Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputken vaiheita, jotka viestittävät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, voit luoda ja muokata kauppaputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi kaupantekoputki

Jos tililläsi on useampi kuin yksi yksilöllinen myyntiprosessi, voit luoda lisää myyntiputkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos myyntiprosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka edellyttävät erilaisia putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa putkea useiden käyttäjien ja tiimien kesken ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esim:

• Yritykselläsi on online-suoramyyntiprosessi, jossa on muutamia vaiheita, kuten Ostoskorissa, Suljettu voitettu ja Suljettu menetetty. Sinulla on myös tukkumyyntiprosessi, joka vaatii useampia vaiheita, kuten tapaamisen sopiminen ja sopimusneuvottelut. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
• Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja HubSpot-tililläsi on tiimejä kutakin tuotemerkkiä varten. Kunkin tuotemerkin tuotteiden myyntiprosessi on sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikessa myynnissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa putkea ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet, jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman tuotemerkkinsä tarjouksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: vain Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilit voivat luoda lisää putkistoja. Lue lisää siitä, kuinka monta putkilinjaa voit enintään luoda HubSpot-tilillesi tilauksesi mukaan.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Sopimukset.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putkisto.

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt kaupat putkistoon, opettele muokkaamaan putkiston kauppoja.

Muokkaa tai poista kauppaputkia

Voit myös nimetä uudelleen, järjestää uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkiin tai poistaa niitä.

Huomaa: josliität verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinen putki, jota et voi muokata.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
• Näytä putkilinjan sisäinen nimi napsauttamalla code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
• Napsauta oikealla olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

• • Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
  • Poista tämä putki: poista putki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putkisto. Et voi poistaa putkilinjaa, jos se sisältää kauppoja. Sinun on poistettava tai siirrettävä kaupat toiseen putkeen ennen putken poistamista.
• Valitse Mukauta taulu- ja korttinäkymä valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään putkiston taulussa ja taulukorteissa.
• Napsauta Mukauta kauppatunnisteita, jos haluat luoda ja hallita värikoodattuja merkintöjä, joilla kaupat luokitellaan( vainSales Hub Starter, Professional ja Enterprise ).
• Voit mukauttaa putken automaatioasetuksia napsauttamalla Automaatio-välilehteä.
• Voit määrittää putkiston säännöt napsauttamalla Putkiston säännöt -välilehteä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Kaupan vaiheiden lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen putkistossa

Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata meneillään olevien kauppojen edistymistä HubSpotissa. Jokaiseen sopimusvaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä sopimusvaiheella merkittyjen kauppojen loppuunsaattamisen todennäköisyyden. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymässä näytettävän painotetun summan määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaissumma vaiheen todennäköisyydellä.

Oletusarvoisesti HubSpot sisältää myyntiputken, jossa on seitsemän sopimusvaihetta: Nimittäminen ajoitettu (20 %), Ostokelpoisuus (40 %), Esittely ajoitettu (60 %), Päätöksentekijä ostettu (80 %), Sopimus lähetetty (90 %), Sopimus voitettu (100 % voitettu) ja Sopimus menetetty (0 % menetetty). Jos sinulla on Asset Marketplace -palveluntarjoajan tili, tililläsi on myös Marketplace Transactions -kauppaputki, jossa on Transactions- ja Refunded-kauppavaihe.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putkisto.

• Uuden kauppavaiheen lisääminen:

  • Napsauta olemassa olevien kaupan vaiheiden alla + Lisää vaihe.

  • Kirjoita kauppavaiheen nimi ja napsauta sitten Kaupan todennäköisyys -sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tai kirjoita todennäköisyys.

Huomaa: Jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analyysityökalut käsittelevät kaupat oikein, varmista, että Deal probability-kohdassa on ainakin deal stages sekä Won että Lost.

• Jos haluat muuttaa olemassa olevan sopimusvaiheen nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita uusi nimi tekstikenttään.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

• Jos haluat tarkastella kauppavaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on kauppoja, sinun on siirrettävä ne toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä kauppojen indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana Deal Stage -ominaisuutta.

• Jos haluat määrittää , kuka voi muokata tietyn vaiheen kauppoja, napsauta Muokkausoikeudet-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse sitten, annetaanko muokkausoikeudet kaikille käyttäjille, joilla on kauppojen käyttöoikeus, vai vain pääkäyttäjille( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen, siirry Päivitä vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös automatisoida kauppojen vaiheisiin liittyviä tehtäviä, kun muokkaat tai luot myyntiputkea.

Kussakin sopimusvaiheessa näkyvien ominaisuuksien mukauttaminen

Voit myös mukauttaa, mitkä kaupan ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun kauppa siirretään manuaalisesti tiettyyn vaiheeseen. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa kaupantekovaiheen ominaisuuksia.

• Siirry muokattavaan putkeen.

• Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Ehdollisen vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tai laskenta-ominaisuudet ), ei voi käyttää sopimusvaiheen ominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan tietueen Tietoja tästä kaupasta -osioon.

• Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-ominaisuudet ). Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda sopimusta kyseisessä vaiheessa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla kyseisen ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.

• Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden sopimuksen kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan sopimuksen kyseiseen vaiheeseen.

• Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Asioiden käyttöoikeuksien hallinta tiimeittäin tai vaiheittain( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

HubSpot-tilauksestasi riippumatta voit päivittää yksittäisen käyttäjän pääsyn kauppoihin. Jos tililläsi on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit kuitenkin muokata kauppojen käyttöoikeuksia myös käyttäjän tiimin perusteella ja rajoittaa tiettyjen kauppavaiheiden muokkausoikeuksia.

Myönnä käyttöoikeus kauppoihin tiimin jäsenyyden perusteella

Jos putkistossasi on sopimuksia, jotka on määritetty useille tiimeille, voit määrittää sopimuksiin pääsyn niin, että tiimin käyttäjät voivat käyttää vain heille itselleen tai muille tiimin jäsenille määritettyjä sopimuksia. Näin useat tiimit voivat jakaa putkilinjan vaikuttamatta muille tiimeille osoitettuihin kauppoihin.

• Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
• Jos haluat muokata yksittäisen käyttäjän oikeuksia, napsauta haluamasi tiimin käyttäjän nimeä. Jos haluat muokata useiden käyttäjien oikeuksia, valitse käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät ole vielä tiimissä, opettele luomaan ja lisäämään käyttäjiä tiimiin.
• Valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Siirry oikeassa paneelissa CRM-välilehdelle.
• Aseta Deals-rivillä käyttäjän katseluoikeudet arvoksi Team only (Vain tiimi) ja poista sitten Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruudun valinta. Tämä päivittää automaattisesti muokkaus- ja poisto-oikeudet.

• Napsauta Tallenna. Käyttäjän (käyttäjien) on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta oikeudet tulevat voimaan.

Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat nyt tarkastella, muokata tai poistaa vain sellaisia sopimuksia, joiden omistaja on he tai joku muu heidän tiiminsä käyttäjä. Jos käyttäjä on useammassa tiimissä, hän voi käyttää mihin tahansa tiimiinsä kuuluvia sopimuksia.

Lisätietoja käyttäjän oikeuksien muokkaamisesta.

Rajoita muokkausoikeuksia tietyissä kaupantekovaiheissa

Ylipääkäyttäjät voivat määrittää, voivatko tiettyjen vaiheiden sopimuksia muokata kaikki käyttäjät, joilla on pääsy sopimuksiin, tietyt käyttäjät ja tiimit vai vain muut käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet.

Jos vaihe on rajattu vain superadministraattoreille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, vain nämä käyttäjät voivat muokata kauppaa tai siirtää sen toiseen vaiheeseen, kun kauppa on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on kaupanteko-oikeudet, voivat edelleen tarkastella kyseisessä vaiheessa olevia kauppatietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin pääkäyttäjä siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

Käyttäjän kauppaoikeuksista riippuen rajoittavin asetus on etusijalla sen suhteen, voiko käyttäjä muokata kauppoja kussakin vaiheessa. Esimerkiksi:

• Jos käyttäjän Kaupan muokkausoikeudeksi on asetettu Kaikki kaupat, mutta hän ei saa muokata sopimuksia tietyssä vaiheessa, hän ei voi muokata sopimuksia kyseisessä vaiheessa.
• Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa, mutta hänen Sopimusten muokkausoikeudekseen on asetettu ei mitään, hän ei voi muokata sopimuksia kyseisessä vaiheessa.
• Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa ja hänen Sopimusten muokkausoikeutensa on asetettu arvoon Vain omistetut tai Vain tiimi, hän voi muokata sopimuksia vaiheessa, jonka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita sopimuksia kyseisessä vaiheessa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Diilit.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putki.
• Napsauta Putkiston säännöt -välilehteä.
• Napsauta Control deal editing access (Kaupan muokkausoikeuden hallinta ) -rivillä kytkintä päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
• Valitse oikeassa paneelissa vaiheet, joilla on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
• Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joiden sallitaan muokata kauppoja valituissa vaiheissa.
• Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.