Mukauta tietueiden vasenta sivupalkkia

Tietueen vasemmalla puolella olevassa sivupalkissa näkyvät tietueen ominaisuudet ja niiden arvot. Käyttäjät, joilla on Tili tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat mukauttaa, mitkä ominaisuudet ja osiot näkyvät tietueissa oletusarvoisesti uusille käyttäjille. Kukin yksittäinen käyttäjä voi myös mukauttaa oman Tietoja tästä [objektista] -osionsa näyttämään muita ominaisuuksia kuin oletusarvoisesti mukana olevat ominaisuudet.

Jos haluat mukauttaa tietueitasi lisää, opettele, miten:

• Valitse tietueiden yhdistelmäkorteissa näkyvät ominaisuudet .
• Valitse tietueissa taulunäkymässä näkyvät ominaisuudet.
• Mukauttaa tietueiden esikatselun sivupalkkeja.
• Mukauttaa tietueiden keskimmäistä saraketta.
• Mukauta tietueiden oikeaa sivupalkkia.

Valitse ominaisuudet, jotka näytetään oletusarvoisesti vasemmassa sivupalkissa.

Tietueen ominaisuuksien sivupalkki sisältää oletusarvoisen Tietoja-osion ja kaikki luomasi mukautetut osiot. Voit muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät ja miten ne on järjestetty. Voit valita enintään 300 ominaisuutta Tietoja-osioon sisällytettäväksi. Professional- tai Enterprise-tileillä, joilla on mukautettuja osioita, voit sisällyttää kuhunkin osioon enintään 50 ominaisuutta.

Kun olet mukauttanut kohteen oletussivupalkin, sitä sovelletaan kaikkiin HubSpot-tilisi uusiin käyttäjiin. Olemassa olevat käyttäjät näkevät jatkossakin oman mukautetun Tietoja-osionsa, mutta voivat palauttaa näkymänsä, jotta he pääsevät sen sijaan tilin laajuiseen oletus Tietoja-osioon.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka tietueiden sivupalkkia haluat muokata (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).

• Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä.

• Napsauta Mukauta vasenta sivupalkkia.

• Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit luoda oletussivupalkin tietyille tiimeille.

• Tilauksesta riippuen voit muokata osiossa olevia ominaisuuksia tai luoda ja muokata osioita.
• Olemassa olevan osion ominaisuuksien muokkaaminen:

  • Napsauta editorin oikeassa paneelissa osiota , jota haluat muokata.

• • Jos haluat muuttaa ominaisuuksien järjestystä, napsauta ja vedä ominaisuuden kahva uuteen paikkaan.

• • Jos haluat poistaa ominaisuuden osiosta, napsauta ominaisuuden oikealla puolella olevaa X-kohtaa . Jos muokkaat Tietoja-osiota, tämä ei poista ominaisuutta käyttäjiltä, jotka sisällyttivät sen muokatessaan omaa osiotaan.

  • Jos haluat lisätä ominaisuuden, etsi ominaisuus vasemmasta paneelista ja valitse valintaruutu. Jos haluat luoda ja lisätä uuden ominaisuuden, valitse avattavasta valikosta Luo ominaisuus. Luo oikeassa paneelissa omaisuus.

• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Omien osioiden lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen tietueen sivupalkissa( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä, muokata, poistaa ja järjestää uudelleen tietueen sivupalkin osioita. Voit sisällyttää sivupalkkiin enintään 30 osiota.

Huomaa: mukautettuja osioita ei tueta iOS-mobiilisovelluksessa. Vain mukautettu Tietoja-osio näkyy iOS-mobiilisovelluksessa. Jos käytät Android-mobiilisovellusta, sekä Tietoja-osiota että mukautettuja osioita tuetaan.

• Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehdellä vasemmanpuoleisen sivupalkin mukauttamista.
• Jos haluat muokata oletussivupalkkia, valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmän sivupalkkia, napsauta ryhmänäkymän nimeä.
• Jos haluat lisätä uuden osion, valitse oikeassa paneelissa Lisää osio. Kirjoita vasemmassa paneelissa osiolle nimi. Nimi näkyy osion otsikkona sivupalkissa.
• Jos haluat poistaa osion, napsauta oikeassa paneelissa osiota ja napsauta sitten X. Tietoja-osiota ei voi poistaa.
• Jos haluat lisätä aiemmin luodun osion, napsauta Tallennetut osiot -välilehteä ja valitse osion nimen vieressä oleva valintaruutu. Siirry takaisin Section editor -välilehdelle muokkaamaan osion nimeä ja ominaisuuksia. Tietoja-osion nimeä ei voi muuttaa.
• Voit järjestää osioita uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa kahvaa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tietueen sivupalkin osion asettaminen ehdolliseksi( vainProfessional ja Enterprise )

• Valitse Tietueen mukauttaminen -välilehdellä Mukauta vasenta sivupalkkia.
• Jos haluat muokata oletussivupalkkia, valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmän sivupalkkia, napsauta ryhmän sivupalkkinäkymän nimeä.
• Napsauta osiota, jota haluat muokata.
• Valitse vasemmassa paneelissa Tee tästä osiosta ehdollinen -valintaruutu.
• Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Select Type (Valitse tyyppi) -ominaisuus, joka käynnistää sen, näkyykö osio.

Huomaa: voit tehdä ehdollisia osioita vain käyttämällä valintatyyppi-ominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritellyt vaihtoehdot (esim. valintaruutu, radiovalinta, pudotusvalinta). Tiettyjen oletusarvoisten yksittäisten valintaruututyyppisten ominaisuuksien osalta ehdollisten osioiden käynnistämistä ei tueta, joten ne eivät näy Property-pudotusvalikossa.

• Napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse määritetyistä arvoista, jotka käynnistävät jakson näkymisen.
• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tietueiden oletussivupalkkien luominen ja muokkaaminen tietyille tiimeille( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös luoda mukautettuja tietueiden sivupalkkeja tietyille tiimeille. Tiiminäkymissä näkyy edelleen tilin oletusarvoiset Tietoja-osiot, mutta voit lisätä mukautettuja osioita, jotka näkyvät vain valittujen tiimien pääjäsenille .

Huomaa: kaikki muutokset, joita teet Tietoja tästä [kohteesta] -osioon muokatessasi tiiminäkymää, päivittävät myös tilin oletusarvoisen Tietoja-osion kyseiselle kohteelle.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda tiimin sivupalkin (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).

• Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

• Napsauta Mukauta vasenta sivupalkkia. Oikeassa paneelissa voit luoda, muokata tai poistaa tiiminäkymiä.

• Uuden sivupalkin luominen:
  • Napsauta Luo ryhmänäkymä.

• • Napsauta yläreunassa nimeä tai edit -kynäkuvaketta päivittääksesi joukkueen sivupalkin nimen.

  • Napsauta nimen alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse joukkueet, jotka näytetään sivupalkissa.

• • Kun olet muokannut ominaisuudet ja osiot valmiiksi, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

  • Napsauta valintaikkunassa Julkaise. Tiimin pääjäsenille näytetään nyt mukautettu tietue-sivupalkki oletussivupalkin sijaan.

• Jos haluat muokata tiimin sivupalkkia, napsauta sivupalkkinäkymän nimeä.
  • Tee muutoksia nimeen, määritettyihin tiimeihin tai ominaisuuksiin ja osioihin editorissa.
  • Kun olet tehnyt muutoksen, vahvista se napsauttamalla Muokkaa-valintaikkunassa. Valitse Älä näytä minulle uudelleen -valintaruutu, jos haluat välttää tämän viestin jatkossa.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja napsauta sitten Julkaise.
• Voit poistaa ryhmänäkymän napsauttamalla näkymän nimen vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä.