Utiliser les analyses IA sur une page index du CRM

Sur les pages index du CRM, vous pouvez consulter des résumés de vos données à l’aide de l’IA. Par exemple, vous résumez la colonne Date de la dernière activité pour connaître la fréquence de vos interactions avec vos entreprises. 

Avant de commencer

Pour utiliser les outils d’IA décrits ci-dessous, vous devez :

• Être un utilisateur d’un compte inscrit à la bêta publique des vues de CRM flexibles
• Activez les données CRM dans les paramètres IA de votre compte.

Utiliser les informations de la page index

Vous pouvez afficher des informations sur les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets telles que l’optimisation des données, les filtres suggérés et la détection des anomalies dans les données à partir de la page d’index. Par exemple, l’onglet de vue sélectionné ne comprend que les entreprises situées dans la région nord-est des États-Unis. Vous verrez peut-être une suggestion de filtrer davantage selon une ville spécifique. Vous pouvez également créer des propriétés intelligentes ou un résumé intelligent.

Pour utiliser ces informations :

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur l’onglet Vue que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton Type d’affichage , puis sélectionnez Vue Tableau.
4. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Insights breezeSingleStarIcon , puis sélectionnez une option.

Utiliser un résumé intelligent

Le résumé est un résumé généré par l’IA des données que vous consultez. Par exemple, vous avez sélectionné l’onglet Vue des contacts marketing , ce qui signifie que le résumé utilise uniquement ces données.

Pour utiliser la synthèse intelligente :

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur l’onglet Vue que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton Type d’affichage , puis sélectionnez Vue Tableau.
4. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Insights breezeSingleStarIcon , puis sélectionnez Créer un résumé intelligent.
5. Dans le panneau de droite :
   • Passez en revue les données au fur et à mesure que le résumé intelligent se charge.
   • Une fois le chargement terminé, faites défiler pour consulter les résumés.
   • Cliquez sur le nom d’un rapport pour afficher le graphique et le récapitulatif des recommandations (par exemple, la croissance des contacts au fil du temps).

Utiliser les informations sur les colonnes

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur l’onglet Vue que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton Type d’affichage , puis sélectionnez Vue Tableau.
4. Passez le curseur sur une colonne, cliquez sur l’icône des trois points verticaux, puis sélectionnez Afficher les informations de la colonne.
5. Dans le panneau de droite, examinez les données.