Afficher et filtrer des listes

Découvrez comment gérer plus efficacement vos listes une fois qu'elles ont été créées. 

Filtrer les listes et enregistrer des vues

Vous pouvez segmenter des listes en fonction de certains critères afin de faciliter leur tri. Par exemple, vous pouvez créer une vue des listes qui ont augmenté de plus de 100 membres au cours des sept derniers jours.

Pour créer une nouvelle vue :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Cliquez sur + Ajouter une vue. 
• Cliquez sur Créer une nouvelle vue. 
• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour la vue et sélectionnez l'audience. 
• Cliquez sur Enregistrer. 

Pour ajouter ou modifier des filtres de la vue, utilisez les menus déroulants des propriétés en haut du tableau :

• Accédez à une vue spécifique.
• Vous pouvez filtrer à l'aide des menus par défaut suivants : 
  • Toutes les équipes : listes attribuées à une équipe spécifique.
  • Tous les créateurs : le créateur de la liste.
  • Tous les types : choisissez entre les listes intelligentes et les listes statiques.
  • Tous les objets : sélectionnez la liste d'objets que vous souhaitez filtrer. 
• Pour filtrer selon d'autres propriétés, cliquez sur Tous les filtres. Dans le panneau de droite :
  • Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer.
  • Définissez des critères pour la propriété sélectionnée, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration de critères.
  • Pour sélectionner une autre propriété, cliquez sur ET. Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les listes doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses dans la vue. 

Personnaliser les vues de liste

Une fois votre vue de liste créée :

• Pour réorganiser vos vues, cliquez sur un onglet et faites-le glisser vers une nouvelle position.
• Pour définir une vue par défaut, cliquez sur l'onglet de la vue et faites-le glisser vers la position la plus à gauche. Cette vue sera le premier onglet qui apparaitra à chaque fois que vous accéderez à la page Listes. 
• Pour fermer une vue, cliquez sur le X de l'onglet de la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir du menu déroulant Ajouter une vue ou de la page Toutes les vues.
• Pour gérer toutes les vues enregistrées dans votre compte, cliquez sur Toutes les vues.
• Sur la page Toutes les vues, vos propres vues de liste personnalisées sont affichées.
  
  • Pour modifier ou supprimer une vue, survolez-la, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. Choisissez parmi les options suivantes :
    • • Supprimer : supprimez la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les listes incluses dans la vue ne le seront pas.

• • • • Cloner : clonez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.
      • Exporter : exportez les listes de la vue. En savoir plus sur pour l'exportation d'enregistrements.
      • Gérer les partages : mettez à jour les utilisateurs qui ont accès à la vue. Dans la boîte de dialogue, choisissez de rendre la vue privée, de la partager avec votre équipe ou de la partager avec tous les utilisateurs du compte. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
      • Renommer : renommez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Enregistrer. 

Personnaliser les colonnes d'une vue

Pour personnaliser l'affichage des propriétés dans une vue de liste : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Accédez à une vue enregistrée. 
• Cliquez sur Actions > Modifier les colonnes. 

• Sur la gauche, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher dans le tableau.

• À droite, utilisez la poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés afin de réorganiser les colonnes. Cliquez sur X pour supprimer une propriété.

• Cliquez sur Appliquer.