova automazione dalla pagina di indice, puoi esaminare e utilizzare i suggerimenti generati dal sistema. Puoi anche creare l'automazione da zero con l'aiuto dell'intelligenza artificiale oppure utilizzare un modello dalla libreria dei modelli di automazione.

1. Accedi alla pagina indice dei tuoi contatti, delle aziende o delle trattative:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. In alto a destra, clicca sull'icona "Automatizza".
   
   

3. Nel pannello di destra, nella sezione "Suggerimenti per te ", esamina e utilizza i suggerimenti di automazione. Per utilizzare un'automazione, clicca sul nome dell'automazione.
   • Verrai reindirizzato automaticamente all'editor delle automazioni.
   • Potrebbe esserti richiesto di specificare determinate azioni e trigger.
     
     

4. Per creare un'automazione partendo da un editor vuoto, clicca su "Altri modi per iniziare " e seleziona "Crea da zero". Verrai reindirizzato automaticamente all'editor delle automazioni. A questo punto, continua ad aggiungere trigger e azioni oppure inserisci un comando nell'Assistente Breeze.
5. Per creare un'automazione da un modello esistente:
   • Fai clic su «Altri modi per iniziare » e seleziona «Sfoglia i modelli».
   • Nella sezione «Libreria dei modelli di automazione», inserisci un termine di ricerca nella barra di ricerca per individuare un modello di automazione specifico.
   • Per utilizzare l’automazione, clicca sul nome dell’automazione. Puoi visualizzare ulteriori dettagli sull’automazione.
   • Fai clic su "Usa modello". Verrai reindirizzato automaticamente all’editor delle automazioni con il modello già compilato.
     
     

Configura i trigger dell'automazione

Quando crei un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti, puoi scegliere tra i seguenti trigger. Scopri di più sui diversi trigger di iscrizione.

• Record creato
• Valore della proprietà modificato

1. Fare clic sui menu a discesa relativi al trigger e selezionare le opzioni desiderate. Ad esempio, quando si registrano record in base alle modifiche del valore di una proprietà, è necessario selezionare una priorità dell’attività.
2. È inoltre possibile aggiungere e configurare i trigger di iscrizione utilizzando Breeze Assistant.
   • Nel campo di testo di Breeze Assistant, inserisci il prompt per il trigger.
   • Continua a configurare il trigger all’interno di Breeze Assistant. Le modifiche verranno automaticamente riportate nell’editor dell’automazione.
     
     

Aggiungi azioni alla tua automazione

Quando crei un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti, puoi scegliere tra le seguenti azioni. Scopri di più sulle diverse azioni di automazione.

• Ritardo
• Invia notifiche e-mail interne
• Crea attività

Per aggiungere azioni alla tua automazione:

1. Per aggiungere un nuovo passaggio alla tua automazione, clicca su + Aggiungi passaggio successivo.
2. Configura l'azione:
   • Fai clic sui menu a tendina relativi all'azione e seleziona le opzioni desiderate. Ad esempio, quando crei un'attività, dovrai selezionare la priorità dell'attività.
   • Inserisci i dettagli dell'azione nei campi di testo. Ad esempio, quando crei un'attività, dovrai inserire un titolo per l'attività.
3. Puoi anche aggiungere e configurare le azioni utilizzando Breeze Assistant.
   • Nel campo di testo di Breeze Assistant, inserisci il prompt per l'azione.
   • Continua a configurare l'azione all'interno di Breeze Assistant. Le modifiche verranno automaticamente riportate nell'editor di automazione.
     
     

Pubblica la tua automazione

Prima di attivare l'automazione, si consiglia di assegnarle un nome univoco. Dopo aver configurato l'automazione, attivala.

1. Per aggiungere o aggiornare il nome dell'automazione, in alto a sinistra nel pannello dell'automazione, fai clic sull'icona di modifica. Quindi, inserisci un nome per l'automazione.
2. Per pubblicare l'automazione e iniziare a registrare i record, in alto a destra nel pannello dell'automazione, fai clic su Pubblica.
   • I record esistenti che soddisfano il trigger di inclusione non verranno inclusi automaticamente.
   • Solo i record che soddisfano il trigger di inclusione in futuro verranno inclusi nell’automazione.
   • I record possono essere inseriti in ciascuna automazione una sola volta.

Eliminare un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti

Elimina definitivamente un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti. Le automazioni eliminate non possono essere ripristinate.

1. Accedi alla pagina di indice dei tuoi contatti, delle aziende o delle trattative:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. In alto a destra, clicca sull'icona "Automatizza".
3. Nella libreria delle automazioni, cerca e seleziona l'automazione che desideri eliminare.
4. Fai clic sul menu a discesa "Altro " ( ) e seleziona "Elimina".
5. Nella finestra di dialogo, clicca su " Elimina".