Exécuter des agents en utilisant des workflows

Utilisez l’action Exécuter le workflow de l’agent pour déployer des agents alimentés par l’IA directement à partir des workflows. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des agents et des assistants dans Breeze Studio . Vous pouvez configurer l’agent à exécuter, les informations qu’il reçoit et le résultat généré. Utilisez ensuite les données générées pour mettre à jour les fiches d’informations, automatiser les suivis, etc. 

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Actuellement, l’action Exécuter un agent ne nécessite pas de crédits HubSpot pour s’exécuter. Cependant, l’action consommera des crédits lorsque la fonctionnalité ne sera plus en version bêta. 

Utiliser l’action Exécuter l’agent

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section IA . Cliquez ensuite sur Exécuter un agent. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Agent à exécuter et sélectionnez un agent. Seuls les agents existants qui ont déjà été ajoutés au compte apparaîtront lors de la sélection d’un agent. Découvrez comment installer des agents. 
7. Selon l’agent sélectionné, saisissez ou ajoutez manuellement vos données d’entrée à l’aide du panneau de données. Par exemple, si vous utilisez l’agent de recherche d’entreprises, vous devrez ajouter le domaine ou le nom de l’entreprise pour l’entreprise.
    

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8. Dans la section Résultats , cliquez sur le menu déroulant Format de réponse de l’agent et sélectionnez l’une des options suivantes : 
   • Réponse par SMS : cette option renverra la réponse complète de l’agent au format texte. 
   • Données structurées : elles renvoient les résultats spécifiques définis. Par exemple, si vous utilisez l’agent de recherche de données, vous voudrez peut-être des informations spécifiques, telles que la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise, ou même un résumé comprenant des actualités récentes sur l’entreprise.
     • Pour définir manuellement vos résultats, cliquez sur + Ajouter un résultat. Puis, configurez vos résultats :
       • Nom du résultat : le nom du résultat renvoyé. Cette option apparaîtra lors de la sélection du résultat de l’action à utiliser avec d’autres types d’action de workflow. 
       • Quelles données doivent être renvoyées : utilisez une requête pour déterminer le type de données à renvoyer. Par exemple, si vous essayez de déterminer la taille d’une entreprise, vous pouvez utiliser la requête : le nombre d’employés dans l’entreprise. Sélectionnez ensuite un nombre pour le champ de format de données suivant.
       • Format des données : vous pouvez sélectionner parmi les types de données suivants : texte, nombre, booléen, date, heure, énumération et numéro de téléphone. 
     • Pour utiliser l’IA afin de générer des résultats, cliquez sur Générer à partir d’instructions. Des sorties structurées préremplies seront générées automatiquement par l’IA, sur la base des instructions de l’agent sélectionné.
9. Cliquez sur Enregistrer en haut de l’écran.
   
   

Utiliser les résultats avec d'autres actions de workflow

Après avoir ajouté l’action Exécuter un agent à votre workflow, vous pouvez utiliser le résultat généré dans d’autres actions de workflow où le panneau de données est utilisé. 

1. Après avoir configuré votre action, dans le même workflow, cliquez sur l’icône Plus + pour ajouter une action.
2. Sélectionnez une action de workflow.
3. Dans le panneau Tous les jetons de données , dans la section Données d’action , cliquez sur Exécuter l’agent.
4. Si vous avez choisi d’utiliser une réponse par SMS lors de la configuration de votre action d’agent d’exécution, sélectionnez Réponse par SMS.
5. Si vous avez choisi d’utiliser des données structurées lors de la configuration de votre action d’agent d’exécution, sélectionnez un résultat spécifié. 
6. Continuez à configurer votre action de workflow. 
    

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser l’action Exécuter des agents dans des workflows pour automatiser des processus plus complexes :

• Simplifiez la recherche pour les représentants commerciaux : utilisez l’action avec l’agent de recherche d’entreprises pour consulter un résumé de l’entreprise d’un contact avant d’organiser une première réunion ou d’appeler le contact. Vous pouvez également copier ces données dans une propriété personnalisée sur la fiche d'informations. 
• Faire parvenir les leads à maturation de manière précise : utilisez l’agent Breeze pour la santé client pour catégoriser une fiche d’informations, puis l’envoyer vers différentes branches de workflow.