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Crie automações no painel lateral de automação

Ultima atualização: 16 de setembro de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Nas páginas de índice de contatos, empresas, negócios ou tickets, você pode criar e gerenciar automações simples. Você também pode criar automações diretamente do Hub do Agente.

Por exemplo, na página de índice de negócios, você pode configurar automações para criar uma nova tarefa sempre que a fase de um negócio for atualizada ou enviar uma notificação a um negócio proprietário quando um negócio estiver em risco.

Você pode revisar uma lista personalizada de sugestões com base na sua conta e no comportamento do usuário. Você também pode criar uma automação do zero ou selecionar um modelo de fluxo de trabalho em uma biblioteca de modelos.

Permissões necessárias As permissões de Fluxo de trabalho são necessárias para criar e publicar automações da página de índice de objetos.

Criar uma nova automação 

Ao criar uma nova automação na página de índice, você pode revisar e usar as sugestões de automação geradas. Você também pode criar a automação do zero com IA ou usar um modelo da biblioteca de modelos de automação. 

  1. Acesse o Hub do agente ou a página de índice de contatos, empresas, negócios ou tickets:
  2. Para criar uma nova automação a partir do Hub do agente, no canto superior direito, clique em Criar e selecione Fluxo de trabalho. Você será direcionado automaticamente para o editor de automação. Continue configurando seus gatilhos e ações de automação.

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  1. Para criar uma nova automação na página de índice de registros, nocanto superior direito, clique no ícone de automações. Um painel de automação aparecerá com automações sugeridas e opções de modelo.

workflows-index-page-automation-create 

    • Para usar uma automação sugerida com base no contexto da sua conta, em Automações recomendadas, revise e use suas recomendações de automação. Para usar uma automação, clique no nome da automação.
      • Você será direcionado automaticamente para o editor de automação.
      • Você pode ser solicitado a preencher determinadas ações e gatilhos.
    • Para criar uma automação a partir de um editor em branco, clique em Criar do zero.
      • Você será redirecionado automaticamente para o editor de automação.
      • Você pode adicionar gatilhos e ações manualmente ou usar o Breeze Assistant para criar sua automação. 
    • Para criar uma automação a partir de um modelo existente:
      •  Clique em Procurar modelos. 
      • Na seção Biblioteca de modelos de automação , insira um termo de pesquisa na barra de pesquisa para localizar um modelo de automação específico.
      • Para usar a automação, clique no nome da automação. Você pode revisar detalhes adicionais sobre a automação.
      • Clique em Usar modelo. Você será redirecionado automaticamente para o editor de automação com o modelo preenchido.

workflows-index-page-automation-recommendations

Configurar gatilhos de automação

Ao criar uma automação a partir de uma página de índice de objeto, você pode selecionar um dos seguintes gatilhos. Saiba mais sobre diferentes gatilhos de inscrição-se.

  • Registro criado
  • Alteração de valor da propriedade
  • Em uma programação
O gatilho de inscrição de automação aparecerá automaticamente na parte superior do editor. Para configurar seus gatilhos de automação:
  1.  Clique nos menus suspensos do gatilho e selecione suas opções. Por exemplo, ao inscrever registros com base em uma programação, você precisará selecionar a cadência para inscrever-se.
  2. Você também pode adicionar e configurar gatilhos de inscrever-se usando o Breeze Assistant.
    • No campo de texto do Breeze Assistant, insira seu prompt para o gatilho.
    • Continue configurando seu gatilho no Breeze Assistant. As alterações serão refletidas automaticamente no editor de automação.

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Adicionar ações à automação

Ao criar uma automação a partir de uma página de índice de objeto, você pode selecionar entre as seguintes ações. Saiba mais sobre diferentes ações de automação.

  • Atraso
  • Enviar notificações internas por e-mail
  • Criar tarefa
  • Adicionar ao segmento estático
  • Executar agente personalizado

Para adicionar ações à sua automação:

  1. Para adicionar uma nova etapa à automação, clique em + Adicionar próxima etapa.
  2. Configure sua ação:
    • Clique nos menus suspensos da ação e selecione suas opções. Por exemplo, ao criar uma tarefa, você precisará selecionar uma prioridade de tarefa. 
    • Insira os detalhes da ação nos campos de texto. Por exemplo, ao criar uma tarefa, você precisará inserir um título para a tarefa. 
  3. Você também pode adicionar e configurar ações usando o Breeze Assistant.
    • No campo de texto Assistente do Breeze, insira seu prompt para a ação. 
    • Continue configurando sua ação no Breeze Assistant. As alterações serão refletidas automaticamente no editor de automação.

workflows-index-page-automation-actions

Publique e revise seu desempenho de automação

Antes de ativar sua automação, é recomendável inserir um nome exclusivo para a automação. Depois de configurar sua automação, ligue a automação. 

  1. Para adicionar ou atualizar o nome da automação, no canto superior esquerdo do painel de automação, clique no ícone editar. Em seguida, insira um nome para sua automação.
  2. Para publicar sua automação e começar a inscrever registros, no canto superior direito do painel de automação, clique em Publicar. 
    • Os registros existentes que atenderem ao gatilho de inscrição não serão inscritos automaticamente.
    • Somente os registros que atenderem ao gatilho de inscrição no futuro serão inscritos-se na automação.
    • Os registros só podem inscrever-se em cada automação uma vez.
  3. Depois de publicar sua automação, para revisar seu desempenho de automação, clique no ícone de três pontos horizontais e selecione Histórico de execuções. 

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Excluir sua automação 

Excluir permanentemente uma automação das automações da página de índice de objeto. As automações excluídas não podem ser restauradas. 

Excluir uma automação da página de índice de objetos

  1. Acesse a página de índice de contato, empresa, negócio ou ticket:
  2. No canto superior direito, clique no ícone de automação.
  3. Na biblioteca de automação, pesquise e selecione a automação que deseja excluir. 
  4. Clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir.
  5. Na caixa de diálogo, clique em Excluir.

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Excluir uma automação do Agent Hub

  1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.
  2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho. 
  3. Na tabela, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho que você deseja excluir e clique em Excluir. 
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