Utiliza los «agentes de archivo» para organizar automáticamente el contenido y los recursos que aún no se han archivado

Archiva automáticamente los workflows y los segmentos en carpetas mediante los agentes de archivo. Desde la configuración de limpieza de tu cuenta, puedes utilizar desencadenantes para reducir el trabajo manual de archivo y mantener tus activos organizados.

Al ejecutar el agente, se analizan los nombres y las descripciones de los activos y, a continuación, se ofrecen sugerencias para agruparlos en carpetas. Tras revisar los resultados y ejecutar el agente, se crearán automáticamente las carpetas sugeridas. Los workflows o segmentos correspondientes también se archivarán automáticamente en estas carpetas.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Cómo organizar automáticamente los workflows sin clasificar mediante el agente de clasificación de workflows 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Gestión de la cuenta», haz clic en «Limpieza de la cuenta».
3. En la sección «Otras formas de organizar tu cuenta » o en la pestaña «Archivo» , selecciona «Analizar workflows sin archivar».
4. En el panel de la derecha, revisa las sugerencias de archivo del workflow.
   • También se mostrará el número de workflows de cada carpeta.
   • Por defecto, se seleccionarán todas las carpetas sugeridas. 
5. Para consultar los workflows específicos de cada carpeta, haz clic en el nombre de la carpeta para desplegarla. Puedes hacer clic en el nombre del workflow para acceder a la página de detalles de ese workflow concreto.
6. Para eliminar una carpeta sugerida de tus sugerencias, desmarca la casilla de verificación situada junto a la carpeta. 
7. Para aplicar todas las sugerencias de clasificación seleccionadas, haz clic en «Aplicar [x] sugerencias», en la parte inferior.
   
8. Una vez enviado el workflow, para volver a ejecutar el agente de envío de workflows, haz clic en «Ejecutar de nuevo» en la parte inferior. El agente« »de archivadode workflowsse puede reactivar manualmente en cualquier momento para analizar los workflows pendientes o nuevos que aún no se hayan archivado.
9. Para salir del workflow Filing Agent, haz clic en el icono «x» situado en la esquina superior derecha. 

Cómo organizar automáticamente los segmentos sin clasificar mediante el agente de clasificación de segmentos 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Gestión de la cuenta», haz clic en «Limpieza de la cuenta».
3. En la sección «Otras formas de organizar tu cuenta » o en la pestaña «Archivo» , selecciona «Analizar segmentos sin archivar».
4. En el panel de la derecha, revisa estas sugerencias para la presentación de documentos.
   • También se mostrará el número de segmentos que hay en cada carpeta.
   • Por defecto, se seleccionarán todas las carpetas sugeridas. 
5. Para ver los segmentos concretos de cada carpeta, haz clic en el nombre de la carpeta para desplegarla. Puedes hacer clic en el nombre del segmento para acceder a la página de detalles del workflow correspondiente.
6. Para eliminar una carpeta sugerida de tus sugerencias, desmarca la casilla de verificación situada junto a la carpeta. 
7. Para aplicar todas las sugerencias de clasificación seleccionadas, haz clic en «Aplicar [x] sugerencias», en la parte inferior.
   
8. Una vez que hayas presentado tus segmentos, para volver a ejecutar el agente de presentación de segmentos, haz clic en «Ejecutar de nuevo» en la parte inferior. El agentede presentaciónde segmentos« »se puede reactivar manualmente en cualquier momento para analizar los segmentos restantes o los nuevos que aún no se hayan presentado.
9. Para salir del «Segment Filing Agent», haz clic en el icono «x» situado en la esquina superior derecha.