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Gérer vos propriétés

Dernière mise à jour: août 19, 2020

Les propriétés sont utilisées pour stocker des données de certains objets dans HubSpot, tels que les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les produits. Vous pouvez :

Vous pouvez également autoriser des utilisateurs ou des équipes spécifiques à modifier une propriété et en restreindre d'autres.

Créer des propriétés personnalisées

Lorsque vous avez besoin de propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur vos processus commerciaux, vous pouvez créer de nouvelles propriétés personnalisées.

Remarque : Vous devez disposer des autorisations pour modifier les paramètres des propriétés pour créer des propriétés personnalisées. Par ailleurs, en fonction de votre abonnement HubSpot, le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer est limité.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de droite, configurez votre propriété :
    • Type d'objet : sélectionnez le type d'objet auquel la propriété sera attribuée.
    • Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartiendra.
    • Étiquette : saisissez le texte pour nommer la propriété.
    • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété.

  • Cliquez sur Suivant.

Remarque : Si la propriété que vous créez est similaire à une propriété existante, un message indiquant que des propriétés existantes similaires ont été trouvées apparaitra. Cliquez sur les propriétés existantes pour afficher toutes les propriétés existantes similaires.

  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez un type de champ pour cette propriété.
    • Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour les champs de saisie de texte et les champs numériques pour autoriser du texte ou une valeur numérique dans la propriété à rechercher dans les objets de la barre de recherche générale. Les utilisateurs doivent disposer d'un accès au compte pour rechercher selon le type de champ que vous configurez.
      Remarque : Vous ne pouvez créer que trois propriétés consultables par type d'objet dans votre compte HubSpot.
    • Pour les types de champs avec options (c'est-à-dire, les types de champ Cases à cocher multiples, Sélection déroulante et Bouton radio), saisissez les différentes options de la propriété.
      • Étiquette : saisissez le nom de l'option.
      • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.
      • Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.
      • Charger les options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.
      • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

  • Par défaut, la propriété sera incluse en tant qu'option pour les champs dans vos formulaires HubSpot, vos formulaires contextuels et vos bots. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option, décochez la case Afficher dans les formulaires.

Remarque : Les propriétés des produits ne peuvent pas être incluses dans vos formulaires, formulaires contextuels et bots.

  • Cliquez sur Créer.

Modifier les propriétés

Vous pouvez modifier une propriété existante tant qu'aucun objet existant ne dispose d'une valeur pour la propriété et que la propriété n'est pas utilisée activement par un autre outil dans HubSpot, comme les listes ou les workflows.

Pour modifier une propriété existante :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur les filtres :
      • Propriétés de [Objet] : cliquez sur un type d'objet pour filtrer uniquement les propriétés de ce type d'objet.
      • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
      • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés selon un type de champ spécifique.
      • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
    • Dans l'angle supérieur droit, recherchez votre propriété par nom dans la zone de recherche.
    • Pour trier les propriétés, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

  • Cliquez sur le nom de la propriété.
  • Dans le panneau de droite, modifiez votre propriété.
    • Mettez à jour le nom de votre propriété.
    • Cliquez sur l'onglet Informations de base pour mettre à jour les informations de base de la propriété.
      • Affichez le nombre de contacts avec une valeur pour la propriété.
      • Modifiez la Description interne de la propriété.
      • Mettez à jour le Groupe dans lequel la propriété se trouve.
    • Cliquez sur l'onglet Type de champ pour mettre à jour les paramètres relatifs au type de champ de la propriété.
      Remarque :
      • Modifier une propriété existante avec un type de champ différent peut invalider les valeurs actuellement stockées dans la propriété. Il est recommandé d'exporter toutes les informations avant de modifier la propriété.
      • Le type de champ ne peut pas être modifié pour une propriété Score, Calculé ou Date. Le type de champ d'une propriété Score, Calculé ou Date ne peut pas être modifié.
      • Pour tous les types de champs, cochez la case Utiliser dans les formulaires et les bots pour permettre l'utilisation de la propriété dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots HubSpot.
      • Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour les champs de saisie de texte et les champs numériques pour autoriser du texte ou une valeur numérique dans la propriété à rechercher dans les objets de la barre de recherche générale. Les utilisateurs doivent disposer d'un accès au compte pour effectuer une recherche selon le type de champ que vous configurez.
        Remarque : Vous ne pouvez créer que trois propriétés consultables par type d'objet dans votre compte HubSpot.
      • Pour les types de champs avec options (c'est-à-dire, les types de champ Cases à cocher multiples, Sélection déroulante et Bouton radio), saisissez les différentes options de la propriété.
        • Étiquette : saisissez le nom de l'option.
        • Valeur interne : affiche la valeur utilisée pour la synchronisation avec les intégrations. Cet aspect ne peut pas être modifié.
        • Avec valeur : affiche le nombre d'objets avec cette valeur spécifique.
        • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.
        • Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.
        • Charger les options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.
        • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.
      • Pour les types de champs disposant d'options (par exemple, Plusieurs cases à cocher, Menu déroulant et Case d'option), vous pouvez sélectionner les cases à cocher à côté de plusieurs options et, en haut du tableau, cliquer sur les options suivantes pour effectuer des actions en masse sur ces valeurs de propriété :
        • Masquer les formulaires : cliquez pour masquer les valeurs de propriété sélectionnées dans l'affichage de vos formulaires HubSpot en tant qu'options.
        • Fusionner : cliquez pour fusionner les valeurs de propriété sélectionnées. Cela entraînera la suppression des valeurs fusionnées de la propriété et seule la valeur résultante apparaitra. Cela peut provoquer une scission avec des intégrations et des outils qui s'appuient sur une valeur de propriété spécifique, comme les filtres de liste et de workflow.
        • Supprimer : cliquez pour supprimer les valeurs de propriété sélectionnées.

    • Cliquez sur l'onglet Utilisé à pour voir où la propriété est actuellement utilisée.
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Cloner, déplacer ou supprimer des propriétés

Si vous devez créer des propriétés, vous pouvez cloner une propriété existante pour accélérer le processus. Vous pouvez également déplacer une propriété vers un autre groupe de propriétés et supprimer une propriété. Pour effectuer ces actions :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur les filtres :
      • Propriétés de [Objet] : cliquez sur un type d'objet pour filtrer uniquement les propriétés de ce type d'objet.
      • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
      • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés selon un type de champ spécifique.
      • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
    • Dans l'angle supérieur droit, recherchez votre propriété par nom dans la zone de recherche.
    • Pour trier les propriétés, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

  • Passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur le menu déroulant Actions :

Restaurer les propriétés supprimées

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Propriétés supprimées.
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez restaurer.
    • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez le type de propriété.
    • Dans l'angle supérieur droit, utilisez les champs de date pour filtrer les propriétés en fonction de leur date de suppression.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez restaurer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Restaurer.

Remarque : Toutes les propriétés supprimées il y a plus de 90 jours ne peuvent pas être restaurées.

Exporter des propriétés

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Exporter toutes les propriétés.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez le format auquel vous souhaitez l'exporter.
  • Cliquez sur Exporter. Une fois l'exportation effectuée, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail et dans votre centre de notifications. Le fichier contient toutes les propriétés des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets, ainsi que des produits si vous y avez accès.

Créer et modifier des groupes de propriétés

Créez et modifiez des groupes de propriétés personnalisés pour identifier plus facilement vos propriétés dans un type d'objet.

Pour créer un nouveau groupe de propriétés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le filtre Propriétés de [Objet] et sélectionnez le type d'objet que vous souhaitez relier à votre nouveau groupe de propriétés.
  • Cliquez sur Créer un groupe dans l'angle supérieur droit pour créer un nouveau groupe.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier le nom d'un groupe de propriétés existant :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Recherchez le groupe que vous souhaitez modifier. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le filtre Propriétés de [Objet] et sélectionnez le type d'objet auquel le groupe est relié.
  • Passez la souris sur le groupe que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.

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