Voit luoda tai päivittää HubSpot-tilisi yhteystietoja taulukkolaskentaohjelmasta yhteystietojen pikatuontityökalun avulla. Tämä vaihtoehto vähentää tuonnin suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää. Voit esimerkiksi lisätä uusia yhteystietoja tai soveltaa yhteystietojen joukkopäivityksiä ilman objektiyhdistelmien tai lisäasetusten määrittämistä (esim. markkinointikontaktit, ominaisuuksien arvojen ylikirjoittaminen).
Jos sinun on tuotava muita kohteita kuin yhteystietoja (esim. aktiviteetteja, sopimuksia, yrityksiä), luotava assosiaatioita tai suoritettava edistyneitä tuontitoimintoja, käytä sen sijaan edistyksellistä tuontityökalua.
Vaatimusten ymmärtäminen
Käyttöoikeudet edellytetään
Yhteystietojen tuominen edellyttää tuontioikeuksia.
HubSpotiin tuotavan tiedoston on oltava:
- Sisältää vain yhteystietoja.
- Oltava .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
Tuo yhteystietoja
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
- Napsauta Tuo tiedot.
- Valitse Pikatuonti (vain yhteystiedot).
- Määritä, miten haluat tuoda tiedot:
- Lataa tiedosto: valitse Valitse Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.
- Kopioi ja liitä: valitse Liitä suoraan taulukkolaskentaohjelmasta ja liitä tiedot. Tiedot on kopioitava taulukkolaskentatiedostosta (esim. Numbers, Google Sheets).
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista kunkin sarakkeen yhdistäminen varmistaaksesi, että se on oikein.
- Jos saraketta ei ole yhdistetty:
- Napsauta HubSpot Property -sarakkeessa Property-pudotusvalikkoa ja valitse sopiva ominaisuus. Valitse Luo uusi ominaisuus, jos haluamaasi ominaisuutta ei ole olemassa.
- Toista tarvittaessa muiden ominaisuuksien kohdalla.
- Napsauta Seuraava.
- Anna nimi tuonnille.
- Valitse Suostumus-valintaruutu.
- Napsauta Viimeistele tuonti.
Seuraavat vaiheet
Import & Export
