Planifiez la journée avec la page d’accueil HubSpot

Utilisez la page d’accueil HubSpot comme source d’informations centrale dans votre compte HubSpot. Depuis votre page d’accueil, vous pouvez continuer à créer du contenu et des ressources, examiner les tâches urgentes, y agir et consulter des recommandations personnalisées sur l’utilisation de HubSpot. 

Vous pouvez voir différents éléments sur votre page d’accueil en fonction de vos abonnements HubSpot et de votre utilisation. Par exemple, si c’est la première fois que vous utilisez HubSpot, vous pouvez élaborer votre plan d’onboarding et accéder à des vidéos HubSpot Academy recommandées.

Utiliser la page d’accueil (BÊTA)

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la [nouvelle] version bêta de la page d’accueil HubSpot .

Depuis votre page d’accueil, vous pouvez examiner les éléments suivants et interagir avec :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Accueil.
2. Depuis votre page d’accueil, examinez et gérez les éléments suivants.

Afficher la [nouvelle] page d’accueil (BETA)

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la [nouvelle] version bêta de la page d’accueil HubSpot .

Depuis la page d’accueil, vous pouvez consulter les réunions à venir, les tâches, les outils et fiches d’informations HubSpot fréquemment consultés, les activités récentes, la collaboration au sein de l’équipe et les modules HubSpot Academy .

Analyser et gérer les tâches quotidiennes

À partir de votre page d’accueil, consultez et gérez les éléments suivants :

1. Préparez-vous pour # réunions à forte valeur ajoutée aujourd’hui Vos réunions à venir : préparez et lancez les réunions à haute valeur ajoutée à venir. 

• • Cliquez sur une réunion répertoriée pour voir les détails de cette réunion.

• • Passez le curseur sur une réunion et cliquez sur Rejoindre pour rejoindre la réunion lorsqu’elle a lieu. Cliquez sur Préparer pour utiliser Breeze Assistant afin de préparer la réunion.

1. • Lorsque la réunion a lieu, cliquez sur Rejoindre pour la rejoindre.
   • Cliquez sur Préparer pour # réunions afin d’utiliser Breeze Assistant pour préparer la réunion.
2. Suivi de # de contacts actifs : répondez aux contacts qui ont répondu aux e-mails récents.
   • Cliquez sur lenom d’un contact pour afficher les détails concernant ce contact.
   • Passez le curseur de la souris sur une réunion et cliquez sur Répondre pour répondre à l’e-mail. 
   • Cliquez sur Afficher plus pour développer cette section.
3. Votre journée en un coup d’œil : revue quotidienne un aperçu ainsi que des détails sur :
   
   • Réunions
   • Tâches
   • Transactions
   • Indicateurs

• • Activités
  • Campagnes
  • Tickets

• Cliquez sur les onglets pour passer à cet outil.
• Dans chaque onglet, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer les détails affichés.
• Cliquez sur le nom de l’outil pour afficher plus de détails.

Personnaliser la nouvelle page d’accueil

1. Cliquez sur Personnaliser l’accueil.
2. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans l’onglet À propos de vous , décrivez la façon dont vous utilisez la page d’accueil.
   • Dans l’onglet Résumé quotidien, cliquez pour activer les boutons pour chaque fil que vous souhaitez sur la page d’accueil.
   • Dans l’onglet Panneau latéral, cliquez sur les outils et faites-les glisser pour réorganiser leur affichage dans le panneau de droite Votre journée en un coup d’œil . Cliquez sur l’icône d’affichage viewIcon pour activer ou désactiver la visibilité des outils.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser l’ancienne page d’accueil (BÊTA)

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta de la page d’accueil HubSpot.

Depuis la page d’accueil héritée, vous pouvez consulter les réunions à venir, les tâches, les outils et fiches d’informations HubSpot fréquemment consultés, l’activité récente, la collaboration au sein de l’équipe et les modules HubSpot Academy .

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Accueil.
   
2. À partir de votre page d’accueil, consultez et gérez les éléments suivants :

• • Réunions : vos réunions à venir.
    • Cliquez sur les flèches dans le coin supérieur droit pour consulter les réunions à d’autres dates.
    • Cliquez sur l’icône Créer une réunion dans l’angle supérieur droit pour créer une nouvelle réunion. Si vous n’avez rien planifié pour le jour sélectionné, vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouveau rendez-vous pour créer un nouveau rendez-vous.
    • Cliquez sur une réunion répertoriée pour voir les détails de cette réunion.
    • Lorsque la réunion a lieu, cliquez sur Rejoindre pour la rejoindre.
  • Tâches : tâches qui vous sont attribuées.
    • Cliquez sur les boutons Ouvert ou Terminé dans l’angle supérieur droit pour consulter les tâches en fonction de leur statut.
    • Cliquez sur l’icône Ajouter une tâche dans l’angle supérieur droit pour créer une nouvelle tâche. Si vous n’avez aucune tâche ouverte, vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvelle tâche pour créer une tâche.
    • Cliquez sur le nom d’une tâche pour consulter et modifier les détails de cette tâche.
    • Pour marquer une tâche comme terminée, cliquez sur l’icône Marquer comme terminée avec succès à côté du nom de la tâche.

• • Requiert votre attention : examinez les tâches urgentes au sein de votre compte, telles que les erreurs de workflow, les comptes de réseaux sociaux déconnectés, etc.

• • • Pour agir sur une alerte, cliquez sur le bouton en regard de l'alerte.
    • Pour rejeter une alerte, cliquez sur l'icône X à côté de l'alerte.

• • Fréquemment consultés : les outils et les pages de HubSpot que vous consultez fréquemment (par exemple, e-mails, contacts). Cliquez sur un outil ou une page pour y accéder.

• • Activité récente : consultezet continuez le contenu sur lequel vous avez travaillé récemment, tel que les e-mails marketing, les séquences, les formulaires, les pages de site web, etc. Pour continuer à travailler sur un élément, cliquez sur son nom. Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur correspondant.

• • Informations : obtenez des informations sur plusieurs aspects de votre compte. Faites défiler la liste d’informations sur le côté gauche du panneau Informations et cliquez sur un aperçu pour charger les données.

• • Collaboration d’équipe : toutes les mentions ou commentaires adressés à l’utilisateur, et toute approbation de contenu en attente.

• • Modules sélectionnés pour vous : formation recommandée par HubSpot Academy en fonction de votre compte.

Personnaliser la page d’accueil héritée

1. Cliquez sur Personnaliser.

2. Dans le panneau de mise en page de droite, cliquez sur Glisser et déposez les widgets dans l’ordre que vous préférez.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser le plan d’onboarding (Marketing Hub et Sales Hub Pro uniquement)

Depuis votre page d’accueil, vous pouvez consulter la liste des tâches requises pour l’onboarding et élaborer votre plan d’onboarding :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Accueil.
2. Dans l'angle supérieur droit, vous pouvez suivre votre progression tout au long du plan d'onboarding.
   • Pour commencer à configurer votre contenu ou votre outil, cliquez sur le bouton Créer [contenu].
   • Pour ignorer une tâche, cliquez sur l’icône de menu vertical verticalMenu et sélectionnez Ignorer pour le moment. Les tâches ignorées seront automatiquement incluses dans les tâches terminées. La barre de progression sera mise à jour en conséquence.
   • Pour terminer une tâche, cliquez sur l'icône en forme de coche. Une fois qu'une tâche est terminée, la barre de progression sera mise à jour.
   • Dans le tableau, cliquez sur la flèche droite à côté des tâches d’onboarding pour les développer. Cliquez sur le bouton présent dans chaque tâche pour commencer la tâche.

1. Dans la section Apprendre et développer , vous pouvez consulter les vidéos de formation et les certifications HubSpot Academy recommandées dans le cadre de votre plan d’onboarding. En savoir plus sur HubSpot Academy .

Utiliser le plan d’onboarding (Marketing Hub et Sales Hub Pro uniquement)

Depuis votre page d’accueil, vous pouvez consulter la liste des tâches requises pour l’onboarding et élaborer votre plan d’onboarding :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Accueil.
2. Dans l'angle supérieur droit, vous pouvez suivre votre progression tout au long du plan d'onboarding. 
   • Pour commencer à configurer votre contenu ou votre outil, cliquez sur le bouton Créer [contenu].
   • Pour ignorer une tâche, cliquez sur l’icône du verticalMenu menu vertical et sélectionnez Ignorer pour le moment. Les tâches ignorées seront automatiquement incluses dans les tâches terminées. La barre de progression sera mise à jour en conséquence. 
   • Pour terminer une tâche, cliquez sur l'icône en forme de coche. Une fois qu'une tâche est terminée, la barre de progression sera mise à jour.
   • Dans le tableau, cliquez sur la right flèche à côté des tâches d’onboarding pour les développer. Cliquez sur le bouton présent dans chaque tâche pour commencer la tâche. 

3. Dans la section Apprendre et grandir , vous pouvez consulter les vidéos de formation et les certifications Academy recommandées dans le cadre de votre plan d'onboarding. En savoir plus sur HubSpot Academy .