Taken bewerken of verwijderen

Zodra je taken hebt aangemaakt, kun je deze op verschillende plekken in je HubSpot-account bewerken of verwijderen.

Lees meer over hoe je:

• taken aanmaken
• Taken filteren en weergaven opslaan
• Taken voltooien

Als je een mobiel apparaat gebruikt, lees dan hoe je taken kunt gebruiken in de mobiele HubSpot-app.

Taken bewerken of verwijderen op de takenoverzichtspagina

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
2. Ga naar een takenoverzicht of filter de taken die je wilt bekijken.
3. Om een afzonderlijke taak te bewerken:
   1. Beweeg de muis over de taak en klik op het pictogram ' sidebarExpand preview task'.
   2. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taakgegevens en klik vervolgens op 'Opslaan'.
4. Om dezelfde eigenschap voor meerdere taken te bewerken:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Bewerken'. Als 'Bewerken' niet wordt weergegeven, klikt u op 'Meer' en selecteert u vervolgens 'Bewerken'.
   • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap bijwerken' en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.
   • Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op 'Opslaan'. Dezelfde eigenschapswaarde wordt voor alle geselecteerde taken ingesteld.
5. Taken verwijderen:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Verwijderen'. Als 'Verwijderen' niet wordt weergegeven, klikt u op 'Meer' en selecteert u vervolgens 'Verwijderen'.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.

Taken bij een record bewerken of verwijderen

Terwijl u een ander record (bijvoorbeeld een contactpersoon) bekijkt, kunt u een bijbehorende taak bewerken of verwijderen.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Klik boven de tijdlijn op het tabblad 'Taken '.
5. Zoek de taak waarmee u wilt werken. Als de taakdetails zijn ingeklapt, klikt u op de naam van de taak om deze uit te vouwen.
6. Om de taakkenmerken te bewerken:
   • Klik in de taak op elk veld of vervolgkeuzemenu om de taakdetails te bewerken.
   • Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
7. De taak verwijderen:
   • Klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Verwijderen'.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.
8. Om andere acties uit te voeren:
   • Opmerking: noem andere gebruikers of teams. Klik onderaan de taak op 'Opmerking toevoegen'.
   • Vastzetten: zet de taak bovenaan de activiteitentijdlijn vast. Klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Vastzetten'.
   • De eigenschapsgeschiedenis bekijken: bekijk de eigenschapsgeschiedenis van de taak. Klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Geschiedenis'.

Taken in je Gmail-inbox bewerken of verwijderen

Je kunt taken in Gmail bewerken of verwijderen als je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt gekoppeld .

1. Meld je aan bij Gmail.
2. Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram ' sprocket '.
3. Klik op het tabblad 'Taken'.
4. Om een taak te bewerken, klik je op de taak en werk je de details bij. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
5. Om een taak in je HubSpot-account te bekijken, beweeg je de muis over de taak, klik je op 'Acties' en selecteer je vervolgens 'Bekijken in HubSpot'.
6. Om een taak te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de taak, klik je op ' ' en vervolgens op 'Acties' en selecteer je 'Verwijderen'.