Käytä pääyhteenvetoa (BETA)

Jos olet ylläpitäjä tai markkinoija ja tarvitset tietoa liidistä käyttämättä etsintätyötilaa, voit käyttää liidien yhteenvetoa. Tämän työkalun avulla voit luoda liidit, tarkastella liidien tietoja, tehdä massamuutoksia ja ymmärtää liidien suorituskykyä.

Siirtyäksesi liidien yhteenvetoon siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.

Johtojen ja johtoasetusten hallinta

Muokkaa liidien asetuksia

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Avaa asetukset.
• Jatka lead-asetusten muokkaamista.

Palauta liidit

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Palauta liidit.
• Jatka poistettujen liidien palauttamista.

Vedä sisään liidit

Managerit, joilla on ominaisuuden muokkausoikeudet, voivat vetää sisään liidit.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Pull in Leads (Vedä sisään).
• Jatka liidien sisäänvetämistä.

Luo liidit manuaalisesti

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lead.
• Jatka liidien luomista manuaalisesti.

Muokkaa ja poista johtolankoja joukolla

Hallitse-välilehdellä superadministraattorit voivat muokata liidit, mikä sisältää ja massamuokkauksen ja liidien omistajan muokkaamisen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Voit suodattaa liidit vaiheiden, omistajien, tyyppien, putkistojen tai liidilähteiden mukaan käyttämällä taulukon yläreunassa olevia pudotusvalikoita. Jos haluat lisätä lisäsuodattimia, valitse Lisäsuodattimet. Lue lisää suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Jos haluat etsiä tiettyä liidiä, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta . Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa kentissä olevien termien hakuun:

Jos haluat muokata liidien ominaisuuksia, valitse tietueiden vieressä oleva valintaruutu.

• Voit muokata lead-ominaisuutta (mukaan lukien Lead Owner) napsauttamalla Muokkaa-kuvaketta.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa päivitettävää ominaisuutta -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
  • Valitse tai syötä uusi ominaisuuden arvo napsauttamalla ominaisuuden pudotusvalikkoa tai kenttää.
  • Napsauta Tallenna.

• Voit poistaa johtolangan napsauttamalla Poista-kuvaketta.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan niiden tietueiden määrä, jotka haluat poistaa.
  • Napsauta Poista.

Johtojen analysointi

Analysoi-välilehdellä voit tarkastella raporttien kojelautaa saadaksesi tietoa siitä, miten liidit toimivat.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta Analysoi-välilehteä.

• Voit suodattaa tietoja käyttämällä Leads Object create date/time (Leads Object -kohteen luontipäivämäärä/aika ) ja Leads Pipeline (Leads Pipeline ) -pudotusvalikoita. Jos haluat lisätä lisäsuodattimia, valitse Dashboard-suodattimet. Lue lisää suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Alla voit tarkastella seuraavia raportteja:
  • Leads summary:
    • Summa avoimista liidistä: uudet ja keskeneräiset liidit.
    • Keskimääräisten keskeneräisten liidien summa: keskeneräiset liidit jaettuna kaikilla liidillä.
    • Keskimääräinen aika ensimmäiseen yhteydenottoon: keskimääräinen aika, joka kuluu ensimmäiseen yhteydenottoon tai tapaamiseen liidien kanssa.
    • Liittyneiden kauppojen summa: liidiin liittyvien kauppojen kokonaismäärä.
    • Päättyneiden voitettujen kauppojen summa: päättyneiden voitettujen kauppojen summat, jotka liittyvät liidien kanssa tehtyihin sopimuksiin.
  • Leads funnel: näkemys liidien muuntumisesta niiden edetessä eri vaiheiden läpi putkistossasi.
  • Hylkäyssyyt: hylätyjen liidien kokonaismäärä ja hylkäyssyyt.
  • Sopimustulot liidilähteittäin: Suljettujen voitettujen sopimusten kokonaistulot liidilähteittäin ryhmiteltynä.
  • Liidit lähteen mukaan: liidien määrä liidien analyyttisen lähteen mukaan, joka periytyy ensisijaiselta yhteyshenkilöltä tai yritykseltä liidien luontihetkellä.
  • Työnkulkujen luomat liidit: liidien ja niiden tämänhetkisen valmistelun vaiheen erittely segmentoituna liidit luoneen työnkulun mukaan.
  • Leads worked summary (Yhteenveto käsitellyistä johtolähteistä): johtolähteiden suorituskyvyn erittely johtolähteen omistajan mukaan.

    Jos olet ylläpitäjä tai markkinoija ja tarvitset tietoa liidistä käyttämättä etsintätyötilaa, voit käyttää liidien yhteenvetoa. Tämän työkalun avulla voit luoda liidit, tarkastella liidien tietoja, tehdä massamuutoksia ja ymmärtää liidien suorituskykyä.

    Siirtyäksesi liidien yhteenvetoon siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.