Käytä liidi (BETA)

Jos olet ylläpitäjä tai markkinoija ja tarvitset tietoa liidistä käyttämättä etsintätyötilaa, voit käyttää liidi yhteenvetoa. Tämän työkalun avulla voit luoda liidit, tarkastella liidi tietoja, tehdä massamuutoksia ja ymmärtää liidi suorituskykyä.

Voit siirtyä liidi yhteenvetoon siirtymällä HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.

Johtojen ja liidi hallinta

Muokkaa liidi asetuksia

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja joilla on Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Avaa asetukset.
• Jatka liidi muokkaamista.

Palauta liidit

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Palauta liidit.
• Jatka poistettujen liidien palauttamista.

Luo liidit manuaalisesti

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Create liidi.
• Jatka liidien luomista manuaalisesti.

Muokkaa ja poista johtolankoja joukoittain

Hallitse-välilehdellä pääylläpitäjät voivat muokata johtolankoja, mukaan lukien irtotavarana muokkaaminen ja liidi omistaja muokkaaminen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Voit suodattaa liidit vaiheiden, omistajien, tyyppien, putkistojen tai Liidi mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita. Jos haluat lisätä lisäsuodattimia, valitse Lisäsuodattimet. Lue lisää suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Jos haluat etsiä tiettyä liidi, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta . Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa kentissä olevien termien hakuun:

Voit muokata liidi ominaisuuksia valitsemalla tietueiden vieressä olevan valintaruudun.

• Voit muokata ominaisuus (mukaan lukien Liidi Omistaja ) napsauttamalla Muokkaa-kuvaketta.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa päivitettävää Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
  • Napsauta ominaisuus pudotusvalikkoa tai kenttää valitaksesi tai syöttääksesi uuden ominaisuus arvon.
  • Napsauta Tallenna.

• Voit poistaa liidi napsauttamalla Poista-kuvaketta.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan niiden tietueiden määrä, jotka haluat poistaa.
  • Napsauta Poista.

Analysoi liidit

Analysoi-välilehdellä voit tarkastella raporttien kojelautaa saadaksesi tietoa siitä, miten liidit toimivat.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta Anayze-välilehteä.

• Voit suodattaa tietoja käyttämällä Leads Object create date/time- ja Leads Myyntiputki -pudotusvalikoita . Voit lisätä lisäsuodattimia valitsemalla Dashboard-suodattimet. Lisätietoja suodatuskriteerien valitsemisesta.
• Alla voit tarkastella seuraavia raportteja:
  • Leads summary:
    • Avoimet liidi: uudet ja keskeneräiset liidit.
    • Keskimääräisten keskeneräisten liidien summa: keskeneräiset liidit jaettuna kaikilla liidillä.
    • Keskimääräinen aika ensimmäiseen yhteydenottoon: keskimääräinen aika, joka kuluu ensimmäiseen yhteydenottoon tai tapaamiseen liidi kanssa.
    • Liittyneiden kauppojen summa: liidiin liittyvien kauppojen kokonaismäärä
    • suljettu voitettu kauppojen summa: Suljettu voitettu kaupp ojen summat, jotka liittyvät liidien kanssa tehtyihin sopimuksiin.
  • Leads suppilo: näkemys liidien muuntumisesta, kun ne etenevät eri vaiheiden kautta myyntiputki.
  • Hylkäyssyyt: hylätyjen liidien kokonaismäärä ja hylkäyssyyt.
  • Sopimustulot liidi: Suljettu voitettu sopimusten kokonaistulot liidi ryhmiteltynä.
  • Liidit lähteen mukaan: liidien määrä liidi analytiikka lähteen mukaan, joka periytyy ensisijaiselta yhteyshenkilöltä tai yritykseltä liidi luontihetkellä.
  • Työnkulkujen luomat liidit: liidien ja niiden tämänhetkisen myyntiputki vaiheen erittely segmentoituna liidi luoneen työnkulun mukaan.
  • Leads worked summary (Yhteenveto käsitellyistä johtolähteistä): liidi suorituskyvyn erittely liidi omistaja mukaan.

    Jos olet ylläpitäjä tai markkinoija ja tarvitset tietoa liidistä käyttämättä etsintätyötilaa, voit käyttää liidi yhteenvetoa. Tämän työkalun avulla voit luoda liidit, tarkastella liidi tietoja, tehdä massamuutoksia ja ymmärtää liidi suorituskykyä.

    Siirtyäksesi liidi yhteenvetoon siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.