Tarkista puhelutallenteet ja pöytäkirjat

Voit tarkastella HubSpotin puhelutyökalun avulla tehtyjä tallenteita käyttämällä HubSpotin integrointeja Zoom-

tai

Google Meet-palveluihin tai käyttämällä HubSpotiin integroitua kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajaa.

Jos sinulla on myönnetty Sales Hub -, Service Hub Professional - tai ServiceHub Enterprise -käyttöoikeus, voit transkriboida ja analysoida tallenteita. Näin voit valmentaa tiimiäsi tehokkaammin ja saada arvokasta tietoa asiakkaista tallenteiden ja transkriptioiden avulla. 

Jos käytät HubSpot-mobiilisovellusta, lue ohjeet tallenteiden kuuntelemiseen liikkeellä ollessasi.

Ennen kuin aloitat

• Määritä puhelutyökalu. Voit:
  • Hankkia HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron.
  • Rekisteröidä lähtevän puhelun numero HubSpotissa.
  • Määritä HubSpotin integrointi Zoomiin.

• • Integroi kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajaan.

Huomaa: HubSpottukee vain tiettyjä kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajia. Lisätietoja tuetuista puhelinpalveluntarjoajista on HubSpot App Marketplacessa.

• HubSpotin puhelunauhoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Varmista, että puhelunauhoitus on käytössä asetuksissasi.
• Jos käytät Zoomia puheluiden soittamiseen, varmista, että pilvitallennus on käytössä.
• Tutustu alueesi puhelunauhoituslakeihin.

Ota puhelun tallennus, transkriptio ja analysointi käyttöön

Conversation Intelligence (CI) mahdollistaa puhelujen transkriptio- ja analysointitoiminnot käyttäjille, joilla on Sales Seat- tai Service Seat-lisenssi. Tämä koskee puheluja, jotka on soitettu HubSpotin puhelutyökalun, HubSpotinZoom-integraation, Google Meet -integraation tai joidenkin kolmansien osapuolten puhelinpalveluntarjoajien kautta. HubSpotin CI:n avulla voit:

• Tarkastella tallenteita: Käytä puhujaraitoja, jakamisvaihtoehtoja, transkriptioita ja hakutoimintoja puheluiden tarkasteluun.
• Käyttää tallenteita puheluhakemistossa: Puheluhakemiston puhelut voidaan suodattaa ominaisuuksien, kuten käyttäjän, tiimin, puhelun tuloksen ja keston, perusteella.
  
• Hakea avainsanoja: Käytä yleistä hakua avainsanojen löytämiseen puhelutallenteista.
• Käyttää liitettyjä tietueita: Esikatsele liitettyjen tietueiden tallennustietoja saadaksesi lisäkontekstia.
• Tarkastella seurattuja termejä: Käytä seurattuja termejä luodaksesi raportteja puhelun sisällöstä (vainEnterprise-versiossa ).

Huomaa: jos käytät HubSpotin Zoom-integraatiota, sinun on oltava ottanut pilvitallennuksen käyttöön Zoom-tililläsi, jotta voit käyttää CI:tä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Puhelut > Puhelun asetukset.
3. Napsauta Call Configurations -välilehteä.
4. Kytkepuhelun tallennus päälle. Jos tämä asetus ei ole päällä,Tallennus -painike ei näy puhelun aikana.
5. Transkriptio ja analyysi ovat oletusarvoisesti päällä. Jos ne eivät ole päällä, pääkäyttäjä voi kytkeäTranskriptiot ja analyysi -kytkimen päälle. Lue lisää siitä, miten HubSpot käyttää tietoja transkriptioiden laadun parantamiseen.
6. Seurattavien termien ottaminen käyttöön:
   • NapsautaMuokkaa seurattavia termejä.
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää kategoria.
   • Muokkaakategorian nimeä jaseurattavia termejä.
   • Napsauta Tallenna.

Automaattiset liitännät 

Conversation Intelligence -toiminnon avulla pääset käyttämään automaattisia yhdistämisiä. Tämän työkalun avulla voit yhdistää puhelut asiaankuuluviin CRM-tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin ja tiketteihin. 

• Puhelu yhteyshenkilöön: jokaisesta puheluun liitetystä tapaamisesta enintään viisi kyseiseen tapaamiseen liitettyä yhteyshenkilöä liitetään puheluun.
• Puhelu ja yritystiedot: jokaisesta puheluun liitetystä kontaktista liitetään puheluun enintään viisi kyseiseen kontaktiin liittyvää yritystä.
• Puhelu ja kauppa: tekoälymalli etsii yhtäläisyyksiä puhelun ja tilisi kauppojen välillä. Malli voi esimerkiksi tarkistaa, liittyvätkö kauppa ja puhelu samaan yritykseen tai onko kaupan nimi puhelun nimessä.
• Puhelu tikettiin: tekoälymalli etsii yhtäläisyyksiä puhelun ja tilisi tikettien välillä. Malli voi esimerkiksi tarkistaa, liittyvätkö tiketti ja puhelu samaan yhteyshenkilöön tai onko tiketin aihe puhelun nimessä. 

Oletusarvoisesti HubSpot AI liittää puhelutallenteet automaattisesti puhelun osallistujiin liittyvään ensisijaiseen yritykseen. Voit poistaa tämän käytöstä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanPuhelut > Puhelun asetukset.
3. Napsauta Call Configurations -välilehteä.
4. KytkeAutomatically link calls to associated objects using HubSpot AI -kytkin pois päältä.

Tarkista tallenteet

Voit avata tallenteen ja lisätä muistiinpanoja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
2. Napsauta puhelunotsikkoa.
3. Voit aloittaa tallenteen toiston napsauttamalla toistopainiketta (playerPlay) tarkastelunäytön vasemmalla puolella. Voit myös käyttää ohjauspainikkeita ( playerFastForward ) kelata eteenpäin tai (playerRewind) kelata taaksepäin. Jos tarkastelet Zoom-pilvitallennetta, voit myös toistaa, keskeyttää tai kelata eteenpäin.
4. Napsauta alareunassa Muistiinpanot ja sitten Lisää muistiinpanot lisätäksesi puhelun muistiinpanot. Lähetäksesi ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita muistiinpanosi ja napsauta Tallenna. Jos sinulla on Sales Hub tai Service Hub Professional- taiEnterprise- tilisi, voit myös lisätä ketjutettuja sisäisiä kommentteja.
5. Alareunassa voit tarkastella tekoälyn luomaa puhelun yhteenvetoa(Sales Hub tai Service HubProfessional tai Enterprise). Yhteenveto on jaettu useisiin osioihin: puhelun tarkoitus, keskeiset keskustelukohdat, tehdyt päätökset, tunnelma ja seuraavat vaiheet. Tätä kenttää ei voi muokata. Lisää lisätietoja alla olevaan Muistiinpanot-tekstikenttään.
   • Jos haluat kysyä Breeze Assistantilta lisätietoja puhelusta, napsauta Kysy kysymys. Esimerkkejä kysymyksistä: "Mainitsiko asiakas budjetin?" tai "Mikä oli puhujan yleinen sävy?"
   • Voit antaa palautetta yhteenvedosta napsauttamalla peukalo ylös -kuvaketta tai peukalo alas -kuvaketta.
   • Voit kopioida yhteenvedon napsauttamalla Kopioi viesti -kuvaketta.
   • Voit piilottaa yhteenvedon napsauttamalla Sulje.

Huomaa: jotta voit käyttää Breeze-puheluyhteenvetoja, sinun on otettava Breeze Assistantja puhelun tallennus käyttöön tililläsi.

6. Jos sinulla on Sales Hub tai Service Hub Professional- taiEnterprise-tilin, napsauta oikealla puolellaInsights-,Stats- jaTranscript-välile htien välissä nähdäksesi seurattavat termit, puhelutilastot ja puhelun transkriptin. Kopioi transkripti napsauttamalla Transcript-välilehdessä Copy transcript to clipboard. Voit tarkastella seurattavia termejä vain,jos sinulla on Sales Hub - tai Service HubEnterprise -tili ja pääkäyttäjä on lisännyt seurattavia termejä.

Tallenteiden jakaminen tai lisääminen soittolistoihin

• Tallenteen jakaminen:
  • Napsauta Jaa -painiketta oikeassa yläkulmassa.
  • Napsauta Lähetä sähköposti -p udotus valikkoa ja lisää tiimin jäsenet, joiden kanssa haluat jakaa tallenteen. 
  • Kirjoitaviesti tekstikenttään.
  • Säädä jaettavaa tallennuksen osaa toistokahvoilla tai Aloitus- ja Loppu-tekstiruuduilla.
  • Napsauta Jaa taiKopioi linkki. Jos sinulla on Sales Hub tai Service Hub Professional- taiEnterprise -tili, voit myös jakaa tiettyjä transkriptin otteita.

Huomaa: käyttäjät, joilla on oikeus katsella tallennuskatkelmaa, voivat kuunnella myös koko tallenteen. Katkelman tarkoituksena on tarjota selkeä painopiste ja suunta.

• Tallenteen lisääminen soittolistaan:
  • Napsauta + Lisää soittolistaan.
  • NapsautaValitse soittolista -pudotusvalikkoa lisätäksesi tallenteen eri soittolistoihin.
  • Kirjoita kuvaus tekstikenttään. 
  • Säädä jaettavan tallenteen osuutta toistokahvoilla tai Aloitus- ja Loppu-tekstiruuduilla.
  • Napsauta Lisää.

Tarkista seurattavat termit

Voit luoda seurattavia termejä, jotta pääset transkriptin osiin, joissa termi mainitaan.

1. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaInsights -välilehteä nähdäksesi seurattavat termit.
2. Voit muokata seurattavia termejä napsauttamallaMuokkaa.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit napsauttaa + Lisää kategoria lisätäksesi kategorioita seurattaville termeille. 
4. Voit lisätä seurattavan termin luokkaan napsauttamalla+ Lisää seurattava termi jakirjoittamalla sitten seurattavan termin tekstikenttään. 
5. Napsauta oikean paneelin alaosassa Tallenna.

Lisää puhelun puhujat ja tarkastele puhelutilastoja

Voit tarkastella puhelutilastoja linkittämällä osallistujien yhteystiedot puheluun.

• Voit linkittää puhelun osallistujat yhteystietoihin napsauttamalla yläreunassakohtaa Osallistujat. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaPuhelun vastaanottajat -osion puhujan vieressä olevaa linkkipainiketta. Kirjoita hakupalkkiin yhteyshenkilön nimi. Jos yhteystietoa ei ole, luo se napsauttamalla+ Lisää yhteyshenkilö. Napsauta sittenLinkitä. Voit poistaa yhteyden napsauttamalla linkkipainiketta uudelleen.

Huomaa: HubSpot yhdistää automaattisesti puhujien nimet Zoom Basic- tai Pro-versiolla tehdyissä kahden osapuolen puhelujen transkriptioissa. Manuaalinen puhujien yhdistäminen ei ole käytettävissä Zoom Business-, Business Plus- tai Enterprise-versiolla tehdyissä puhelussa, koska näiden transkriptiot toimittaa Zoom eikä HubSpot.

• Voit tarkastella puhelun vastaanottajan yhteystietoja napsauttamalla oikean paneelin yhteyshenkilönnimeä, jolloin siirryt kyseisen yhteyshenkilön tietueeseen.
• Kun olet lisännyt puhujat, napsauta oikean paneelin Tilastot -välilehteä tarkastellaksesi seuraavia puhelutilastoja.
  • Puhelun omistajan puheaika: prosenttiosuus ajasta, jonka puhelun omistaja puhuu.
  • Puhumisnopeus: puhelun omistajan sanamäärä minuutissa.
  • Pisin monologi: pisin aika, jonka puhelun omistaja puhuu.
  • Pisin asiakaskertomus: pisin aika, jonka asiakas puhuu.
  • Vuorovaikutus:puhelun aikana tapahtuneen vuorovaikutuksen määrä.
  • Kärsivällisyys: osallistujien välisten taukojen määrä.

Tarkista transkriptiot ja lisää ketjutettuja kommentteja

Kun tarkastelet transkriptioita, voit lisätä ketjutettuja sisäisiä kommentteja tai jakaa linkin transkriptin tiettyyn osaan. Asiakaspalvelijat voivat vastata kommentteihin helposti, mikä pitää keskustelut aiheessa ja varmistaa, että kaikki olennaiset tiedot ovat yhdessä paikassa.

Huomaa: automaattinen transkriptio on käytettävissä HubSpotin puhelutranskriptiokielillä. HubSpot käyttää automaattista kielentunnistusta ja transkriboi tallenteessa tunnistetuilla kielillä. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.

• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaTranskripti- välilehteä nähdäksesi puhelun transkriptin. Etsi tiettyjä avainsanoja hakupalkin avulla. Tulokset näyttävät kaikki transkriptin kohdat, joissa avainsanaa on käytetty.
• Voit lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle tai lisätä aikaleimalla varustetun kommentin tekemällä jonkin seuraavista:
  • Napsauta Kommentit-välilehteä tallenteen toiston alapuolella. Kirjoita tekstikenttään @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita kommenttisi ja napsauta Tallenna.

• • Aikaleiman lisääminen:
    • Kirjoita tekstikentän alle aikaleima ja napsauta sitten tekstikenttää, jotta aikaleima otetaan käyttöön. Oikealla olevalla Transkripti- välilehdellä siirrytään transkriptin kyseiseen kohtaan.

• • • Siirrä hiiri transkriptin sen osan päälle, johon haluat lisätä kommentin. NapsautaKommentit-painiketta. Tallenteen toiston alapuolella olevassaKommentit- välilehdessä avautuu tekstikenttä, jossa on oikea aikaleima.
  • NapsautaKommentti. 
  • Aloita keskusteluketju napsauttamallaVastaa-painiketta jonkin kommentin alla. Kun olet kirjoittanut vastauksesi, napsauta Vastaa.

• Jos haluat jakaa tietyn osan transkriptiosta, vie hiiri kyseisen transkriptin osan päälle ja napsautaJaa-painiketta. Muokkaa tallennusklipin pituutta valintaikkunassa käyttämällä puhujaraidan reunoilla olevia vetimiä tai kirjoittamalla alku- jaloppuajat. Jos haluat jakaa koko tallenteen, varmista, että puhujaraidan reunoilla olevat vetimet ovat tallenteen alussa ja lopussa.

Huomaa: käyttäjät, joilla on oikeus katsella tallennusklippiä, voivat myös kuunnella koko tallennuksen. Klippien tarkoituksena on tarjota selkeä painopiste ja suunta.

Keskustelujen rikastaminen puhelutranskriptioissa (BETA)

Puhelutranskriptienkeskustelujen rikastaminen voi päivittää yhteyshenkilö- ja yritystietoja strukturoimattomista puhelutranskripteistä saatujen tietojen perusteella.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit rekisteröityä Keskustelujen rikastaminen puhelutranskriptioille -betaversioon.

Kun keskustelujen rikastaminen on käytössä:

• Tarkistaa saapuvien puheluiden transkriptiot
• Tunnistaa keskustelun eri puhujat
• Poimii merkitykselliset tiedot
• Päivittää olemassa olevia tietueita tai luo uusia määritettyjen asetusten mukaisesti

Vaatimukset

Jotta keskustelujen rikastamista voidaan käyttää puhelutranskriptioissa, seuraavat vaatimukset ovat voimassa:

• Conversational Intelligence -ominaisuus on oltava aktivoitu.
• Puhelutranskriptiot on kirjattava tilillesi.

Keskustelujen rikastamisen ottaminen käyttöön puhelutranskriptioissa

Voit ottaa keskustelujen rikastamisen käyttöön puhelutranskriptioissa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen rikastaminen
3. Napsauta Keskustelujen rikastaminen -välilehteä .
4. Kytkepuhelutranskriptien rikastamisen kytkin päälle.

Nyt seuraavat yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot päivitetään:

• Yhteystiedot:
  • Työnimike
  • Työkokemus
  • Puhelinnumero
  • Ensisijainen nimi
  • Ostotehtävä
  • Muut määritettävissä olevat vakiomuotoiset yhteystiedot
• Yritys:
  
  • Toimiala
  • Työntekijöiden lukumäärä
  • Vuotuinen liikevaihto
  • Tärkeimmät verkkoteknologiat
  • Nykyinen teknologiapino
  • Lisätietoja yrityksestä, jos saatavilla

Synkronoi Zoom-tallenteet

Jos sinulla on Zoom Business- tai Enterprise-tili, voit synkronoida Zoom-pilvitallenteesi tarkasteltavaksi HubSpotissa. Kun pilvitallennus on otettu käyttöön Zoom-tililläsi, tallenteet näkyvät kyseisen tietueen aikajanalla. Jos sinulla on myönnettySales Hub - tai Service Hub Professional - tai Enterprise- -käyttöoikeus, Conversation Intelligence transkriboi Zoom-pilvitallenteet, ja nämä transkriptiot synkronoidaan myös tietueen aikajanalle.

Zoom-tallennuksen määrittäminen Conversation Intelligence -toiminnon avulla:

• Ota pilvitallennus käyttöön Zoomissa. Varmista, että Äänitranskriptiot-valintaruutu on valittuna, jotta saat transkriptiot HubSpotissa Zoom-tallenteistasi.
• Valitse Zoom-integraatioasetuksissa valintaruutu Synkronoi tiedot tallenteista ja transkriptioista . Kun valitset valintaruudun Synkronoi tiedot tallenteista ja transkriptioista, kaikki uudet tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan automaattisesti HubSpot-palveluun sekä kokouksista että webinaareista. Voit poistaa puhelutallenteen Puhelujen hakemistosivulta.

• Jos haluat määrittää tallenteita käyttäjille HubSpot-tililläsi, varmista, että he yhdistävät Zoom-tilinsä. Tallennetut vuorovaikutustoiminnot määritetään käyttäjälle HubSpot-tililläsi, jos hänen sähköpostiosoitteensa vastaa puhelussa mukana olevan Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta.

Synkronoi Google Meet -tallenteet ja -transkripti

Jos sinulla on Google Meet Business- tai Enterprise-tili, voit synkronoida Google Meet -tallenteesi ja -transkriptiosi HubSpotin Review-sovellukseen.

• Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub - tai Service Hub - tai Enterprise -käyttöoikeuden, Conversation Intelligence transkriboi tallenteet. Nämä transkriptiot synkronoidaan yhteystietorekisterin aikajanalle. 
• Jos olet Core- tai View-only-käyttäjä, sinulla on pääsy vain tallenteisiin. 

Määritä käyttöoikeudet ja asenna sovellus

Voit määrittää Google Meet -tallenteiden asetukset Conversation Intelligence -sovelluksella seuraavasti:

• Superjärjestelmänvalvojien tulee:
  • Määritä Sales Hub tai Service HubProfessional- tai Enterprise -käyttöoikeuden kaikille käyttäjille, joiden on voitava synkronoida tallenteita ja transkriptioita Google Meet -tililtään.
  • Ota tilillä käyttöön puhelun tallennus sekä Conversation Intelligence -teknologiaan perustuva transkriptio ja analyysi.
• Asenna Google Meet -sovellus. Jos Google Meet -sovellus on jo asennettu, yhdistä sovellus uudelleen:

1. 1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
   2. NapsautaGoogle Meet.
   3. NapsautaYhdistä uudelleen.

Määritä tallennuksen ja transkription synkronointi

Voit määrittää Google Meet -tallennuksen ja transkription synkronoinnin koskemaan vain sinua, tai voit synkronoida tallenteet ja transkriptiot tietyille Google Meet -käyttäjille tai kaikille HubSpot-tilisi yhdistetyille Google Meet -käyttäjille.

Voit määrittää tallennuksen ja transkription synkronoinnin omalle käyttäjätilillesi, mutta ei muille käyttäjille:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaGoogle Meet.
3. Napsauta Kokoukset -välilehteä.
4. Omat asetukset -välilehdessä:

• • Lue kohta Tärkeä huomautus tallenteista ennen kuin jatkat.
  • Kytke Automaattinen tallennus-kohdassaGoogle Meet -kokousten automaattisen tallennuksen kytkin päälle, jotta automaattinen tallennus otetaan käyttöön Google Meet -asetuksissa. Kun tämä asetus on päällä, kaikki Google Meet -kokoukset tallennetaan. Tallenteet synkronoidaan automaattisesti, jos kytket synkronointiasetuksen päälle.
  • ValitseKokoukset-kohdastaSynkronoi kokousten tallenteet ja transkriptiot, jottakaikki uudet tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan automaattisesti HubSpot for meetings -palveluun. Kirjoitakokouksen tunnusYksittäisten kokousten hallinta -kenttään, jos haluat etsiä kokouksen, jonka haluat synkronoida manuaalisesti.

Voit synkronoida tallenteet ja transkriptiot valituille tai kaikille HubSpot-tilisi liitetyille Google Meet -käyttäjille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaGoogle Meet.
3. Napsauta Kokoukset -välilehteä.
4. NapsautaYleiset asetukset -välilehteä.
5. Lue kohta Tärkeä huomautus tallenteista ennen kuin jatkat.
6. Kytke Kokoukset-kohdassa Synkronoi ja tallenna kokoustiedot -kytkin päälle.
7. Napsauta sitten Lisäasetukset. 

8. Myöntää kokousten synkronoinnin lisäasetusten oikeanpuoleisessa paneelissa kaikille tai valituille organisaatiosi käyttäjille oikeuden tallentaa ja synkronoida Google Meet -kokousten tallenteet ja transkriptiot automaattisesti. 
9. Valitse Synkronoi kokousnauhoitukset ja transkriptiot -valintaruutu, jos haluat ottaa asetuksen käyttöön kaikille käyttäjille. 
10. Valitse Automaattinen tallennus -valintaruutu, jotta asetus otetaan käyttöön kaikille käyttäjille. 
11. Kohdassa Hallitse käyttäjien kokousnauhoitusominaisuuksia voit mukauttaa tarkemmin, mitkä käyttöoikeudet annetaan kullekin käyttäjälle. 
12. Napsauta käyttäjien vieressä olevia valintaruutuja sekä Tallenteet ja transkriptiot- ja Automaattinen tallennus -sarakkeissa. 
13. Voit myös napsauttaa Lisäsuodattimet -pudotusvalikkoa ryhmitelläksesi käyttäjät roolin tai lisenssityypin mukaan ja soveltaa asetuksia heihin.

14. Napsauta Tallenna.

Tarkista ja poista tallenteet

• Voit tarkistaa tallenteet puhelujen hakemistosivulta. Tallenteet liitetään automaattisesti tietueisiin.
• Voit poistaa puhelutallenteen puhelujen hakemistosivulta.

Liitä tallenteet muihin tietueisiin

Oletusarvoisesti HubSpot AIliittää tallenteet automaattisesti puhelun osallistujien ensisijaiseen yritykseen.

Voit myös liittää tallenteen muihin yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti- tai kokoustietueisiin CRM-järjestelmässäsi. Tallenne näkyy liitetyn tietueen aikajanalla, joten voit tarkastella tallenteen tietoja saadaksesi lisätietoja asiayhteydestä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
2. Napsauta puhelun otsikkoa.
3. Napsauta yläreunassa Yhdistämiset.
4. Voit lisätä liitännän napsauttamalla oikean paneelin objektin tai toiminnon välilehdenvieressä olevaa + Lisää-painiketta . Tallenne liitetään nyt kyseiseen objektiin tai toimintoon.

Liitetyt tietueet näkyvät myös Puhelujen hakemistosivulla. Jos liitetyt tietueet eivät näy taulukossa, muokkaa taulukon sarakkeita.