Utilisez Breeze pour résumer des données dans des workflows

Utilisez l’action de workflow Résumer les fiches d’informations pour utiliser Breeze, l’IA de HubSpot, afin de résumer les données des fiches d’informations inscrites ou de toute fiche d’informations associée. Ensuite, vous pouvez utiliser les résultats de l'action avec d'autres actions de workflow.

Si votre compte dispose d'un abonnement Entreprise Marketing Hub , vous pouvez également utiliser cette action pour générer du contenu personnalisé à utiliser dans des e-mails marketing automatisés. 

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant d’utiliser l’action de workflow Résumer les fiches d’informations pour analyser les données de vos fiches d’informations, veuillez prendre note de ce qui suit :

• Les paramètres Donner accès aux utilisateurs aux outils et fonctionnalités d'IA générative et aux données du CRM doivent être activés. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres d’IA. 
• Cette action utilise des crédits HubSpot. Si votre compte n’a plus de crédits, l’action échouera et tous les résultats utilisés seront renseignés avec une valeur vide. Découvrez comment résoudre cette erreur et d’autres erreurs courantes dans les workflows. 

Utiliser l'action de workflow Récapituler les fiches d'informations

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section IA . Puis, cliquez sur Résumer les fiches d'informations . 
6. Cliquez sur le menu déroulant Fiche d'informations pour résumer et sélectionnez un type d'objet. Pour sélectionner des sources de données supplémentaires, cliquez sur Plus de données. 
7. En haut, cliquez sur Enregistrer.
    

Utiliser les résultats avec d'autres actions de workflow

Après avoir ajouté l'action Synthétiser la fiche d'informations  à votre workflow, vous pouvez utiliser le résultat généré dans d'autres actions de workflow où le panneau de données est utilisé. 

1. Après avoir configuré votre action, dans le même workflow, cliquez sur l’icône Plus + pour ajouter une action.
2. Sélectionnez une action de workflow. 
3. Cliquez sur le champ dans l’action avec lequel vous souhaitez utiliser le résultat.
4. Dans le panneau de données, dans la section Données d’action , sélectionnez Résumer l’enregistrement. Puis, sélectionnez Résumé de l’objet.
5. Continuez à configurer votre action de workflow. 
    

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d'utiliser l'action Récapituler les fiches d'informations dans les workflows pour automatiser des processus plus complexes :

• Envoyer efficacement les données sur les leads : après avoir attribué un contact à un représentant commercial, vous pouvez utiliser le résultat de l'action Récapituler la fiche d'informations pour envoyer un résumé du contact au représentant commercial. 
• Simplifiez la recherche pour les commerciaux : consultez un récapitulatif de l'entreprise d'un contact avant d'organiser le premier rendez-vous ou d'appeler le contact. Vous pouvez également copier ces données dans une propriété personnalisée sur la fiche d'informations.