Bruk trinnvis beregnede egenskaper

Etappeberegnede egenskaper for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tjenester, prosjekter, kundeemner og egendefinerte objekter viser hvor lang tid disse postene tilbringer i hver etappe av en pipeline. Bruk disse egenskapene i HubSpot-verktøy som rapporter eller arbeidsflyter for å spore fremdriften til postene dine gjennom pipelinen og vurdere ytelsen.

Før du kommer i gang

Forstå beregnede egenskaper for stadiet

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tjenester, prosjekter, kundeemner og egendefinerte objekter beveger seg gjennom pipelinefaser. Egenskapene oppdateres automatisk basert på en oppførings nåværende og historiske stadieverdier (f.eks. vil verdiene fortsette å oppdateres hvis en avtale eller sak lukkes og deretter åpnes på nytt). Hvert trinn i pipelinen har sitt eget sett med disse egenskapene. Verdiene for egenskapene fylles ut retroaktivt basert på eksisterende data.

• Dato angitt [etappe-ID]: dato og klokkeslett for når posten ble lagt inn i etappen.
• Dato avsluttet[stadium-ID]: dato og klokkeslett for når posten avsluttet stadiet.
• Siste tid i [stadium-ID]: den totale tiden posten har tilbrakt i stadiet siden den sist gikk inn i stadiet. Dette beregnes på grunnlag av egenskapene Dato inn og Dato ut. Dette inkluderer poster som ble lukket og deretter åpnet på nytt. Når en post befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den har vært i fasen tidligere. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i stadiet og vil ikke oppdateres før posten forlater stadiet.
• Kumulativ tid i [stadium-ID]: den kumulative tiden posten har tilbrakt i stadiet. Dette inkluderer poster som ble lukket og deretter åpnet på nytt. Dette er nyttig hvis en post går inn i et trinn flere ganger, og du ønsker å spore den totale tiden i trinnet. Når en post befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den har vært i fasen tidligere. I så fall vil verdien inkludere den forrige tiden i stadiet og vil ikke oppdateres før posten forlater stadiet.
• Dato for inntreden i gjeldende trinn: Datoen da posten gikk inn i det gjeldende pipelinetrinnet.

• Tid i nåværende trinn: tiden posten har tilbrakt i det nåværende pipeline-trinnet.

Bruk beregnede egenskaper for stadier i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for kontakt-, firma-, avtale-, billett-, tjeneste-, prosjekt- eller leadstadier for å segmentere og automatisere handlinger i visninger, segmenter, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Oppføringer vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på egenskapene Kumulativ tid og Siste tid i [stadium] hvis oppføringen for øyeblikket er i det stadiet (f.eks. Siste tid i Kontrakt sendt hvis avtalen for øyeblikket er i stadiet Kontrakt sendt ). For å registrere disse postene bør utløserkriteriene bruke egenskapene Dato angitt i gjeldende trinn eller Tid i gjeldende trinn.

Det kan du for eksempel gjøre:

• Opprette en lagret visning for å identifisere avtaler som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.
• Opprette et filter ved hjelp av Avanserte filtre i salgsarbeidsområdet for å identifisere potensielle kunder som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprett en rapport som viser den totale tiden som er brukt i alle stadier ved hjelp av egenskapene Kumulativ tid i [stadium].
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier for å følge opp når det er mer enn 7 dager siden avtalen ble inngått for mer enn 7 dager siden. Du kan bruke lignende utløsere i en leadbasert arbeidsflyt.

Administrer beregnede egenskaper for stadier (BETA)

Hvis du er en bruker som er registrert i den offentlige betaversjonen av Administrer trinnberegnede egenskaper etter rørledning, kan du slå trinnberegnede egenskaper på eller av per rørledningstrinn og vise bruken av trinnberegnede egenskaper. Som standard vil nye rørledninger og rørledningsstadier som opprettes etter at du har registrert deg i betaversjonen, ha trinnberegnede egenskaper slått av. Som driftsleder kan du slå av trinnberegnede egenskaper for eksisterende pipelinetrinn for å skjule ubenyttede egenskaper og rydde opp i HubSpot-kontoen din.

Slik administrerer du trinnberegnede egenskaper for en pipeline:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i Dataadministrasjon-delen.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger det objektet du vil administrere trinnberegnede egenskaper for.
4. Klikk på navnet på rørledningen du vil endre.
5. Slik slår du av beregnede egenskaper for etapper:
   • Naviger til kolonnen Etappeberegnede egenskaper i tabellen, og velg deretter et av følgende alternativer:
     • Slå avfor en enkelt etappe: Slå av bryteren for beregnede egenskaper.
     • Slå avfor alle etapper i rørledningen: Klikk på de tre horisontale prikkene på ellipses, og velg deretter Deaktiver alle beregnede egenskaper for etapper.
   • Klikk på Lagre.
   • I dialogboksen bekrefter du at du vil slå av egenskapene.
6. Slik slår du på beregnede egenskaper for etapper:
   • Gå til kolonnen for beregnede egenskaper for etapper i tabellen, og velg deretter et av følgende alternativer:
     • Slåpå for et enkelt trinn: Slå på bryteren for beregnede egenskaper.
     • Slå påfor alle etapper i rørledningen: Klikk på ellipses tre horisontale prikker, og velg deretter Aktiver alle beregnede egenskaper for en etappe.
   • Klikk på Lagre.