Utiliser les propriétés calculées de phase

Les propriétés calculées de phase pour les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les services, les projets, les leads et les objets personnalisés indiquent le temps que ces fiches d’informations passent dans chaque phase d’un pipeline. Utilisez ces propriétés dans des outils HubSpot tels que les rapports ou les workflows pour suivre la progression de vos fiches d’informations dans le pipeline et évaluer les performances.

Avant de commencer

Comprendre les propriétés calculées des phases

Les propriétés par défaut suivantes fournissent des informations sur la progression de vos contacts, entreprises, transactions, tickets, services, projets, leads et objets personnalisés dans les phases du pipeline. Les propriétés sont automatiquement mises à jour en fonction des valeurs de phase actuelles et historiques d’une fiche d’informations (par exemple, si une transaction ou un ticket est fermé puis rouvert, les valeurs continueront à se mettre à jour). Chaque étape de vos pipelines possède son propre ensemble de propriétés. Les valeurs des propriétés seront renseignées rétroactivement en fonction des données existantes.

• Date d’entrée [ID de la phase] : la date et l’heure auxquelles la fiche d’informations est entrée dans la phase.
• Date de sortie [ID de la phase] : la date et l’heure auxquelles la fiche d’informations a quitté la phase.
• Dernière période dans [ID de la phase] : le temps total passé par la fiche d’informations dans la phase depuis sa dernière entrée dans la phase. Il est calculé en fonction des propriétés Date d'entrée et Date de sortie. Cela inclut les fiches d'informations qui ont été fermées puis rouvertes. Lorsqu’une fiche d’informations se trouve actuellement dans une phase, elle n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf si elle se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur se référera au moment précédent dans la phase et ne sera pas mise à jour tant que la fiche d’informations ne quittera pas la phase.
• Temps cumulatif dans [ID de la phase] : le temps cumulé passé par la fiche d’informations dans la phase. Cela inclut les fiches d'informations qui ont été fermées puis rouvertes. Cela est utile si une fiche d’informations revient plusieurs fois dans une phase et que vous souhaitez suivre le temps total qu’elle a passé dans cette phase. Lorsqu’une fiche d’informations se trouve actuellement dans une phase, elle n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf si elle se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura le temps passé précédemment dans la phase et ne sera pas mise à jour tant que la fiche d’informations ne quittera pas la phase.
• Date d’entrée dans la phase actuelle : la date à laquelle la fiche d’informations est entrée dans sa phase actuelle du pipeline.

• Temps passé dans la phase actuelle : le temps que la fiche d’informations a passé dans la phase actuelle du pipeline.

Utiliser les propriétés calculées de phase dans les outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de contact, d’entreprise, de transaction, de ticket, de service, de projet ou de lead pour segmenter et automatiser les actions dans les vues, les segments, les workflows et les rapports.

Remarque : Les fiches d’informations ne seront pas inscrites dans des workflows selon les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans [phase] si la fiche d’informations se trouve actuellement dans cette phase (par exemple, Dernière période dans le contrat envoyé si cette transaction est actuellement dans la phase Contrat envoyé).  Pour inscrire ces fiches d'informations, vos critères de déclenchement doivent utiliser les propriétés Date de saisie de la phase actuelle ou Heure dans la phase actuelle .

Par exemple, vous pouvez :

• Créez une vue enregistrée pour identifier les transactions qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.
• Créez un filtre à l’aide des filtres avancés de l’espace de travail des ventes pour identifier les leads qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un rapport qui indique le temps total passé dans toutes les phases à l’aide des propriétés Temps cumulatif dans la phase [phase].
• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour un propriétaire de transaction lorsque la date d'entrée de la transaction Contrat envoyé remonte à plus de 7 jours. Vous pouvez utiliser des critères similaires dans un workflow basé sur les leads.

Gérer les propriétés calculées de phase (BÊTA)

Si vous êtes un utilisateur inscrit à la bêta ouverte Gérer les propriétés calculées de phases par pipeline , vous pouvez activer ou désactiver les propriétés calculées de phases par phase de pipeline et afficher l’utilisation des propriétés calculées de phase. Par défaut, les propriétés calculées de phase seront désactivées pour les nouveaux pipelines et phases de pipeline créés après leur inscription à la bêta. En tant que responsable opérationnel, désactivez les propriétés calculées de phase pour les phases de pipeline existantes pour masquer les propriétés inutilisées et nettoyer votre compte HubSpot.

Pour gérer les propriétés calculées de phase pour un pipeline :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez gérer les propriétés calculées de phase.
4. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier.
5. Pour désactiver les propriétés calculées des phases :
   • Dans le tableau, accédez à la colonne Propriétés calculées de la phase, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
     • Désactiver pour une phase individuelle : désactivez l’option Propriétés calculées .
     • Désactiver pour toutes les phases du pipeline : cliquez sur les ellipses trois points horizontaux, puis sélectionnez Désactiver toutes les propriétés calculées de phase.
   • Cliquez sur Enregistrer.
   • Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez désactiver les propriétés.
6. Pour activer les propriétés calculées de phase pour les phases :
   • Dans le tableau, accédez à la colonne Propriétés calculées de la phase, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
     • Activer pour une phase individuelle : activez l’option Propriétés calculées .
     • Activer pour toutes les phases du pipeline : cliquez sur les ellipses trois points horizontaux, puis sélectionnez Activer toutes les propriétés calculées de phase.
   • Cliquez sur Enregistrer.