Modifier une valeur de propriété pour une fiche d'informations

Vous pouvez ajouter ou modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations individuelle. Si vous souhaitez modifier les valeurs des propriétés des enregistrements en masse, découvrez comment modifier à partir de la page d'accueil de l'objet, par le biais d'une importation , ou à l'aide d'un workflow.

Remarque : Les propriétés en lecture seule (par exemple, Créer une date, Source originale) sont définies par l'analyse HubSpot ou par des intégrations tierces et ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Modifier la valeur d'une propriété sur la page d'accueil de l'objet

Vous pouvez modifier la valeur d'une propriété d'un enregistrement directement dans une vue de la page d'accueil de l'objet.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• En vue tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sous forme de colonnes et geler la première colonne afin que le nom de la propriété reste visible lors du défilement latéral.

• En fonction du type de champ de la propriété, sélectionnez ou tapez pour modifier une valeur pour la propriété. Vous ne pouvez pas modifier les associations d'un enregistrement ou la propriété indiquée dans la colonne la plus à gauche.
• Vous pouvez continuer à cliquer et à modifier des propriétés supplémentaires dans le tableau.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour mettre à jour la même propriété pour plusieurs enregistrements à la fois, apprenez à modifier les enregistrements en bloc.

Modifier les valeurs des propriétés d'un enregistrement individuel

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.

• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur une propriété  à modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur, puis cliquez sur Enregistrer en tant que:
  • À partir d'une propriété texte ou numéro, saisissez votre valeur dans la zone texte.
  • Pour une énumération ou une propriété d'utilisateur, sélectionner une valeur interne .
  • Pour une propriété de fichier, cliquez sur + Ajouter fichier d'attente des tâches pour ajouter un fichier, ou sur X pour supprimer un fichier existant.

• Si vous ne voyez pas la propriété que vous souhaitez mettre à jour, dans la section, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Voir toutes les propriétés. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans la section About.

• • Sur la page Gérer les propriétés, recherchez ou parcourez une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant ou le champ de texte pour sélectionner ou saisir une valeur de propriété.
  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Si vous ne parvenez pas à enregistrer la nouvelle valeur, la propriété peut exiger une valeur unique. Si aucune propriété ne correspond aux informations que vous souhaitez ajouter à votre enregistrement, vous pouvez créer une propriété personnalisée.