Määritä ja mukauta lippuputkia ja -tiloja.

Lippujen avulla voit seurata asiakaskohtaamisia, kun ne etenevät ajan myötä. Tickets-työkalu sisältää oletusarvoisen tukiputken, jota voit käyttää tikettien tilojen hallintaan.

Jos tililläsi on Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautettuja tikettiputkia ja -tiloja omien liiketoimintaprosessien määrittelemiseksi sekä tikettien tilojen ja toimintojen automatisoimiseksi. Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeus vaaditaan, jotta voit luoda ja muokata tikettiputkia ja -vaiheita.

Uuden tikettiputken luominen

Jos tililläsi on useampi kuin yksi yksilöllinen tukiprosessi, voit luoda lisää putkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos prosesseillasi on yksilöllisiä tiloja, jotka edellyttävät eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa putkea useille käyttäjille ja tiimeille ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esim:

• Yrityksellänne on olemassa oleville asiakkaille tarkoitettu verkkotukiprosessi, jolla on muutama tila, kuten Odottaa meitä, Odottaa asiakasta ja Ratkaistu. Sinulla on myös paikan päällä tapahtuva tukiprosessi, joka edellyttää useampia statuksia, kuten huoltoaikojen varaaminen ja seurantakommunikaatio. Tässä skenaariossa sinun tulisi luoda erilliset putket.
• Yrityksellänne on useita tuotemerkkejä, ja HubSpot-tilillänne on tiimejä kutakin tuotemerkkiä varten. Kunkin tuotemerkin tuotteisiin liittyvä apuprosessi on sama, ja voit käyttää samoja statuksia kaikissa tukipyynnöissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa putkea ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet, jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman tuotemerkkinsä tikettejä( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: vain käyttäjät tileillä, joilla on Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus , voivat luoda ylimääräisiä lippuputkia. Lisätietoja tilauksessasi käytettävissä olevien lippuputkien enimmäismäärästä.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Create pipeline (Luo putki).

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Muokkaa tai poista lippuputkia

Voit nimetä putkiston uudelleen tai jos sinulla on useita lippuputkia, voit järjestää ne uudelleen ja poistaa ne. Käyttäjät tilillä, jolla on Service Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat myös hallita, kenellä on pääsy putkistoon.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
• Napsauta oikealla puolella olevaa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  • Nimeä tämä putki uudelleen: Muuta putken nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Napsauta ponnahdusikkunassa putkistoa ja vedä se uuteen paikkaan. Kun kaikki putkistot ovat halutussa järjestyksessä, napsauta Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Jos olet pääkäyttäjä, voit hallita, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa(vainService Hub Professional tai Enterprise ).
  • Poista tämä putki: poista putki. Et voi poistaa putkea, jos se sisältää lippuja. Sinun on poistettava tai siirrettävä liput toiseen putkeen ennen putken poistamista.
    
    
• Valitse Mukauta lippukortit valitsemalla Valitse ominaisuudet, jotka näytetään putkiston lippukorteissa.
• Voit mukauttaa putken automaatioasetuksia napsauttamalla Automaatio-välilehteä.
• Voit määrittää putkiston säännöt napsauttamalla Putkiston säännöt -välilehteä( vainService Hub Professional ja Enterprise ).

Lisää, muokkaa tai poista tiketin tiloja putkistossa

Voit käyttää tiketin statuksia tikettien edistymisen seuraamiseen putkiston sisällä. Oletusarvoisesti HubSpot sisältää tukiputken, jossa on neljä tiketin statusta: Uusi, Odottaa yhteydenottoa, Odottaa meitä ja Suljettu. Voit myös lisätä omia statuksia tai muokata ja poistaa olemassa olevia statuksia. Voit mukauttaa putken statuksia:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.

• Napsauta Putkistot-välilehteä.

• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putkisto .

• Uuden tiketin tilan lisääminen:

  • Napsauta olemassa olevien lipputilojen alla + Lisää tila.

  • Kirjoita tiketin tilan nimi ja napsauta sitten sarakkeessa Avoin tai suljettu olevaa pudotusvalikkoa ja valitse, asetetaanko tiketin tilaksi Avoin vai Suljettu. Tikettitiloja on oltava vähintään yksi Avoin ja yksi Suljettu.

• Jos haluat muuttaa olemassa olevan tiketin tilan nimeä, napsauta tilan nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun.

• Voit järjestää tiketin tilan uudelleen napsauttamalla tiketin tilaa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

• Jos haluat tarkastella tiketin tilan sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori tilan päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.

• Jos haluat poistaa tiketin tilan, siirrä hiiren kursori tilan päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa tilassa on tikettejä, sinun on siirrettävä nämä olemassa olevat tiketit toiseen tilaan. Voit tehdä tämän massatilauksena siirtymällä lippujen indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä lipputila-ominaisuutta massatilauksena.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näkyvät, kun lippu siirtyy tiettyyn tilaan, siirry Päivitä tilan ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Kun olet muokannut statukset valmiiksi, napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Kussakin tiketin tilassa näkyvien ominaisuuksien mukauttaminen

Voit myös mukauttaa, mitkä lippujen ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun lippu siirretään manuaalisesti tiettyyn tilaan. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa tiketin tilaominaisuuksia.

• Siirry muokattavaan putkistoon.

• Vie hiiren kursori tilan rivillä Ehdollisen vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tai -laskentaominaisuudet ), ei voi käyttää tiketin tilaominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan tietueen Tietoja tästä tiketistä -osioon.

• Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse Vaadittu-sarakkeen valintaruutu(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-ominaisuudet ). Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tikettiä kyseisessä tilassa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.
• Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tiketin kyseisessä tilassa tai siirrät olemassa olevan tiketin kyseiseen tilaan.

• Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Opi mukauttamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät lippukorteissa lautakuntanäkymässä.

Lippujen käyttöoikeuksien määrittäminen tiimin jäsenyyden perusteella( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

HubSpot-tilauksesta riippumatta voit päivittää yksittäisen käyttäjän pääsyn lippuihin. Jos tililläsi on kuitenkin Professional- tai Enterprise-tilaus ja putkistossasi on useille tiimeille osoitettuja lippuja, voit määrittää lippujen käyttöoikeudet siten, että käyttäjät voivat käyttää vain itselleen tai tiimin jäsenille osoitettuja lippuja. Tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa putken vaikuttamatta muille tiimeille osoitettuihin lippuihin.

• Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
• Jos haluat muokata yksittäisen käyttäjän oikeuksia, napsauta haluamasi tiimin käyttäjän nimeä. Jos haluat muokata useiden käyttäjien oikeuksia, valitse käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät ole vielä tiimissä, opettele luomaan ja lisäämään käyttäjiä tiimiin.
• Valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Siirry oikeassa paneelissa CRM-välilehdelle.
• Aseta Tickets (Liput ) -rivillä käyttäjän katseluoikeuksiksi vain Team only (Tiimi) ja poista Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruudun valinta. Tämä päivittää automaattisesti muokkaus- ja poisto-oikeudet.

• Napsauta Tallenna. Käyttäjän (käyttäjien) on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta oikeudet tulevat voimaan.

Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat nyt tarkastella, muokata tai poistaa vain sellaisia tikettejä, joiden omistaja ovat he tai joku muu heidän tiiminsä käyttäjä. Jos käyttäjä on useammassa tiimissä, hän voi käyttää mille tahansa tiimille osoitettuja lippuja.

Lisätietoja käyttäjän oikeuksien muokkaamisesta.