Luo automaatioita automaatioiden sivupaneelista

Voit luoda ja hallita yksinkertaisia automaatioita yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai tikettien hakemistosivuilta. Voit luoda automaatioita myös suoraan Agent Hubista.

Voit esimerkiksi kauppojen luettelosivulta määrittää automaatioita, jotka luovat uuden tehtävän aina, kun kaupan vaihe päivitetään, tai lähettävät ilmoituksen kaupan omistajalle, kun kauppa on vaarassa.

Voit tarkastella räätälöityä ehdotusluetteloa, joka perustuu tiliisi ja käyttäytymiseesi. Voit myös luoda automaation alusta alkaen tai valita työnkulkumallin mallikirjastosta.

Luo uusi automaatio

Kun luot uuden automaation hakemistosivulta, voit tarkastella ja käyttää luotuja automaatioehdotuksia. Voit myös luoda automaation alusta alkaen tekoälyn avulla tai käyttää mallia automaatiomallikirjastosta.

1. Siirry Agent Hubiin tai yhteyshenkilön, yrityksen, kaupan tai tiketin etusivulle:
   • Agent Hub: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
   • Yhteystiedot: { { local.navContacts }}
   • Yritykset: { { local.navCompanies }}
   • Kaupat: { { local.navDeals }}
   • Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Voit luoda uuden automaation Agent Hubista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta ja valitsemalla Työnkulku. Sinut ohjataan automaattisesti automaation muokkausnäkymään. Jatka automaation laukaisijoiden ja toimintojen määrittämistä.
   
   

3. Voit luoda uuden automaation tietueiden hakemistosivultanapsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa automaatiokuvaketta. Näkyviin tulee automaatiopaneeli, jossa on ehdotettuja automaatioita ja mallivaihtoehtoja.
   
   

• • Jos haluat käyttää tilisi kontekstin perusteella ehdotettua automaatiota, tarkista ja käytä automaatiosuosituksia Suositellut automaatiot-kohdassa. Käytä automaatiota napsauttamalla automaation nimeä.
    • Sinut ohjataan automaattisesti automaation muokkausnäkymään.
    • Sinua saatetaan pyytää määrittämään tiettyjä toimintoja ja laukaisimia.

• • Voit luoda automaation tyhjästä muokkausnäkymästä napsauttamalla Luo alusta alkaen.
    • Sinut ohjataan automaattisesti automaatioeditoriin.
    • Voit lisätä laukaisijat ja toiminnot manuaalisesti tai käyttää Breeze Assistantia automaation luomiseen.
  • Voit luoda automaation olemassa olevasta mallista seuraavasti:
    • Napsauta Selaa malleja.
    • Kirjoita hakupalkkiin hakusana Automaatiomallikirjasto-osiossa, jotta löydät haluamasi automaatiomallin.
    • Voit käyttää automaatiota napsauttamalla automaation nimeä. Voit tarkastella lisätietoja automaatiosta.
    • Napsauta Käytä mallia. Sinut ohjataan automaattisesti automaatioeditorin sivuille, jossa malli on jo valmiiksi täytetty.
      
      

Määritä automaation laukaisijat

Kun luot automaation objektin hakemistosivulta, voit valita seuraavista laukaisimista. Lue lisää erilaisista rekisteröintilaukaisimista.

• Tietue luotu
• Ominaisuuden arvo muuttui
• Aikataulun mukaan

1. Napsauta laukaisijan pudotusvalikoita ja valitse vaihtoehdot. Esimerkiksi, kun rekisteröit tietueita aikataulun mukaisesti, sinun on valittava rekisteröinnin tiheys.
2. Voit myös lisätä ja määrittää liittymislaukaisimia Breeze Assistantin avulla.
   • Kirjoita Breeze Assistantin tekstikenttään laukaisimen kehote.
   • Jatka laukaisimen määrittämistä Breeze Assistantissa. Muutokset näkyvät automaattisesti automaatioeditorissa.
     
     

Lisää toimintoja automaatioon

Kun luot automaatiota objektin hakemistosivulta, voit valita seuraavista toiminnoista. Lue lisää erilaisista automaatiotoiminnoista.

• Viive
• Lähetä sisäisiä sähköpostilmoituksia
• Luo tehtävä
• Lisää staattiseen segmenttiin
• Suorita mukautettu agentti

Toimintojen lisääminen automaatioon:

1. Voit lisätä uuden vaiheen automaatioosi napsauttamalla + Lisää seuraava vaihe.
2. Määritä toiminto:
   • Napsauta toiminnon pudotusvalikoita ja valitse vaihtoehdot. Esimerkiksi tehtävää luodessasi sinun on valittava tehtävän prioriteetti.
   • Syötä toiminnon tiedot tekstikenttiin. Esimerkiksi tehtävää luodessasi sinun on syötettävä tehtävän otsikko.
3. Voit myös lisätä ja määrittää toimintoja Breeze Assistantin avulla.
   • Kirjoita Breeze Assistantin tekstikenttään toiminnon kehote.
   • Jatka toiminnon määrittämistä Breeze Assistantissa. Muutokset näkyvät automaattisesti automaatioeditorissa.
     
     

Julkaise automaatio ja tarkista sen suorituskyky

Ennen automaation käyttöönottoa on suositeltavaa antaa sille yksilöllinen nimi. Kun olet määrittänyt automaation, ota se käyttöön.

1. Voit lisätä tai päivittää automaation nimen napsauttamalla automaatiopaneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa muokkauskuvaketta. Syötä sitten automaatiolle nimi .
2. Voit julkaista automaation ja aloittaa tietueiden rekisteröinnin napsauttamalla automaatiopaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.
   • Olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerin, eivät liity automaatioon automaattisesti.
   • Vain ne tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerin jatkossa, liitetään automaatioon.
   • Tietueet voidaan liittää kuhunkin automaatioon vain kerran.
3. Kun olet julkaissut automaation, voit tarkastella sen suorituskykyä napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla Suoritushistoria.

Poista automaatiosi

Poista automaatio pysyvästi objektin hakemistosivun automaatioista. Poistettuja automaatioita ei voi palauttaa.

Poista automaatio objektien hakemistosivulta

1. Siirry yhteyshenkilön, yrityksen, kaupan tai tiketin hakemistosivulle:
   
   • Yhteystiedot: { { local.navContacts }}
   • Yritykset: { { local.navCompanies }}
   • Kaupat: { { local.navDeals }}
   • Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa automaatiokuvaketta.
3. Etsi automaatiokirjastostasi automaatio, jonka haluat poistaa, ja valitse se.
4. Napsauta Lisää-pudotusvalikko -kohdassa ja valitse Poista.
5. Napsauta valintaikkunassa Poista.
   
   

Automaation poistaminen Agent Hubista

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Workflows -välilehteä.
3. Vie hiiri taulukossa sen työnkulun päälle, jonka haluat poistaa, ja napsauta Poista.