Luo laskenta- ja rollup-ominaisuuksia

Voit luoda ominaisuuksia, jotka täyttävät tiedot muiden ominaisuuksien laskelmien perusteella. Rollup-ominaisuuksien avulla voit laskea automaattisesti minimi-, maksimi-, lukumäärä-, summa- tai keskiarvot liittyvät tietueiden ominaisuuksille. Laskentamääritteiden avulla voit määrittää yhtälöitä, jotka perustuvat ominaisuusarvojen väliseen, siihen asti tai siitä lähtien kuluneeseen aikaan, tai luoda mukautettuja yhtälöitä objektin ominaisuuksien perusteella. 

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Voit esimerkiksi luoda:

• Yritysominaisuuden, joka laskee uuden asiakkaan hankintakustannukset mukautetun yhtälön perusteella.
• Yhteyshenkilön ominaisuuden, joka laskee yhteyshenkilön liitännäisten kauppojen keskimääräisen summan. 
• Kaupan ominaisuuden, joka laskee kaupan avaamisesta kuluneen ajan.
• Lasku-, tilaus- tai maksutunnuksen, joka laskee voiton määrän sovellettujen alennusten jälkeen.

HubSpot-tilauksesi mukaan voit luoda vain rajoitetun määrän laskentamääritteitä.

Luo yhdistelmäominaisuuksia liitettyjen tietueiden ominaisuuksien perusteella

Voit luoda objektille ominaisuuksia, jotka lasketaan kyseisen objektin liitettyjen tietueiden tiettyjen ominaisuusarvojen perusteella. Voit laskea kaikkien kyseisen objektin liitettyjen tietueiden perusteella tai tiettyjen liitännäismerkintöjen perusteella, mukaan lukien saman objektin liitännät.

Voit esimerkiksi luoda kauppaominaisuuden, joka laskee kaupan liitetyille yhteyshenkilöille, joilla on päätöksentekijä-merkintä , kirjattujen myyntitoimintojen kokonaismäärän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse [Objekti] -ominaisuudet luodaksesiominaisuuden kyseiselle objektille.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Rollup.
7. Napsauta avattavaa valikkoa Rollup-tyyppi ja valitse sitten jokin seuraavista tyypeistä:
   • Min: näyttää valitun numeron ominaisuuden vähimmäisarvon valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Max: näyttää valitun numeron ominaisuuden enimmäisarvon valitun objektin kaikissa liitetyissä tietueissa.
   • Count: laskee valitun objektin liitetyissä tietueissa valitun numeron ominaisuuden arvon sisältävien tietueiden kokonaismäärän.
   • Summa: laskee yhteen valitun numeron ominaisuuden arvot kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Average (Keskimääräinen): laskee valitun numeron ominaisuuden arvojen keskiarvon valitun objektin kaikissa liitännäisissä tietueissa.
8. Napsauta Numeroformaatti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista formaateista: Muotoiltu numero, Muotoilematon numero, Valuutta, Prosentti tai Kesto. Tämä määrittää ominaisuuden arvojen formaatin.
   • Jos valitset valuutan kaupan ominaisuuden muotoon, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi yrityksen valuuttaa.
   • Jos haluat käyttää kunkin kaupan tietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu. Tietueen valuutan käyttö vaikuttaa vain arvon näyttötapaan, eikä se sovella automaattisesti valuuttakurssia.
9. Valitse liitännäinen objekti ja liitännäinen tietueominaisuus, joiden perusteella ominaisuus lasketaan. 
10. Napsauta Valitse yhdistämismerkinnät ja valitse sitten merkinnät, jotka haluat sisällyttää laskelmaan vain tietyn merkinnän sisältävien tietueiden perusteella.
11. Napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia ehtoja, jotka tietueen on täytettävä, jotta ominaisuus lasketaan (esim. laske ominaisuus, kun Viimeaikainen kaupan summa > 1000 ja Kaupan todennäköisyys >= 80). Voit määrittää enintään 50 numero- ja luettelokenttätyyppistä ehtoa kutakin yhteenveto-ominaisuutta kohti.
    • Valitse ensimmäinen pudotusvalikosta ominaisuus.
    • Valitse toisesta avattavasta valikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa numeroon tai toisen ominaisuuden arvoon.
    • Valitse kolmannesta avattavasta valikosta ominaisuus tai kirjoita numero, jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.
    • NapsautaTallenna.
12. Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Rollup.

Huomaa: raakakestoarvot tallennetaan millisekunteina. Jos käytät kestoa laskevaa ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa (esim. suodattimet, laskentakoodit), saatat joutua käyttämään millisekuntiarvoja.

Luo laskentakohteita,

jotka laskevat kahden päivämäärän välisen ajan tai seuraavat ajanjakson pituutta päivämäärästä tai päivämäärän ja kellonajan valitsimen arvojen perusteella. Ajanlaskentakohteet ovat käytettävissä vain saman objektin kohteille.

Esimerkki:

• Luo Aika välillä -ominaisuus laskemaan aika, joka on kulunut lipun omistajan määrittämisestä lipun sulkemiseen.
• Luo avaamisen jälkeinen aika -ominaisuus, joka seuraa, kuinka kauan kauppa on ollut avoinna.
• Luo Aika sulkemiseen -ominaisuus seuraamaan, kuinka kaukana nykyhetkestä asiakkaan on asetettu sulkemaan.

Jos haluat luoda ominaisuuden, jonka arvot näyttävät suhteellisen ajan tämän päivän päivämäärän perusteella eikä ominaisuuden arvon perusteella, lue ohjeet suhteellisen ajan päivämäärä-/päivämäärä- ja aikavalitsimen ominaisuuden luomisesta. Voit myös luoda kiinteän ajan ominaisuuden käyttämällä mukautettua yhtälöä.

Ajan välinen, Aika avaamisesta tai Aika sulkemiseen -laskentominaisuuksien luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti] -ominaisuudet luodaksesiominaisuuden kyseiselle objektille.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa, valitse tyyppi ja määritä laskenta:
   • Aika välillä: valitse Aloituspäivä- ja Loppupäivä-ominaisuudet .
   • Aika alusta: valitse päivämäärä-/päivämäärä- ja aikavalitsinominaisuus, jonka arvo on alkamispäivä. Loppupäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
   • Aika loppuun: valitse päivämäärä-/päivämäärä- ja aikavalitsin, jonka arvo on päättymispäivä. Aloituspäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
7. Vain Aika välillä -ominaisuuksien osalta napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia ehtoja, jotka laskennan on täytettävä.
8. Napsauta Luo ominaisuus. 

Seuraava käyttäytyminen on odotettavissa, kun näytetään kestoarvoja:

• Päivämääräominaisuuksissa, joissa ei ole aikaleimaa, laskennassa käytetään oletusarvoisesti valitun päivän kellonaikaa 12:00 UTC.
• Näytettävä arvo on sekunteina, minuutteina, tunteina, päivinä, kuukausina tai vuosina tiettyjen kynnysarvojen perusteella. Yksiköiden kynnysarvot ovat:
  • 2,5 vuotta tai pidemmät näytetään vuosina.
  • 3 kuukautta tai pidemmät näytetään kuukausina.
  • 1 päivä tai pidempi aika näytetään päivinä.
  • 2,5 tuntia tai pidemmät näytetään tunteina.
  • 2,5 minuuttia tai pidempi aika näytetään minuutteina.
  • Alle 2,5 minuuttia näkyy sekunteina.

Huomaa: HubSpotissaaika- jakeskiarvo-ominaisuustyyppien raakaarvot tallennetaan millisekunteina. Jos näiden arvojen sisältävä yhtälö tuottaa odotettua suuremman arvon, käytä millisekuntimuunninta muuntaaksesi sen haluamaasi aikayksikköön.

Luo mukautettuja yhtälölaskentomääritteitä

Voit myös luoda määritteitä, jotka laskevat arvot omien kriteeriesi perusteella. Mukautettuja yhtälöitä voidaan määrittää vain numeromääritteille samassa objektissa, johon olet luomassa uutta määrettä. Voit esimerkiksi luoda yhtälön, joka laskee yrityksen viimeisimmän kaupan arvon (Viimeisin kaupan arvo) verrattuna siihen, kuinka monta kertaa yrityksesi on ottanut yhteyttä kyseiseen yritykseen (Yhteydenottojen määrä).

Voit luoda mukautetun yhtälön aritmeettisilla operaattoreilla, vertailuoperaattoreilla, loogisilla operaattoreilla, ehdollisilla lauseilla ja muilla toiminnoilla. Nämä yhtälöt voivat palauttaa luku-, boolen, merkkijono-, päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaika-arvoja. Lisätietoja käytettävissä olevista operaattoreista, toiminnoista ja kaavojen muotoilusta. Voit myös tarkastella esimerkkejä yleisesti käytetyistä kaavoista.

Mukautetun yhtälön laskentomäärittelyn luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti] -ominaisuudet luodaksesiominaisuuden kyseiselle objektille.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Mukautettu yhtälö.
7. Napsauta Tulostustyyppi- pudotusvalikkoa ja valitse sitten laskelman tulostustyyppi. Voit valita jonkin seuraavista: Luku, Boolen, Merkkijono, Päiväys tai Päiväys ja kellonaika.

Huomaa: valitun tulostustyypin on vastattava editorin oikeassa yläkulmassa näkyvää tulostustyyppiä, muuten et voi luoda ominaisuutta. Päivämäärän palauttavien ominaisuuksien kohdalla voit käyttää joko numero- tai päivämäärä-tulostustyyppiä, joka määrittää, miten arvot näytetään (eli numero näyttää päivämäärän millisekunteina, päivämäärä näyttää muotoillun päivämäärän).

8. Jos olet valinnut tulostustyypiksi Luku:
   • Napsauta Numeroformaatti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten, miten ominaisuuden arvot muotoillaan. Voit valita jonkin seuraavista: Muotoiltu numero, Muotoilematon numero, Valuutta, Prosentti tai Kesto.
   • Jos valitset Valuutta numeromuodoksi kaupan ominaisuudelle, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin kaupan tietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.

9. Lisää, kirjoita tai liitä toimitukset ja ominaisuudet editorissa mukautetun yhtälön rakentamiseksi. Lisätietoja mukautettujen laskentayhtälöiden syntaksista. Kaavan elementtien lisääminen :
   
   • Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa.
   • Lisää funktiot yhtälöön valitsemalla Funktiot ja valitsemalla sitten funktio.
   • Lisää ominaisuuksia yhtälöön valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla sitten ominaisuuden. Voit luoda mukautettuja yhtälöitä vain käyttämällä saman objektin ominaisuuksia, joille olet luomassa ominaisuutta.
10. Jos yhtälössäsi on virheitä, napsauta editorin yläpuolella olevaa [x] ongelmia -painiketta nähdäksesi virheiden syyt. Et voi luoda ominaisuutta, jos yhtälössäsi on ratkaisemattomia virheitä. Lisätietoja yhtälöiden muotoilusta.
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Huomaa: voit sisäkkäin sijoittaa enintään 70 avointa sulkua laskentakaavaan (esim. (((1+2)+3)+4) tuottaa sisäkkäisten sulkujen lukumääräksi 4).

Luo mukautettuja laskentakenttiä tekoälyn avulla

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti] -ominaisuudet luodaksesiominaisuuden kyseiselle objektille.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. Napsauta kaavan tekstikentän alla Luo kaava.
8. Ponnahdusikkunassa:
   • Vie hiiri Esimerkit-linkin päälle nähdäksesi suositellut kehotteet.
   • Kirjoitakehote tekstikenttään Mitä haluat tämän kiinteistön laskevan sinulle?
   • Napsauta Luo.
9. Tarkista luotu kaava ja tee muutokset tarvittaessa.
10. NapsautaTulostustyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi, joka vastaakaavan tekstikentässä näkyvää arvoa (esim. merkkijono).
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Mukautetun yhtälön syntaksi

• Literaalisyntaksi: literaalisten tietojen avulla voit lisätä yhtälöihin merkkijonoja, numeroita ja totta- tai epätotta-arvoja. Voit muotoilla merkkijonoja, numeroita, boolenisia ja päivämääräkonstanteja seuraavilla tavoilla:

  • Merkkijono: lainausmerkeillä ympäröity teksti. Nämä voidaan esittää joko yksinkertaisilla lainausmerkeillä ('vakio') tai kaksoislainausmerkeillä ("vakio").

  • Numerolitteraali: numerot ilman lainausmerkkejä. Vakionumerot voivat olla mitä tahansa reaalilukuja, ja ne voivat sisältää desimaalipisteen. Esimerkiksi sekä1005että1,5589ovat kelvollisia vakionumeroita.

  • Boolen literaali: boolen vakioarvot voivat ollatottataiepätotta.

  • Päivämääräliteraali: päivämäärä millisekunteina. Esimerkiksi 1698508800000.
• Ominaisuuslause: Voit sisällyttää saman objektin muita ominaisuuksia mukautettuun yhtälöön.
  • Jos ominaisuus lisätään editoriin, se muotoillaan ja validoidaan automaattisesti osana yhtälöä.
  • Jos päätät kirjoittaa tai liittää ominaisuuden manuaalisesti editoriin, se on muotoiltava muodossa[properties.{propertyInternalName}]. Jos haluat esimerkiksi lisätä ominaisuuden Test score, jonka sisäinen arvo on Test_score, kirjoitat sen editoriin muodossa [properties.Test_score].
  • Kun käytät luettelomääritteitä yhtälössä (esim. pudotusvalikko, valintapainike), arvot katsotaan merkkijonoiksi, joten ne on kirjoitettava kaksoislaitteisiin ("esim. "tilaaja") ja sinunon käytettävä myös ominaisuusvaihtoehtojen sisäistä nimeä (esim. "tapaamisaikataulu").
  • Kun käytät päivämääräominaisuuksia yhtälössä, arvot tallennetaan UTC-keskiyönä millisekunteina.
  • Kun käytät päivämäärä- ja aikaominaisuuksia yhtälössä, arvot tallennetaan UTC-aikakauden millisekunteina. Tämä arvo näkyy aikavyöhykkeesi mukaan. Tämä tarkoittaa, että eri aikavyöhykkeillä olevat käyttäjät näkevät eri arvot.

Operaattorit

Voit käyttää yhtälössäsi operaattoreita päivittääksesi, arvioidaksesi tai vertaillaksesi vakioita ja ominaisuusarvoja. Kun käytät useita operaattoreita, ne noudattavat PEMDAS-laskutoimitusten järjestystä. Käyttämiesi tietojen tyypistä riippuen voit sisällyttää seuraavat operaattorit mukautettuihin yhtälöihisi.

Funktiot

Voit käyttää funktioita mukautetuissa kaavoissa arvojen laskemiseen ja toimintojen suorittamiseen tiedoillasi. Käyttämäsi tietotyypin mukaan voit sisällyttää seuraavat funktiot mukautettuihin yhtälöihisi.

Tarkista mukautettujen yhtälöiden esimerkit

Seuraavassa on esimerkkejä yleisiin käyttötapauksiin perustuvista kaavoista.

Käytä if else -lauseita

Voit määrittää if else -lauseita, mukaan lukien lauseita, joissa on useita ehtoja ja jotka ovat funktioiden sisällä.

Voit esimerkiksi luoda laskelman aktiivisten kauppojen merkitsemiseksi. Seuraava palauttaa arvon True vain, jos kaupan tila on aktiivinen ja summa on suurempi kuin nolla.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Suorita nollan arvojen laskelmat

Kun käytät numeromääritteitä mukautetussa kaavassa, voit sisällyttää if- ja is_known-funktiot asettaaksesi arvon 0:ksi, kun numeromääritte on tyhjä. Tällä tavalla laskelmasi suoritetaan riippumatta siitä, sisältääkö määritte nollan arvon. Esimerkiksi:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Lisää valuuttakurssi valuuttalaskelmaan

Kun käytät tietueen valuuttaa kaavassa, voit lisätä valuuttakurssin lisäämällä yhtälöön exchange_rate- tai dated_exchange_rate-funktiot. Esimerkki:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Luo kiinteän ajan laskelma

Voit määrittää laskelman, joka antaa kahden päivämäärän välisen kiinteän ajan. Oletuksena raaka-arvo palautetaan millisekunteina. Voit käyttää jakolaskua ja round_nearest-funktiotamuotoillaksesi arvon tunteiksi, päiviksi jne. ja poistaaksesi desimaalit lopullisesta arvosta. Esimerkiksi seuraava palauttaa kiinteän päivän arvon:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Huomaa: on suositeltavaa olla tarkka, kun syötät kiinteistön nimen ja kuvauksen. Näin käyttäjät tietävät, mikä aika lasketaan (esim. tunnit tai päivät).

Laske kaupan alennukset prosentteina

Kun käytät kaupoissasi rivikohteita, voit käyttää rollup- ja laskentakohteita seuraamaan kokonaisalennusta prosentteina. Rollup-kohde laskee yhteen kaikkien liittyvien rivikohteidenlasketun kokonaisalennuksen. Laskentakohde jakaa rollup-kohteen itsellään ja kaupan oletusarvoisella Amount-kohteella.

Rollup-kohteen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kaupan ominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -tekstikenttäänLaskettu alennusmäärä.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Rollup.
7. NapsautaRollup-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseSumma.
8. Napsautanumeromuodon avattavaavalikkoa ja valitseValuutta.
9. NapsautaValitse liitetty tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseRivikohta.
10. NapsautaValitse liitetty tietueominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitseLaskettu kokonaissumma.
11. Napsauta Luo ominaisuus.

Laskelmaominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kaupan ominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -tekstikenttäänLaskettu alennusprosentti. 
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. Napsautanumeromuodon avattavaa valikkoa ja valitseprosentti.
8. Kirjoitalaskentakaavan tekstikenttään (Lasketun alennuksen määrä / (Lasketun alennuksen määrä + Määrä)). Voit myös napsauttaaLuo kaava, jolloin Breeze luo kaavan.
9. Napsauta Luo ominaisuus.