Créer et modifier des propriétés

Les propriétés sont des champs qui stockent des détails sur les fiches d'informations HubSpot. Par exemple, vous pouvez utiliser la propriété Ville pour indiquer l'emplacement de votre entreprise. Des propriétés par défaut sont incluses pour chaque objet, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées pour stocker des données uniques à votre entreprise.

Vous devez vérifier si une propriété par défaut peut répondre à vos besoins en matière de données avant de créer une propriété personnalisée. En savoir plus sur les propriétés par défaut des contacts, des entreprises, des affaires, des tickets et des soumissions de commentaires. 

Vous pouvez également cloner, supprimer et exporter les propriétés de vos paramètres. Si vous souhaitez afficher ou mettre à jour les valeurs des propriétés, découvrez comment modifier les valeurs des propriétés d'une fiche d'informations ou comment les modifier en masse. 

Pour créer et modifier des propriétés :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

• Pour localiser certaines propriétés :

  • Dans l'angle supérieur gauche, utilisez les menus déroulants pour filtrer selon le groupe de propriétés, le type de champ ou l'utilisateur qui a créé la propriété.

  • Dans l'angle supérieur droit, saisissez le nom d'une propriété dans le champ de recherche pour trouver une propriété spécifique.

  • Pour trier vos propriétés, cliquez sur un en-tête de colonne.

• Pour créer une propriété, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété. Pour modifier une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriétédans le tableau. Certaines propriétés ne peuvent pas être modifiées, notamment certaines propriétés par défaut, ou les propriétés utilisées sur les fiches d'informations ou dans les outils HubSpot, comme les listes ou les workflows.

Remarque : Vous devez disposer des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour créer ou modifier des propriétés. Le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer dépend de votre abonnement HubSpot. Si vous passez aux outils gratuits de HubSpot, vous pouvez consulter et modifier les propriétés personnalisées existantes, mais vous ne pouvez pas en créer de nouvelles si vous dépassez déjà la limite.

• Dans le panneau de droite, définissez ou modifiez les informations de base de la propriété :

• Type d'objet : si vous créez une propriété, sélectionnez l'objet qui stockera la propriété. Par défaut, il s'agit de l'objet que vous avez sélectionné précédemment. Le type d'objet ne peut pas être modifié une fois enregistré.

• Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartiendra. Un groupe de propriétés est un libellé utilisé pour regrouper des propriétés similaires au sein d'un objet. Il est utilisé uniquement dans les paramètres des propriétés.

• Libellé : saisissez un nom unique pour la propriété. Il s'agit du nom de la propriété tel qu'il apparaît dans le CRM de HubSpot, y compris sur les fiches d'informations et les pages index. Comme le libellé d'une propriété peut être modifié, il ne doit pas être utilisé pour les intégrations et les API. Par exemple, Nom de l'entreprise est un libellé de propriété.

• Nom interne : cliquez sur l'icône Code code pour définir ou afficher le nom interne de la propriété. Une fois la propriété créée, le nom interne ne peut pas être mis à jour. Comme la valeur interne d'une propriété ne changera jamais, il convient de l'utiliser pour les intégrations et les API plutôt que pour le libellé de la propriété. Par exemple, le nom interne de la propriété Nom de l'entreprise est name.

• Description : saisissez le texte pour décrire la propriété. Ce champ n'est pas obligatoire pour créer une propriété.

• Si vous créez une nouvelle propriété, cliquez sur Suivant. Si vous modifiez une propriété, accédez à l'onglet Type de champ.

• Pour définir ou modifier le type de champ de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez un type de champ pour la propriété.

Remarque : La modification du type de champ d'une propriété existante peut invalider les valeurs actuelles stockées dans la propriété. Il est recommandé d'exporter toutes les informations avant de modifier le type de champ d'une propriété. Le type de champ d'une propriété ne peut pas être modifié pour Score, Calcul ou Date, et les propriétés de ces types ne peuvent pas être modifiées pour un autre type de champ.

• Des étapes supplémentaires apparaissent lorsque vous sélectionnez certains types de champ :

• • Nombre : sélectionnez le format dans lequel les valeurs doivent être présentées. Les options incluent Nombre formaté, Nombre non formaté ou Devise.

  • Calcul ou Score : cliquez sur Créer [calcul/score], puis définissez votre propriété de calcul ou vos critères de propriété de score.

  • Plusieurs cases à cocher, Menu déroulant ou Case d'option :

    • Saisissez ou modifiez les différentes options pour la propriété :

      • Libellé : saisissez le nom de l'option. La valeur interne de l'option est automatiquement générée selon le libellé.

      • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.

      • + Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.

      • Charger des options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.

      • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

• • • Pour modifier les options en masse, sélectionnez les cases à cocher à côté des options. En haut du tableau, sélectionnez :
      • Masquer dans les formulaires : cliquez pour masquer les valeurs de propriété sélectionnées dans l'affichage de vos formulaires HubSpot en tant qu'options.
      • Fusionner : cliquez pour fusionner les valeurs de propriété sélectionnées. Cela entraînera la suppression des valeurs fusionnées de la propriété et seule la valeur résultante apparaîtra. Cela peut provoquer une scission avec des intégrations et des outils qui s'appuient sur une valeur de propriété spécifique, comme les filtres de liste et de workflow.
      • Supprimer : cliquez pour supprimer les valeurs de propriété sélectionnées.
    • Cliquez et faites glisser la poignée de glissement dragHandle pour réorganiser manuellement les options ou cliquez sur le menu déroulant Tri et sélectionnez Personnalisé ou Alphabétique.
• Si vous créez une nouvelle propriété, cliquez sur Suivant. Si vous modifiez une propriété, accédez à l'onglet Règles.
• Définissez ou modifiez les règles applicables à votre propriété :
  • Par défaut, les propriétés sont incluses comme options de champ dans vos formulaires HubSpot, formulaires contextuels et bots. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option, désélectionnez la case à cocher Afficher dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots. Les propriétés des produits ne peuvent pas être incluses dans des formulaires ou des bots.
  • Vous pouvez définir des règles supplémentaires pour les propriétés suivantes : Texte sur une seule ligne, Texte sur plusieurs lignes, et Nombre: 
    • Pour les propriétés d'entreprise, de transaction, de ticket, de produit ou d'objet personnalisé nouvellement créées, sélectionnez la case à cocher pour exiger des valeurs uniques pour la propriété. Si cette option est activée, les utilisateurs ne pourront pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d'informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés de valeur uniques par objet.
    • Sélectionnez la case à cocher Afficher dans la recherche (Entreprise uniquement) pour inclure les valeurs de la propriété parmi les objets consultables dans la barre de recherche globale. Vous pouvez créer jusqu'à trois propriétés consultables par objet. Cette option n'apparaît pas lors de la création ou de la modification des propriétés d'objets personnalisés car ces dernières sont consultables par défaut.
    • Pour les propriétés de la devise de la transaction, le format de la devise utilise par défaut la devise devotre entreprise. Si votre compte utilise plusieurs devises, pour définir une propriété basée sur la devise de chaque transaction, cochez la case Utiliser la devise de l'enregistrement au lieu de la devise de la société. En savoir plus sur l'utilisation de plusieurs devises dans les offres.

• • • Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher pour définir ou modifier les règles de validation de la propriété.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Enregistrer en bas du panneau.