Modifier ou supprimer des tâches

Une fois que vous avez créé des tâches, vous pouvez modifier ou supprimer vos tâches à partir de différents endroits de votre compte HubSpot.

Découvrez-en davantage sur les actions suivantes :

• Créer des tâches
• Filtrer les tâches et enregistrer des vues
• Terminer les tâches

Si vous êtes sur un appareil mobile, découvrez comment utiliser les tâches dans l’application mobile HubSpot.

Modifier ou supprimer des tâches sur la page index des tâches

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tâches. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tâches.
2. Accédez à une vue de tâche ou filtrez les tâches que vous souhaitez afficher.
3. Pour modifier une tâche individuelle :
   1. Passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur l’icône Aperçu de la sidebarExpand tâche.
   2. Dans le panneau de droite, apportez des modifications aux détails de la tâche, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Pour modifier la même propriété pour plusieurs tâches :
   •  Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches.
   •  En haut du tableau, cliquez sur Modifier. Si Modifier n’apparaît pas, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Modifier.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.
   • Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer. La même valeur de propriété sera définie pour toutes les tâches sélectionnées.
5. Pour supprimer des tâches : 
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches.
   • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer. Si Supprimer n’apparaît pas, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Supprimer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Modifier ou supprimer des tâches sur une fiche d’informations

Lorsque vous consultez une autre fiche d’informations (par exemple, un contact), vous pouvez modifier ou supprimer une tâche associée.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Cliquez sur l'onglet Activités.
4. Cliquez sur l’onglet Tâches au-dessus de la chronologie.
5. Localisez la tâche avec laquelle vous souhaitez travailler. Si les détails de la tâche sont réduits, cliquez sur son nom pour le développer.
6. Pour modifier les propriétés de la tâche :
   • Sur la tâche, cliquez sur chaque champ ou menu déroulant pour modifier les détails de la tâche.
   • Vos modifications sont automatiquement enregistrées.
7. Pour supprimer la tâche :
   • Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
8. Pour effectuer d’autres actions :
   • Commentaire : mentionner d’autres utilisateurs ou équipes. En bas de la tâche, cliquez sur Ajouter un commentaire.
   • Épingler : épinglez la tâche en haut de la chronologie d’activité. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Épingler.
   • Afficher l’historique des propriétés : affichez l’historique des propriétés de la tâche. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Historique.

Modifier ou supprimer des tâches dans votre boîte de réception Gmail

Vous pouvez modifier ou supprimer des tâches dans Gmail si vous avez connecté l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

1. Connectez-vous à Gmail.
2. Dans la partie droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône sprocket icône de la roue dentée.
3. Cliquez sur l’onglet Tâches.
4. Pour modifier une tâche, cliquez sur la tâche et mettez à jour ses détails. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
5. Pour afficher une tâche dans votre compte HubSpot, passez le curseur de la souris sur la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher dans HubSpot.
6. Pour supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.