Filtrer les segments et gérer les vues des segments

Découvrez comment gérer plus efficacement vos segments après leur création. Cet article explique comment filtrer les segments, enregistrer les vues des segments pour les revisiter et personnaliser les propriétés des segments qui apparaissent en tant que colonnes dans une vue.

Si vous souhaitez accéder aux vues des segments sur un appareil mobile, découvrez comment utiliser les segments dans l’application mobile HubSpot.

Filtrer les segments et enregistrer des vues

Vous pouvez filtrer les segments en fonction de certains critères pour faciliter leur tri. Par exemple, vous pouvez afficher les segments qui ont augmenté de plus de 100 membres au cours des sept derniers jours ou filtrer les segments utilisés dans vos campagnes marketing.

Créer une vue de segment

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur + Ajouter une vue. 
3. Cliquez sur Créer une nouvelle vue. 
4. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour la vue et sélectionnez l’audience souhaitée. 
5. Cliquez sur Confirmer. 

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion des vues enregistrées.

Ajouter des filtres à une vue de segment

Pour ajouter ou modifier des filtres dans la vue, utilisez les menus déroulants des propriétés en haut du tableau ou configurez des filtres avancés basés sur d’autres propriétés de segment.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Pour afficher les segments d’un objet spécifique, cliquez sur l’objet dans le menu latéral de gauche.
3. Pour ouvrir une vue, cliquez sur l’onglet Vue.
4. Vous pouvez filtrer à partir des menus par défaut suivants ou utiliser vos filtres rapides personnalisés.
   • Toutes les équipes : segments attribués à une équipe spécifique.
   • Tous les créateurs : le créateur du segment.
   • Tous les types : choisissez entre des segments actifs ou statiques.
   • Tous les objets : sélectionnez le segment d’objet que vous souhaitez filtrer.
   • Utilisé dans : sélectionnez les outils dans lesquels le segment est utilisé. 
5. Pour filtrer selon d’autres propriétés, cliquez sur Filtres avancés. Dans le panneau de droite :
   • Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer.
   • Définissez des critères pour la propriété sélectionnée. Découvrez-en davantage sur la configuration de critères.
   • Pour ajouter une autre propriété au même groupe de filtres, cliquez sur + Ajouter un filtre sous et. Lorsque vous définissez un filtre avec la logique et , les segments doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être inclus dans la vue. 
   • Pour ajouter une propriété à un nouveau groupe de filtres, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres à côté de ou. Lorsque vous définissez un filtre avec la logique ou, les segments doivent répondre aux critères d’au moins un des groupes de filtres pour être inclus dans la vue.
   • Pour enregistrer les filtres dans la vue, fermez le panneau, puis cliquez sur l’icône saveEditableView Enregistrer .
6. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le x à côté d’un filtre.

Gérer les vues des segments

Une fois les vues de segment créées, pour les gérer :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Pour réorganiser vos vues, cliquez sur un onglet et faites-le glisser.
3. Pour définir une vue par défaut, cliquez sur l'onglet de la vue et faites-le glisser vers la position la plus à gauche. Cette vue sera le premier onglet à apparaître chaque fois que vous accéderez à vos segments. 
4. Pour fermer une vue, cliquez sur le X de l'onglet de la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir du menu déroulant Ajouter une vue ou de la page Toutes les vues.
5. Pour modifier les colonnes d’une vue, dans l’angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions > Modifier les colonnes. Modifiez les colonnes, puis cliquez sur Appliquer. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des colonnes d’affichage.
6. Pour cloner une vue, cliquez sur l’icône duplicate Cloner. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.
7. Pour gérer toutes les vues enregistrées dans votre compte, cliquez sur Toutes les vues. Sur la page Toutes les vues , vos propres vues de segment personnalisées sont affichées.
8. Sur la page Toutes les vues , vous pouvez cloner, modifier, exporter ou supprimer toutes les vues de segment personnalisées. Pour ce faire, passez le curseur de la souris sur une vue de segment, cliquez sur Plus, puis sélectionnez une option :
   • Renommer : renommez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Supprimer : supprimez la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les segments inclus dans la vue ne le seront pas.
   • Gérer les partages : mettez à jour les utilisateurs qui ont accès à la vue. Dans la boîte de dialogue, choisissez de rendre la vue privée, de la partager avec votre équipe ou de la partager avec tous les utilisateurs du compte. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
   • Cloner : clonez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.
   • Exporter : exportez les segments dans la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l’export, sélectionnez le type de fichier et les données à exporter, puis cliquez sur Exporter.