Dernière mise à jour: 22 mai 2025
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Si vous voulez ajouter des filtres pour mettre à jour automatiquement le contrôle d’accès de liste, vous pouvez convertir une liste statique avec filtres pour la transformer en liste intelligente . Une fois qu’une liste statique devient active, les fiches d’informations seront automatiquement ajoutées ou supprimées de la liste en fonction des filtres que vous avez définis et vous ne pourrez plus ajouter ou supprimer manuellement des fiches d’informations.
Par exemple, vous avez une liste statique de contacts que vous avez rencontrés lors d’événements de collecte de fonds. Vous souhaitez mettre à jour la liste pour n’inclure que les contacts que vous avez rencontrés lors d’événements et qui résident dans votre région cible. Vous pouvez convertir la liste en liste intelligente, puis ajouter le filtre de région . La liste supprimera automatiquement les contacts d’événement qui résident dans d’autres régions.
Pour convertir une liste statique en une liste intelligente :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Cliquez sur une liste statique. La liste statique sélectionnée doit inclure des filtres pour être convertie en liste intelligente.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Convertir en actif.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Convertir pour confirmer.
Vous pouvez désormais mettre à jour les filtres de la liste pour continuer à ajouter ou supprimer des contacts. Ensavoir plus sur la création et la modification de listes.
