Käytä ennustetyökalua

Johtajana voit käyttää ennustetyökalua seurataaksesi tiimisi edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Oletusasetuksena ennustetyökalu käyttää kauppavaiheita ennustaakseen liikevaihtoa sen perusteella, kuinka todennäköisesti kauppa toteutuu. Jos määrität ennusteluokat, kaupat voidaan myös ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kaupoista saamienne tietojen perusteella menettämättä näkyvyyttä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää myyntiedustajien kanssa käytävissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, jotta voidaan tunnistaa, mihin heidän tulisi keskittää ponnistuksensa kuukausi- tai neljännesvuosittaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Kun poistat käyttäjän käytöstä mutta säilytät hänen myynti tai palvelu -käyttöoikeudet, hänen aiemmat myyntitietonsa säilyvät ennustetyökalussa. Näin varmistat, että sinulla on kattava ja tarkka kuva aiemmasta myynnistä, jotta voit laatia perusteltuja ennusteita nykyiselle ja tuleville kausille.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että käyttäjälläsi on ennusteoikeudet.
• Määritä sitten tiimillesi ennustettavat tulotavoitteet ja määritä ennustekategoriat, jos haluat käyttää niitä.
• Kun asetukset on tehty, voit tarkastella liikevaihtoraportteja tilisi käyttäjille, joille on määritetty myynti-tai palvelupaikka.

Aseta valuutta

Jokainen tilisi käyttäjä voi asettaa haluamansa valuutan ennustetyökalussa. Kun haluamasi valuutta on asetettu, voit tarkastella ennustetietoja ja lähettää manuaalisia ennusteita haluamassasi valuutassa. Huomaa:

• Valuuttamuunnokset tehdään automaattisesti tarpeen mukaan tilisi valuuttakurssien mukaisesti.
• Avoimissa kaupoissa ja tavoitteissa käytetään nykyistä valuuttakurssia. Päätetyissä voitetuissa kaupoissa käytetään kaupan päättämishetkellä voimassa olleita valuuttakursseja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
• Manuaalisesti lähetetyissä ennusteissa käytetään lähetyshetkellä voimassa ollutta valuuttakurssia.

Valuutan asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Aseta valuutta.
3. Napsauta Ensisijainen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
4. Napsauta Tallenna.

Luo ennuste, jotta voit tarkastella useita tuloksia (Sales Hub Professional tai Enterprise)

Voit lähettää ennusteen, jotta voit tarkastella tiimisi useita tuloksia, jotka mittaavat ennustettavaa liikevaihtoa, seuraavasti:

• HubSpotin oma tai mukautettu kaupan päivämääräominaisuus.
• HubSpotin oma tai mukautettu kaupan summaa koskeva ominaisuus, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi.

Lue lisää ennusteen luomisesta useiden tulosten tarkastelemiseksi.

Määritä ennusteiden lähetysmuistutukset

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää muistutusilmoitukset edustajillesi.

Voit määrittää aikataulutetut ennusteiden lähetysmuistutukset seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Aseta lähetysaikataulu.
3. Määritä oikeanpuoleisessa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Valitse Aseta ennusteen lähetysaikataulu -valintaruutu.
   • Napsauta Lähetysaikataulun alkamispäivä -osiossa päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
   • Napsauta Määräaika -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Toistuu -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Määritetty-pudotusvalikkoa ja valitse tiimit. Aikataulu koskee kaikkia valittuja tiimejä, mutta vain käyttäjille, joilla on ennusteidenmuokkausoikeudet, lähetetään muistutus sähköpostitse ja ponnahdusikkunana, jos muistutus on kytketty päälle.
   • Napsauta Muistutus -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Tallenna.

Huomaa: käyttäjät voivat määrittää muita ilmoitusasetuksia, kuten Slackin, valitsemalla ne Kaupat-ilmoitukset -osiosta. Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää asetukset joukkona ilmoitusprofiilin avulla.

Voit muokata tai poistaa aikataulutettuja ennusteiden lähetysmuistutuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa lähetysaikataulua.
3. Tarkista tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja tee muutokset.
   • Poista valinta Aseta ennusteen lähetysaikataulu -valintaruudusta, jos haluat poistaa aikataulun.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Ennusteen lähettäminen

Voit lähettää mukautetun ennusteen kuukaudelle tai vuosineljännekselle, jotta sidosryhmät saavat arvion siitä, kuinka paljon arvioit saavuttavasi kyseisenä ajanjaksona. Jos lähetät ennusteen käyttäjän puolesta, voit valita, mitkä kaupat haluat sisällyttää ennusteeseen.

Voit lähettää ennusteen ennustetyökalun kautta tai kauppojen hakemistosivun oletusnäkymästä ”Ennuste ”.

Lähettäminen ennustetyökalusta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen lähetys -sarakkeessa Lähetä.
3. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista myyntiputki ja ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi tietty kuukausi, jos ennustejakso on asetettu kuukausittaiseksi).
4. Syötä summa ( yrityksesi päävaluutassa) Ennusteen summa -kenttään.
   • Jos lähetät ennusteen käyttäjän puolesta, voit valita Kaupat- taulukon Lisää ennusteeseen -sarakkeen valintaruudut.
   • Ennusteen summa -kenttään näkyy automaattisesti kauppojen summien yhteissumma.
5. Kirjoita huomautus.
6. Lähetys -osiossa voit tarkastella aiempia lähetyksiä ja niihin liittyviä kauppoja.
7. Voit tarkastella kaikkia aiempia ennusteiden lähetystietoja napsauttamalla Näytä historia tai siirtymällä Historia -välilehdelle.
   • Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla <- ja > -nuolia. Voit tarkastella enintään vuoden takaisia tietoja.
   • Napsauta Näytä lähetykset ajan kuluessa, jos haluat tarkastella ennusteiden lähetyshistoriaa Myyntianalytiikassa.

8. 

   Kun olet valmis lähettämään ennusteesi, napsauta Lähetä ennuste.
9. Lisätietoja myyntianalytiikasta saat myyntianalytiikkatyökalujen raporteista. Pääset myyntianalytiikkaraportteihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Siirry myyntianalytiikkaan.

Voit siirtyä ennustetyökaluun myös kauppojen hakemistosivulta. Jokaiselle käyttäjälle, jolle on osoitettu Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus ja ennusteoikeudet, tämä näkymä näyttää käyttäjälle osoitetut kaupat ja niiden olennaiset tiedot.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennustetyökaluun, jossa voit lähettää ennusteen.

Tarkista ennuste työpöydälläsi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Voit tarkastella ennustettasi kaupan vaiheen mukaan napsauttamalla Kaupan vaihe -välilehteä.
3. Voit tarkastella ennustettasi luokittain napsauttamalla Ennuste-luokka -välilehteä.
4. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi ennusteen myyntiputken tai sulkemispäivän mukaan.
5. Voit tarkastella ennustettasi tiimikohtaisesti napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa: jos ennuste-näkymän käyttöoikeutesi on asetettu vain tiimille, voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennustettasi, et tiimikavereidesi tietoja.

Käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus, näkyvät ennustetyökalussa. Vasemmassa yläkulmassa voit etsiä käyttäjiä, joita ei ole osoitettu mihinkään tiimiin.

Yläosassa olevasta Tiimi -taulukosta voit analysoida seuraavia tietoja tiimiin määritettyjen käyttäjien osalta:

• Tavoite: ennustettavissa oleva liikevaihtotavoite.

Huomaa: ennustetyökalu voi näyttää vain tavoitteet, jotka liittyvät yhteen tai kaikkiin myyntiputkiin.

• Suljettu ja voitettu: kaikkien niiden kauppojen summana, joiden kaupan vaihe on asetettu tilaan Suljettu ja voitettu.
• Ero: tavo itesumman ja " Suljettu, voitettu " -summan välinen ero.
• Ennusteiden toimittaminen: tiimisi toimittamien ennusteiden summa. Jos tiimiltä ei ole toimitettu ennusteita, käytetään käyttäjien toimittamien ennusteiden summaa.

Yläosassa olevassa ”Pipeline ”-taulukossa voit analysoida seuraavia tietoja:

• Avoin myyntiputki: kaikkien niiden avoimien kauppojen summa, joihin sinulla on pääsy valitulla ajanjaksolla.
• Avoimen myyntiputken kattavuus: avoimen myyntiputken arvo jaettuna tavoitteeseen nähden olemalla erolla.

Kunkin käyttäjän nimen vieressä voit analysoida seuraavia tietoja:

• Tavoitteen saavuttaminen: käyttäjän tulotavoitteeseen liittyvä suljettuliikevaihto .
• Painotettu myyntiputki tai kokonaismyyntiputki: kaikkien kyseiselle ajanjaksolle ennustettujen kauppojen summa.
  • Jos Kaupan ennusteen summa -asetukset on määritetty Painotettu summa-asetukseksi, näytetään Painotettu myyntiputki.
  • Jos kaupan ennusteen summa -asetukset on määritetty kokonaissummaksi, näytetään kokonaisputki. 
• Ennustekategoriat: seuraa ennustettua kaupan arvoa kussakin ennustekategoriassa.
• Ennusteen lähetys: arvio siitä, kuinka paljon kauppoja tehdään tietyn ajanjakson aikana.

Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta tarkemmin napsauttamalla käyttäjän nimeä.

• Täällä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja kauppoja. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on myyntiputkessa, ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat myyntiedustajalta enemmän huomiota kaupan saattamiseksi päätökseen.
• Käytä yläreunan välilehtiä suodattaaksesi kauppoja kaupan vaiheen tai ennustekategorian mukaan. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi myyntiputken tai sulkemispäivän mukaan.
  • Vihreä tai punainen piste kaupan vaiheen alla osoittaa, että vaihe on edennyt tai taantunut Sulkemispäivä -pudotusvalikossa valitulla ajanjaksolla, jos kauppa on luotu ennen kyseistä ajanjaksoa.
  • Painotetun kaupan summan alla oleva vihreä tai punainen nuoli osoittaa, että summa on kasvanut tai pienentynyt ”Päätöspäivä ”-pudotusvalikosta valitun ajanjakson sisällä, jos kauppa on luotu ennen kyseistä ajanjaksoa.
• Avaa kauppatietue napsauttamalla kaupan nimeä.
• Voit muokata näkyviä sarakkeita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta. Valitse tai poista valintaruudut ominaisuuksien vieressä, jotta ne näkyvät, ja napsauta sitten Tallenna.
• Syötä seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi suorittaa siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoittamalla muistiinpanot Seuraava vaihe -kenttään. Syöttämäsi teksti täyttää kaupan tietueen Seuraava vaihe -ominaisuuden. Napsauta Tallenna.
• Palaa ennusteeseen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Takaisin ennusteeseen -painiketta.

Tarkastele ennustetta HubSpot-mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ennusteen etenemistä HubSpot-mobiilisovelluksessa.

1. Avaa HubSpot-mobiilisovellus.
2. Napauta vasemmassa yläkulmassa sivupalkin avauskuvaketta ja napauta sitten Ennuste.
3. Voit suodattaa ennusteenäkymää valitsemalla vaihtoehtoja Putki- tai Aikajakso -pudotusvalikoista.
4. Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteensa etenemisen.

5. Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa editkauskuvaketta.
   • Valitse avattavista valikoista Pipeline ja Period, jotta voit valita ennusteen lähettämisen myyntiputken ja ajanjakson.
   • Syötä ennusteen summa.
   • Syötä mahdolliset huomautukset ennusteen lähettämistä varten.
   • Tarkastele lähet yshistoriaasi.
   • Napauta Lähetä.

6. Tarkastele ja suodata ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennustekategoria-pudotusvalikosta ja valitsemalla niiden kategorioiden vieressä olevat valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa.
7. Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää kauppaa napauttamalla kaupan nimeä. Näkyviin tulee kaupan näyttö, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintaa. Opi luomaan ja selaamaan kauppoja HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Vie ennustetiedot

Voit viedä ennustetietoja analytiikkapaketista:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Myynti-kohdan vieressä olevaa nuolta.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Ennuste ja liikevaihto-kohdan vieressä olevaa nuolta.
4. Napsauta raporttia, jonka haluat viedä (esim. Ennustekategoria).
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Vie yhteenvetämättömät tiedot.
6. Kirjoita valintaikkunaan nimi vientiä varten.
7. Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
8. Napsauta ”Vie”. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.

Ennusteen poistaminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit poistaa käyttäjän tai tiimin ennusteen. Kun poistat ennusteen, tapahtuu seuraavaa:

• Kun nykyisen jakson lähetys poistetaan, näytetään jakson seuraavaksi uusin lähetys, jos sellainen on saatavilla.
• Kun tiimin lähetys poistetaan eikä muita lähetysarvoja ole, näytetään käyttäjien lähetysten yhteenlaskettu arvo, jos sellainen on saatavilla.
• Kun käyttäjän lähetys poistetaan eikä muita lähetysarvoja ole, lähetystä ei näytetä.

Ennusteen poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen lähetys -sarakkeessa Päivitä-painiketta sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jonka mukautetun ennusteen haluat poistaa.
3. Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa ennusteeseen, jonka haluat poistaa:
   • Jos ennuste koskee nykyistä ajanjaksoa, siirry paneelin alaosassa olevaan lähetykseen.
   • Jos ennuste koskee mennyttä ajanjaksoa, napsauta Historia- välilehteä. Muuta ajanjaksoa <- ja > -nuolilla. Siirry sitten paneelin alaosassa olevaan lähetykseen.
4. Napsauta Poista-painiketta sen lähetyksen vieressä, jonka haluat poistaa. Napsauta valintaikkunassa Poista ennuste.