Créer et utiliser des propriétés de segment

Sur la page index des segments, pour filtrer vos segments par valeur de propriété et créer des vues enregistrées pour revenir sur certains segments, créez des propriétés de segment personnalisées. Par exemple, créez une propriété Objectif du segment pour expliquer pourquoi le segment a été créé et comment il doit être utilisé, par exemple pour un e-mail marketing ou pour suivre les participants à un événement.

Les valeurs des propriétés de segment personnalisé sont définies soit lorsque vous créez un segment, soit à partir de la page index après le traitement d’un segment. Pour définir des critères pour les fiches d’informations à inclure dans un segment, créez et utilisez plutôt des propriétés pour l’objet (par exemple, propriétés de contact, propriétés de transaction).

Créer des propriétés de segment

Pour créer des propriétés de segment personnalisées :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés de segment (liste).
4. Cliquez sur Créer une propriété.
5. Configurez votre propriété, puis cliquez sur Créer.

Découvrez-en davantage sur la création et la modification des propriétés.

Ajouter des propriétés au formulaire de création de segment

Ajoutez les propriétés de votre segment au formulaire affiché lors de la création d’un nouveau segment. Par exemple, demandez aux utilisateurs de définir l’objectif du segment et de créer une équipe avant de pouvoir enregistrer un segment.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Segments (Listes).
3. Cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de segment (liste).
4. Dans la barre latérale gauche de l’éditeur de formulaire de segment, cliquez sur Ajouter des propriétés.
5. Sélectionnez la case à cocher à côté de la propriété personnalisée. 
6. Vous pouvez également configurer une logique conditionnelle, rendre les propriétés obligatoires ou réorganiser les propriétés. Découvrez-en davantage sur la personnalisation du formulaire de création.
7.  Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

Une fois la propriété ajoutée au formulaire de création de segment, vous pouvez désormais accéder à la propriété dans la section Propriétés personnalisées lors de la création d’un segment.

Mettre à jour les propriétés de segment

Vous pouvez mettre à jour les valeurs des propriétés personnalisées pour les segments existants à partir de la page index.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Passez le curseur sur un segment, puis cliquez sur Détails.
3. Dans le panneau de droite, dans la section Propriétés personnalisées, mettez à jour la valeur de la propriété.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser les propriétés de segment pour filtrer les segments

Vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées pour afficher et filtrer vos segments sur la page index des segments. Découvrez comment filtrer les segments ou créer et gérer des vues de segment.

Afficher les propriétés des segments sous forme de colonnes

Sur la page index des segments, vous pouvez afficher vos propriétés personnalisées sous forme de colonnes lorsque vous consultez le tableau des segments. Par exemple, affichez la colonne Objectif du segment pour que les équipes sachent quelles listes utiliser pour leur travail.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Dans l’angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier les colonnes.
3. Pour ajouter une propriété en tant que colonne, sélectionnez la case à cocher de la propriété.

4. Pour réorganiser les colonnes, utilisez la poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés.

5. Cliquez sur Appliquer.

Découvrez-en davantage sur la modification des colonnes de la page index. Si vous souhaitez modifier les colonnes d’un segment, découvrez comment personnaliser les colonnes d’un segment.