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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Gérer vos propriétés

Dernière mise à jour: septembre 9, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les propriétés sont utilisées pour stocker des données sur des objets de CRM standard de HubSpot, des objets personnalisés et des produits. Vous pouvez :

Il existe des options de propriété supplémentaires sur la page des paramètres individuels de chaque objet. Découvrez comment définir les propriétés qui s'affichent lors de la création de fiches d'informations et comment personnaliser les barres latérales des fiches d'informations et les cartes d'association.

Créer des propriétés personnalisées

Lorsque vous avez besoin de propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur vos processus commerciaux, vous pouvez créer de nouvelles propriétés personnalisées.

Remarque : Vous devez disposer des autorisations pour modifier les paramètres des propriétés pour créer des propriétés personnalisées. Par ailleurs, en fonction de votre abonnement HubSpot, le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer est limité.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez créer une propriété. 

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  • Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de droite, configurez votre propriété :
    • Type d'objet : sélectionnez l'objet auquel la propriété sera attribuée. Par défaut, il s'agit du type d'objet que vous avez sélectionné précédemment.
    • Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartiendra.
    • Étiquette : saisissez le texte pour nommer la propriété.
    • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété.

  • Cliquez sur Suivant.

Remarque : Si la propriété que vous créez est similaire à une propriété existante, un message indiquant que des propriétés existantes similaires ont été trouvées apparaitra. Cliquez sur les propriétés existantes pour afficher toutes les propriétés existantes similaires.

  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez un type de champ pour cette propriété.
    • Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour les champs de saisie de texte et les champs numériques pour autoriser du texte ou une valeur numérique dans la propriété à rechercher dans les objets de la barre de recherche générale. Les utilisateurs doivent disposer d'un accès au compte pour effectuer une recherche selon le type de champ que vous configurez.
      Remarque : Vous ne pouvez créer que trois propriétés consultables par objet dans votre compte HubSpot.
    • Pour les types de champs avec options (c'est-à-dire, les types de champ Cases à cocher multiples, Sélection déroulante et Bouton radio), saisissez les différentes options de la propriété.
      • Étiquette : saisissez le nom de l'option.
      • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.
      • Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.
      • Charger les options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.
      • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

  • Par défaut, la propriété sera incluse en tant qu'option pour les champs dans vos formulaires HubSpot, vos formulaires contextuels et vos bots. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option, décochez la case Afficher dans les formulaires.

Remarque : Les propriétés des produits ne peuvent pas être incluses dans vos formulaires, formulaires contextuels et bots.

  • Cliquez sur Créer.

Afficher et modifier des propriétés

Vous pouvez modifier une propriété existante tant qu'aucun objet existant ne dispose d'une valeur pour la propriété et que la propriété n'est pas utilisée activement par un autre outil dans HubSpot, comme les listes ou les workflows.

Pour modifier une propriété existante :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez afficher ou modifier une propriété. 
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
    • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur les filtres :
      • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
      • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés selon un type de champ spécifique.
      • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
    • Dans l'angle supérieur droit, recherchez votre propriété par nom dans la zone de recherche.
    • Pour trier les propriétés, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

  • Cliquez sur le nom de la propriété.
  • Dans le panneau de droite, modifiez votre propriété.
    • Mettez à jour le nom de votre propriété.
    • Pour afficher le nom interne de la propriété à utiliser dans les API ou pour le développement, cliquez sur l'icône code à côté du champ Nom. Découvrez-en davantage sur le développement avec des propriétés.
    • Cliquez sur l'onglet Informations de base pour mettre à jour les informations de base de la propriété.
      • Affichez le nombre de contacts avec une valeur pour la propriété.
      • Modifiez la Description interne de la propriété.
      • Mettez à jour le Groupe dans lequel la propriété se trouve.
    • Cliquez sur l'onglet Type de champ pour mettre à jour les paramètres relatifs au type de champ de la propriété.
      Remarque :
      • Modifier une propriété existante avec un type de champ différent peut invalider les valeurs actuellement stockées dans la propriété. Il est recommandé d'exporter toutes les informations avant de modifier la propriété.
      • Le type de champ ne peut pas être modifié pour une propriété Score, Calculé ou Date. Le type de champ d'une propriété Score, Calculé ou Date ne peut pas être modifié.
      • Pour tous les types de champs, cochez la case Utiliser dans les formulaires et les bots pour permettre l'utilisation de la propriété dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots HubSpot.
      • Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour les champs de saisie de texte et les champs numériques pour autoriser du texte ou une valeur numérique dans la propriété à rechercher dans les objets de la barre de recherche générale. Les utilisateurs doivent disposer d'un accès au compte pour effectuer une recherche selon le type de champ que vous configurez.
        Remarque : Vous ne pouvez créer que trois propriétés consultables par objet dans votre compte HubSpot.
      • Pour les types de champs avec options (c'est-à-dire, les types de champ Cases à cocher multiples, Sélection déroulante et Bouton radio), saisissez les différentes options de la propriété.
        • Étiquette : saisissez le nom de l'option.
        • Valeur interne : affiche la valeur utilisée pour la synchronisation avec les intégrations. Cet aspect ne peut pas être modifié.
        • Avec valeur : affiche le nombre d'objets avec cette valeur spécifique.
        • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.
        • Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.
        • Charger les options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.
        • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.
      • Pour les types de champs disposant d'options (par exemple, Plusieurs cases à cocher, Menu déroulant et Case d'option), vous pouvez sélectionner les cases à cocher à côté de plusieurs options et, en haut du tableau, cliquer sur les options suivantes pour effectuer des actions en masse sur ces valeurs de propriété :
        • Masquer les formulaires : cliquez pour masquer les valeurs de propriété sélectionnées dans l'affichage de vos formulaires HubSpot en tant qu'options.
        • Fusionner : cliquez pour fusionner les valeurs de propriété sélectionnées. Cela entraînera la suppression des valeurs fusionnées de la propriété et seule la valeur résultante apparaitra. Cela peut provoquer une scission avec des intégrations et des outils qui s'appuient sur une valeur de propriété spécifique, comme les filtres de liste et de workflow.
        • Supprimer : cliquez pour supprimer les valeurs de propriété sélectionnées.

Remarque : L'onglet ne vous montre pas si la propriété est utilisée dans des guides conversationnels, des blocs de texte prédéfinis, des modèles de vente, des séquences, des enquêtes ou du contenu personnalisé de pages.

  • Cliquez sur Enregistrer.

Cloner, déplacer, archiver ou supprimer des propriétés

Si vous disposez de propriétés similaires, vous pouvez cloner une propriété existante. Vous pouvez également déplacer une propriété vers un autre groupe de propriétés, l'archiver ou la supprimer. Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Modifier les paramètres de propriété pour un objet donné afin de modifier ou d'archiver ses propriétés, et doivent avoir les autorisations Super administrateur pour supprimer des propriétés. Pour effectuer ces actions :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez cloner, déplacer, archiver ou supprimer une propriété. 
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
    • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur les filtres :
      • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
      • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés selon un type de champ spécifique.
      • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
    • Dans l'angle supérieur droit, recherchez votre propriété par nom dans la zone de recherche.
    • Pour trier les propriétés, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

  • Passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur le menu déroulant Actions :

Remarque : Vous pouvez archiver ou supprimer des propriétés uniquement si elles ne sont pas utilisées ailleurs dans votre compte HubSpot (par exemple, dans une liste ou un workflow).

  • Cliquez sur le numéro dans la colonne Utilisé dans pour voir où la propriété est utilisée.
  • Si vous souhaitez poursuivre l'archivage ou la suppression de la propriété, modifiez chaque élément à supprimer ou remplacez la propriété qui doit être archivée ou supprimée.


Restaurer ou supprimer définitivement des propriétés archivées

Les utilisateurs disposant des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour un objet donné peuvent restaurer les propriétés archivées de cet objet. Les utilisateurs disposant des autorisations Super administrateur peuvent également supprimer définitivement les propriétés archivées.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez rétablir une propriété. 
  • Cliquez sur l'onglet Propriétés archivées.

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  • Recherchez la propriété que vous souhaitez restaurer ou supprimer définitivement.
    • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez le type de propriété.
    • Dans l'angle supérieur droit, utilisez les champs de date pour filtrer les propriétés en fonction de leur date d'archivage.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez restaurer ou supprimer définitivement. Vous pouvez sélectionner la case à cocher en haut gauche du tableau pour sélectionner toutes les propriétés de la liste.
  • En haut du tableau, cliquez sur Restaurer ou Supprimer.

Remarque : Toutes les propriétés archivées il y a plus de 90 jours sont supprimées et ne peuvent pas être restaurées.

Exporter des propriétés

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Exporter toutes les propriétés.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez le format auquel vous souhaitez l'exporter.
  • Cliquez sur Exporter. Une fois l'exportation effectuée, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail et dans votre centre de notifications. Le fichier contient toutes les propriétés des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets. Selon votre abonnement HubSpot et vos autorisations en tant qu'utilisateur, l'export inclura également les propriétés des produits, des feedbacks, des événements marketing et des objets personnalisés.

Créer et modifier des groupes de propriétés

Créez et modifiez des groupes de propriétés personnalisés pour identifier plus facilement vos propriétés dans un objet.

Pour créer un nouveau groupe de propriétés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez créer un groupe. 
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Cliquez sur Créer un groupe dans l'angle supérieur droit pour créer un nouveau groupe.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier le nom d'un groupe de propriétés existant :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet pour lequel vous souhaitez modifier un groupe. 
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Passez la souris sur le groupe que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.