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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Créer et modifier des propriétés

Dernière mise à jour: juin 24, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les propriétés sont des champs qui stockent des informations sur les fiches d'informations HubSpot. Par exemple, vous pouvez utiliser la propriété Ville pour indiquer l'emplacement de vos entreprises. Des propriétés par défaut sont incluses pour chaque objet, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées pour stocker des données uniques pour votre entreprise.

Vous devez vérifier si une propriété par défaut peut répondre à vos besoins en matière de données avant de créer une propriété personnalisée. Découvrez-en davantage sur les propriétés par défaut pour les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les soumissions de feedback. 

Vous pouvez également organiser, cloner, archiver et exporter des propriétés depuis vos paramètres. Si vous souhaitez afficher ou mettre à jour les valeurs des propriétés, découvrez comment modifier les valeurs des propriétés d'une fiche d'informations ou en masse.

Pour créer et modifier des propriétés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés de [objet] pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

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  • Pour localiser certaines propriétés :

    • Dans l'angle supérieur gauche, utilisez les menus déroulants pour filtrer selon le groupe de propriétés, le type de champ ou l'utilisateur qui a créé la propriété.

    • Dans l'angle supérieur droit, saisissez le nom d'une propriété dans le champ de recherche pour trouver une propriété spécifique.

    • Pour trier vos propriétés, cliquez sur un en-tête de colonne.

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Remarque : Vous devez disposer des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour créer ou modifier des propriétés. Le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer dépend de votre abonnement HubSpot. Si vous passez aux outils gratuits de HubSpot, vous pouvez consulter et modifier les propriétés personnalisées existantes, mais vous ne pouvez pas créer de nouvelles propriétés si vous dépassez déjà la limite.

  • Dans le panneau de droite, définissez ou modifiez les informations de base de la propriété :

    • Type d'objet : si vous créez une propriété, sélectionnez l'objet qui stockera la propriété. Par défaut, il s'agit de l'objet que vous avez sélectionné précédemment. Le type d'objet ne peut pas être modifié une fois enregistré.

    • Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartiendra. Un groupe de propriétés est un libellé utilisé pour regrouper des propriétés similaires au sein d'un objet. Il est utilisé uniquement dans les paramètres des propriétés.

    • Libellé/nom : saisissez ou modifiez le nom de la propriété. Il s'agit du nom de la propriété tel qu'il apparaît dans le CRM de HubSpot, y compris sur les fiches d'informations et les pages index. Par exemple, Nom de l'entreprise est un libellé de propriété. Le nom d'une propriété doit être unique afin de pouvoir créer ou modifier cette propriété. 

    • Nom interne : cliquez sur l'icône Code code pour définir ou afficher le nom interne de la propriété. Il s'agit de la valeur interne d'une propriété qui est utilisée par les intégrations ou les API. Par exemple, le nom interne de la propriété Nom de l'entreprise est nom. Une fois qu'une propriété est créée, le nom interne ne peut pas être modifié. 

    • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété. Il n'est pas obligatoire pour la création d'une propriété.

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  • Si vous créez une nouvelle propriété, cliquez sur Suivant. Si vous modifiez une propriété, accédez à l'onglet Type de champ.

  • Pour définir ou modifier le type de champ de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez un type de champ pour la propriété.

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Remarque : La modification du type de champ d'une propriété existante peut invalider les valeurs actuelles stockées dans la propriété. Il est recommandé d'exporter toutes les informations avant de modifier le type de champ d'une propriété. Le type de champ d'une propriété ne peut pas être modifié pour Score, Calcul ou Date, et les propriétés de ces types ne peuvent pas être modifiées pour un autre type de champ.

  • Par défaut, les propriétés sont incluses comme options de champ dans vos formulaires HubSpot, formulaires contextuels et bots. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option, désélectionnez la case à cocher Afficher dans les formulaires. Les propriétés des produits ne peuvent pas être incluses dans des formulaires ou des bots.

  • Des étapes supplémentaires sont requises pour certains types de champs :

    • Texte sur une seule ligne ou Nombre :
      • Pour les nouvelles propriétés de l'offre ou de l'objet personnalisé, sélectionnez la case à cocher pour exiger des valeurs uniques pour la propriété. Si cette option est activée, les utilisateurs ne pourront pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d'informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés de valeur uniques par objet.

      • Si votre compte dispose d'un abonnement Entreprise, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour rendre les valeurs de la propriété consultables pour tous les objets dans la barre de recherche globale. Vous pouvez créer jusqu'à trois propriétés consultables par objet dans votre compte HubSpot. Les utilisateurs doivent disposer d'un accès au compte pour effectuer une recherche selon le type de champ que vous configurez.

    • Calcul ou Score : cliquez sur Créer [calcul/score], puis définissez votre propriété de calcul ou vos critères de propriété de score.

    • Plusieurs cases à cocher, Liste déroulante ou Case d'option :

      • Saisissez ou modifiez les différentes options pour la propriété :

        • Libellé : saisissez le nom de l'option. La valeur interne de l'option est automatiquement générée selon le libellé.

        • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.

        • Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.

        • Charger les options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.

        • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

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      • Pour modifier les options en masse, sélectionnez les cases à cocher à côté des options. En haut du tableau, sélectionnez :
        • Masquer dans les formulaires : cliquez pour masquer les valeurs de propriété sélectionnées dans l'affichage de vos formulaires HubSpot en tant qu'options.
        • Fusionner : cliquez pour fusionner les valeurs de propriété sélectionnées. Cela entraînera la suppression des valeurs fusionnées de la propriété et seule la valeur résultante apparaitra. Cela peut provoquer une scission avec des intégrations et des outils qui s'appuient sur une valeur de propriété spécifique, comme les filtres de liste et de workflow.
        • Supprimer : cliquez pour supprimer les valeurs de propriété sélectionnées.
      • Cliquez et faites glisser la poignée de glissement DragHandle pour réorganiser manuellement les options ou cliquez sur le menu déroulant Trier et sélectionnez Personnalisé ou Alphabétique.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Enregistrer en bas du panneau.
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