Kaikilla objektien indeksisivuilla on luettelonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla on myös taulunäkymä, jossa tietueet näytetään kortteina, jotka liikkuvat myyntiputki vaiheiden läpi. taulunäkymä voit muokata, poistaa ja siirtää tietueita myyntiputki vaiheiden välillä sekä mukauttaa taulukkoa ja sen kortteja näyttämään tiettyjä tietoja.
Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietueita hallitaan myyntiputki, kun ne ovat taulunäkymä. On muitakin tapoja muokata putkistoja tai mukauttaa taulunäkymä ulkoasua:
Näytä putkistot taulunäkymä
- Siirry kohteen indeksisivulle:
- Deals:
- Liput:
- Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
- Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
- Luettelot (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
- Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
-
- Mukautetut kohteet ( vainEnterprise ):
-
Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta. Voit käyttää taulunäkymä vain putkistoissa, joissa on määriteltyjä vaiheita. Lue, miten vaiheita luodaan kauppa-, lippu- ja mukautettujen objektien putkistoja varten.
-
Jos haluat tarkastella tiettyä myyntiputki, napsautaseuraavaksi myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
- Pääset tallennettuun näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä. Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse näkymä pudotusvalikosta.
- Jos katselet tarjouksia, taulukon tai taulun yläpuolella näkyy yhteenveto näkymän summaominaisuuksista. Voit piilottaa tämän yhteenvedon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Hide insights (Piilota oivallukset ) -painiketta. Näytä yhteenveto napsauttamalla Näytä oivallukset.
- Voit piilottaa vaiheen/tilan tietueet napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikeanpuoleista karaattikuvaketta.
- Jos haluat segmentoida tietueet ominaisuuksien perusteella, voit suodattaa tietueita yleisten ominaisuuksien mukaan napsauttamalla ominaisuus pudotusvalikoita tai muiden ominaisuuksien mukaan napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta sekä suodatusperusteiden valitsemisesta.
- Voit tarkastella tietuetta oikeassa paneelissa napsauttamalla taulukortti tai tarkastella ja muokata koko tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä.
Muokkaa tai poista tietueita taulunäkymä
Voit muokata tietueen ominaisuus arvoja tai poistaa tietueita, kun olet taulunäkymä.
- Jos haluat muokata tietyn ominaisuus arvoja näissä tietueissa, napsauta taulukon yläosassa edit Muokkaa.
- Voit poistaa tietueet napsauttamalla taulukon yläosassa delete Poista. Kirjoita valintaikkunassa tietueiden määrä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
Tietueiden siirtäminen myyntiputki vaiheiden välillä
Kun olet taulunäkymä, voit siirtää yksittäisiä tietueita uuteen myyntiputki vaiheeseen tai tilaan.
- Kun tietue siirretään uuteen vaiheeseen tai tilaan, sarakkeen tietueiden määrä päivitetään ja sarakkeessa olevat kortit lajitellaan uudelleen lajitteluperusteidesi mukaisesti. Diilien osalta sarakkeen kokonais- ja painotetut määrät päivitetään, ja diilin todennäköisyys voidaan päivittää automaattisesti vaiheen todennäköisyyden perusteella.
Huomaa: kun kauppa siirretään toiseen vaiheeseen, painotetut kokonaissummat on laskettava uudelleen kaupan todennäköisyyden perusteella, joka voidaan myös päivittää uuden vaiheen perusteella. Uudelleenlaskennan aikana viive painotetun summan viereen ilmestyy viive.
Voit myös muokata yksittäisen tietueen myyntiputki tai vaihetta/tilaa tietuetta katsellessasi.
Lajittele kortit ominaisuus perusteella
Voit valita, mitä ominaisuus käytetään tietueiden lajittelujärjestyksen määrittämiseen kussakin sarakkeessa. Voit esimerkiksi lajitella liput viimeisimmän arvon mukaan seuraavassa sarakkeessa
Luo päivämäärä tai lajitella kaupat korkeiden ja matalien arvojen mukaan
Määrä ominaisuus
.
- Siirry siihen myyntiputki, jonka kortit haluat lajitella.
- Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukkovaihtoehdot ) -painiketta.
- Valitse Lajittele.
- Napsauta Prioriteetti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jota käytetään tietueiden lajitteluun kussakin sarakkeessa (esim. Summa).
- Napsauta Sort by (Lajittele ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kriteeri, joka määrittää tietueiden järjestyksen (esim. High to low (korkeasta matalaan)).
- Napsauta Tallenna.