Créer des automatisations à partir du panneau latéral d’automatisation

Vous pouvez créer et gérer des automatisations simples depuis vos pages index de contacts, d’entreprises, de transactions ou de tickets. Vous pouvez également créer des automatisations directement depuis Agent Hub.

Par exemple, à partir de la page index des transactions, vous pouvez configurer des automatisations pour créer une nouvelle tâche chaque fois qu’une phase de transaction est mise à jour, ou envoyer une notification au propriétaire d’une transaction lorsqu’une transaction est à risque.

Vous pouvez consulter une liste personnalisée de suggestions en fonction de votre compte et du comportement de l’utilisateur. Vous pouvez également créer une automatisation à partir de zéro ou sélectionner un modèle de workflow dans une bibliothèque de modèles.

Autorisations requises Les autorisations Workflow sont requises pour créer et publier des automatisations depuis la page index des objets.

Créer une nouvelle automatisation 

Lorsque vous créez une nouvelle automatisation à partir de votre page index, vous pouvez consulter et utiliser les suggestions d’automatisation générées. Vous pouvez également créer l’automatisation à partir de zéro avec l’IA, ou utiliser un modèle de la bibliothèque de modèles d’automatisation. 

1. Accédez à Agent Hub ou à la page index de vos contacts, entreprises, transactions ou tickets :
   • Agent Hub : Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
2. Pour créer une nouvelle automatisation à partir d’Agent Hub, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer et sélectionnez Workflow . Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur d’automatisation. Continuez à configurer vos déclencheurs et actions d’automatisation.
   
   

 

3. Pour créer une nouvelle automatisation à partir de la page index de votre fiche d’informations, dans l’anglesupérieur droit, cliquez sur l’icône Automatisations. Un panneau d’automatisation apparaîtra avec des suggestions d’automatisations et d’options de modèle.
   
   

 

• • Pour utiliser une automatisation suggérée en fonction du contexte de votre compte, sous Automatisations recommandées, consultez et utilisez vos recommandations d’automatisation. Pour utiliser une automatisation, cliquez sur le nom de l’automatisation.
    • Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur d’automatisation.
    • Vous serez peut-être invité à renseigner certaines actions et certains critères.

• • Pour créer une automatisation à partir d’un éditeur vide, cliquez sur Créer à partir de zéro.
    • Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur d’automatisation.
    • Vous pouvez ajouter manuellement des déclencheurs et des actions, ou utiliser Breeze Assistant pour configurer vos automatisations. 
  • Pour créer une automatisation à partir d’un modèle existant :
    •  Cliquez sur Parcourir les modèles. 
    • Dans la section Bibliothèque de modèles d’automatisation , saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche pour trouver un modèle d’automatisation spécifique.
    • Pour utiliser l’automatisation, cliquez sur le nom de l’automatisation. Vous pouvez consulter des détails supplémentaires sur l’automatisation.
    • Cliquez sur Utiliser le modèle. Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur d’automatisation avec le modèle renseigné.
      
      

Configurer des déclencheurs d’automatisation

Lorsque vous créez une automatisation à partir d’une page index d’objet, vous pouvez choisir parmi les déclencheurs suivants. Découvrez-en davantage sur les différents critères d’inscription.

• Fiche d’informations créée
• Modification de la valeur de la propriété
• Sur un calendrier

Le critère d’inscription automatique apparaîtra automatiquement en haut de l’éditeur. Pour configurer vos déclencheurs d’automatisation :

1.  Cliquez sur les menus déroulants du déclencheur et sélectionnez vos options. Par exemple, lorsque vous inscrivez des fiches d’informations selon un calendrier, vous devrez sélectionner la fréquence d’inscription.
2. Vous pouvez également ajouter et configurer des critères d’inscription à l’aide de Breeze Assistant.
   • Dans le champ de texte Breeze Assistant, saisissez votre prompt pour le déclencheur.
   • Continuez à configurer votre déclencheur dans Breeze Assistant. Les modifications seront automatiquement reflétées dans l’éditeur d’automatisation.
     
     

Ajouter des actions à l’automatisation

Lorsque vous créez une automatisation à partir d’une page index d’objet, vous pouvez choisir parmi les actions suivantes. Découvrez-en davantage sur les différentes actions d’automatisation.

• Délai
• Envoyer des notifications internes par e-mail
• Créer une tâche
• Ajouter au segment statique
• Exécuter un agent personnalisé

Pour ajouter des actions à votre automatisation :

1. Pour ajouter une nouvelle étape à votre automatisation, cliquez sur + Ajouter l’étape suivante.
2. Configurez votre action :
   • Cliquez sur les menus déroulants de l’action et sélectionnez vos options. Par exemple, lorsque vous créez une tâche, vous devrez sélectionner une priorité de tâche. 
   • Saisissez les détails de votre action dans les champs de texte. Par exemple, lorsque vous créez une tâche, vous devrez saisir un titre de tâche. 
3. Vous pouvez également ajouter et configurer des actions à l’aide de Breeze Assistant.
   • Dans le champ de texte Breeze Assistant, saisissez votre prompt pour l’action. 
   • Continuez à configurer votre action dans Breeze Assistant. Les modifications seront automatiquement reflétées dans l’éditeur d’automatisation.
     
     

Publier et évaluer les performances de votre automatisation

Avant d’activer votre automatisation, il est recommandé de saisir un nom unique pour l’automatisation. Après avoir configuré votre automatisation, activez-la. 

1. Pour ajouter ou mettre à jour le nom de votre automatisation, dans l’angle supérieur gauche du panneau d’automatisation, cliquez sur l’icône Modifier. Saisissez ensuite un nom pour votre automatisation.
2. Pour publier votre automatisation et commencer à inscrire des fiches d’informations, dans l’angle supérieur droit du panneau d’automatisation, cliquez sur Publier. 
   • Les fiches d’informations existantes répondant au critère d’inscription ne seront pas automatiquement inscrites.
   • Seules les fiches d’informations répondant au critère d’inscription seront inscrites à l’automatisation.
   • Les fiches d’informations ne peuvent être inscrites qu’une seule fois à chaque automatisation.
3. Après avoir publié votre automatisation, pour évaluer les performances de celle-ci, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Historique des exécutions. 

Supprimer votre automatisation 

Supprimez définitivement une automatisation des automatisations de votre page d’index des objets. Les automatisations supprimées ne peuvent pas être restaurées. 

Supprimer une automatisation de la page index d’objet

1. Accédez à la page index de vos contacts, entreprises, transactions ou tickets :
   
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône Automatisation.
3. Dans votre bibliothèque d’automatisations, recherchez et sélectionnez l’automatisation que vous souhaitez supprimer. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Supprimer.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
   
   

Supprimer une automatisation d’Agent Hub

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows. 
3. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur le workflow que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.