Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att följa ditt teams framsteg mot målen. Som standard använder prognosverktyget affärssteg för att prognostisera intäkter utifrån sannolikheten för att en affär ska avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärerna även grupperas i kategorier. Detta gör det möjligt för dig och ditt team att justera prognosen utifrån er kunskap om affärerna, utan att tappa överblicken över var ni befinner er i försäljningsprocessen. Prognosverktyget är användbart vid individuella samtal med dina säljare för att identifiera var de behöver fokusera sina insatser för att uppnå sina månads- eller kvartalsmål.

När du inaktiverar en användare men behåller dennes försäljnings eller Service -licenser kvar, kommer dennes historiska försäljningsdata att finnas kvar i prognosverktyget. Detta säkerställer att du har en fullständig och korrekt bild av den historiska försäljningen så att du kan göra välgrundade prognoser för nuvarande och framtida perioder.

Innan du börjar

• Se till att din användare har tilldelats behörigheterför prognoser.
• Tilldela sedan prognostiserbara intäktsmål till ditt team och ställ in dina prognoskategorier om du vill använda dem.
• När detta är klart kan du visa intäktsrapporter för användare i ditt konto som har tilldelats en plats inom försäljningeller service.

Ställ in valuta

Varje användare i ditt konto kan ställa in sin önskade valuta i prognosverktyget. När den önskade valutan har ställts in kan du visa prognosdata och skicka in manuella prognoser i din önskade valuta. Tänk på följande:

• Valutakonverteringar sker automatiskt vid behov, i enlighet med de växelkurser som gäller för ditt konto.
• Öppna affärer och mål använder den aktuella växelkursen. Avslutade vunna affärer använder de växelkurser som gällde när affären avslutades för att upprätthålla historisk noggrannhet.
• Manuellt inlämnade prognoser behåller växelkursen vid tidpunkten för inlämningen.

Så här ställer du in din valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Ställ in valuta längst upp till höger.
3. Klicka på rullgardinsmenyn ”Valfri valuta ” och välj en valuta.
4. Klicka på Spara.

Skapa en prognos för att se flera utfall (Sales Hub Professional eller Enterprise)

Du kan skicka in en prognos för att se flera utfall för ditt team som mäter prognostiserbar omsättning med hjälp av:

• En egenskap för affärsdatum som tillhör HubSpot eller är anpassad.
• En HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsbelopp som är markerad som en valutafältstyp.

Läs mer om hur du skapar en prognos för att se flera utfall.

Konfigurera påminnelser om prognosinlämning

Om du är superadministratör kan du konfigurera påminnelser för dina säljare.

Så här ställer du in schemalagda påminnelser om prognosinlämning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Ställ in inlämningsschema.
3. I den högra panelen konfigurerar du följande:
   • Markera kryssrutan Ställ in ett inlämningsschema för prognoser.
   • I avsnittet Startdatum för inlämningsschema klickar du på datumväljaren och väljer ett datum.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Förfallotid och välj ett värde.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Upprepas och välj ett värde.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad till och välj team. Schemat gäller för alla valda team, men endast användare med redigeringsbehörighet för prognoser kommer att få ett meddelande via e-post och popup-fönster om påminnelsen är aktiverad.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Påminnelse” och välj ett värde.
   • Klicka på Spara.

Observera: användare kan ställa in ytterligare meddelandeinställningar, till exempel Slack, genom att välja dem under avsnittet Meddelandenom affärer. Superadministratörer kan tilldela inställningarna i bulk med hjälp av en meddelandeprofil.

Så här redigerar eller tar du bort schemalagda påminnelser om prognoser:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Redigera inlämningsschema.
3. Granska och gör ändringar i panelen till höger.
   • Avmarkera kryssrutan Ställ in ett inlämningsschema för prognoser för att ta bort schemat.
   • När du är klar klickar du på Spara.

Skicka in en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att avsluta under den tiden. Om du skickar in en prognos för en användare kan du överväga vilka affärer du vill inkludera i inlämningen.

Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn ”Prognos” på din affärsöversiktssida.

Så här skickar du in från prognosverktyget:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Skicka i kolumnen Prognosinlämning.
3. I den högra panelen väljer du pipeline och prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste stämma överens med din prognosperiod (välj till exempel en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
4. Ange ett belopp (i företagets huvudvaluta) i fältet Prognosbelopp.
   • Om du skickar in en prognos för en användare kan du i tabellen Affärer markera kryssrutorna i kolumnen Lägg till i prognos.
   • Fältet Prognosbelopp visar automatiskt summan av affärsbeloppen.
5. Ange en anteckning.
6. I avsnittet Inlämning kan du se tidigare inlämningar och de affärer som är kopplade till dem.
7. För att visa alla tidigare inlämnade prognoser, klicka på ”Visa historik ” eller gå till fliken ”Historik ”.
   • Klicka på pilarna < och > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år tillbaka i tiden.
   • Klicka på " Visa inlämningar över tid " för att se historiken över prognosinlämningar i försäljningsanalysen.

8. 

   När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
9. För ytterligare rapportering inom försäljningsanalys kan du använda rapporterna i dina verktyg för försäljningsanalys. För att komma åt rapporterna för försäljningsanalys klickar du på Gå till försäljningsanalys längst upp till höger.

Du kan också navigera till prognosverktyget från affärsindexsidan. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-licens och behörighetför prognoser visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta affärsegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Gå till prognos. Du omdirigeras till prognosverktyget där du kan skicka in en prognos.

Granska en prognos på din dator

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. För att granska din prognos efter affärsstadium klickar du på fliken Affärsstadium.
3. Om du vill granska din prognos efter kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
4. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutningsdatum.
5. För att granska din prognos per team klickar du på teamnamnet.

Observera: om dina behörigheter förprognosvyn är inställda på Endast team kan du endast se dina egna mål och prognoser i teamprognosen, inte dina teamkamraters.

Användare med tilldelade Sales Hub Professional- eller Enterprise-licenser visas i prognosverktyget. Längst upp till vänster kan du söka efter användare som inte är tilldelade till ett team.

I tabellen ”Team” högst upp kan du analysera följande för användare som är tilldelade ett team:

• Mål: det prognostiserbara intäktsmålet.

Observera: prognosverktyget kan endast visa mål som är kopplade till en eller alla pipeliner.

• Avslutad och vunnen: summan av beloppen för alla affärer där affärsfasen är inställd på Avslutad och vunnen.
• Skillnad: skillnaden mellan beloppet för Mål och beloppet för Avslutad och vunnen.
• Prognosinlämning: summan av prognosinlämningarna för ditt team. Om det inte finns några teaminlämningar används summan av prognosinlämningarna för användarna.

I tabellen ”Pipeline” högst upp kan du analysera följande:

• Öppen pipeline: summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
• Täckning av öppen pipeline: Värdet för den öppna pipelinen dividerat med gapet till målet.

Bredvid varje användares namn kan du analysera följande:

• Måluppfyllelse: den avslutade intäkten som är relevant för användarens intäktsmål.
• Viktad pipeline eller total pipeline: summan av alla prognostiserade affärer för tidsperioden.
  • Om inställningarna för prognostiserat affärsbelopp är inställda på Vägt belopp visas Vägd pipeline.
  • Om inställningarna för prognostiserat affärsbelopp är inställda på Totalt belopp visas Total pipeline. 
• Prognoskategorier: övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
• Prognosinlämning: en uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en specifik tidsperiod.

För att fördjupa dig i en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

• Här kan du granska de affärer som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipelinen och identifiera vilka affärer som kräver mer uppmärksamhet från din säljare för att affären ska kunna avslutas.
• Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärsstadium eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutningsdatum.
  • En grön eller röd prick under ett affärsstadium indikerar att stadiet har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn för avslutningsdatum, om affären skapades före datumintervallet.
  • En grön eller röd pil under ett viktat affärsbelopp indikerar att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn för avslutningsdatum, om affären skapades före detta datumintervall.
• Klicka på affärens namn för att öppna affärsposterna.
• För att redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
• För att ange nästa steg som användaren bör vidta för att flytta affären till nästa steg, skriv in anteckningar i fältet Nästa steg. Texten du skriver in kommer att fyllas i i egenskapenNästa steg i affärsposter. Klicka på Spara.
• För att navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot-mobilappen

Du kan granska prognosens framsteg i HubSpots mobilapp.

1. Öppna HubSpot-appen.
2. Tryck på ikonen för att öppna sidofältet längst upp till vänster och tryck sedan på Prognos.
3. Du kan filtrera din prognosvy genom att göra val i rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
4. Tryck på en användare eller ett team för att se deras prognosförlopp.

5. Du kan skicka in en prognos genom att trycka påredigeringsikonen högst upp på skärmen.
   • Välj rullgardinsmenyerna ”Pipeline” och ”Period” för att välja pipeline och tidsperiod för din prognos.
   • Ange prognosbeloppet.
   • Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
   • Visa din inlämningshistorik.
   • Tryck på Skicka.

6. Visa och filtrera affärer som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn du vill filtrera efter.
7. För att visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på affärens namn. Affärsskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktiviteter. Läs mer om hur du skapar och navigerar bland affärer i HubSpot-mobilappen.

Exportera prognosdata

Du kan exportera prognosdata från analysverktyget:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. I vänster sidofält klickar du på pilen bredvid Försäljning.
3. I vänster sidomeny klickar du på pilen bredvid Prognos och intäkter.
4. Klicka på den rapport du vill exportera (t.ex. Prognoskategori).
5. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Exportera osammanfattade data.
6. Ange ett namn för exporten i dialogrutan.
7. Klicka på rullgardinsmenyn ”Filformat” och välj ett filformat.
8. Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.

Ta bort en prognos

Om du är superadministratör kan du ta bort en prognos för en användare eller ett team. När du tar bort en inlämning händer följande:

• När en inlämning för den aktuella perioden raderas visas den näst senaste inlämningen för perioden, om sådan finns.
• När en teaminlämning raderas och det inte finns något annat inlämningsvärde visas det sammanställda värdet för användarnas inlämningar, om det finns tillgängligt.
• När en användarinlämning raderas och det inte finns något annat inlämningsvärde visas ingen inlämning.

Så här tar du bort en prognos:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. I kolumnen Prognosinlämning klickar du på Uppdatera bredvid den användare eller det team som du vill ta bort en anpassad prognos för.
3. I den högra panelen navigerar du till den prognos du vill ta bort:
   • Om prognosen ligger inom den aktuella perioden navigerar du till inlämningen längst ned i panelen.
   • Om prognosen avser en tidigare period klickar du på fliken Historik. Klicka på pilarna < och > för att ändra tidsperioden. Navigera sedan till inlämningen längst ned i panelen.
4. Klicka på delete Ta bort bredvid den inlämning du vill ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort prognos.